Mithilfe von Portfoliobereichen (oder kurzen Bereichen) können Sie ein Portfolio hierarchisch strukturieren. Das Portfolio und seine Bereiche werden als Standardportfolio bezeichnet. Auf Bereichsebene können Sie eine strategische, finanzielle und Kapazitätsplanung durchführen oder die Finanz- und Kapazitätsdaten zugeordneter Portfolioelemente aggregiert analysieren. Ein Bereich gehört immer zu einem Portfolio.
Wie Sie Ihr Portfolio mithilfe von Bereichen strukturieren, hängt von Ihren Anforderungen ab. Die Strukturierung kann beispielsweise nach organisatorischer oder funktionaler Sicht erfolgen und eine beliebige Anzahl von Ebenen umfassen.
Beachten Sie beim Strukturieren eines Portfolios anhand von Bereichen Folgendes:
- Sie können Portfolioelemente und Initiativen nur den Bereichen zuordnen, die noch nicht durch andere Bereiche unterteilt wurden. Direkt unter einem Bereich können Sie entweder nur Portfolioelemente und Initiativen oder nur Bereiche haben.
- Wenn Sie einen Bereich anlegen, erbt dieser die Berechtigungen von übergeordneten Objekten. Sie können diese vererbten Berechtigungen jedoch bei Bedarf ergänzen, ändern oder entfernen.
- Sie können einen Bereich nicht nachträglich neu zuordnen. Das bedeutet, dass Sie weder die Zuordnung eines Bereichs innerhalb der Portfoliostruktur ändern noch einen Bereich einem anderen Portfolio zuordnen können.
- Neben der hierarchischen Gruppierung von Portfolioelementen über Bereiche können Sie auch Kollektionen verwenden, um Portfolioelemente, die verschiedenen Bereichen eines Portfolios zugeordnet sind, gemeinsam zu analysieren.
Ebenso wie Portfolios werden Bereiche in der Regel auch vom PPM-Administrator angelegt. Wenn Sie einen neuen Bereich anlegen, entscheiden Sie, wo der Bereich innerhalb der Portfoliostruktur eingefügt werden soll.
Beim Anlegen eines Bereichs stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- Sie können den neuen Bereich direkt unterhalb des Portfolios anlegen, d.h. auf der obersten Ebene der Portfoliostruktur.
- Sie können einen neuen Bereich unterhalb des aktuellen Bereichs anlegen.
- Sie können einen Bereich anlegen und den übergeordneten Bereich manuell aus der Liste aller Bereiche des aktuellen Portfolios auswählen.
Bereichsdetails
Die Daten, die Sie in einen Bereich eingeben, sind auf die folgenden Registerkarten verteilt:
- Registerkarte Allgemeine Informationen:
Auf der Registerkarte Allgemeine Informationen müssen Sie einen Namen, die externe Identifikation und den Status eingeben. Verwaltungsdaten wie das Anlegedatum oder das Datum der letzten Änderung werden vom System aktualisiert, wenn Sie die Änderungen sichern. Das übergeordnete Objekt in der Portfoliostrukturhierarchie, die Anzahl der zugeordneten Portfolioelemente und Reviews werden ebenfalls automatisch vom System ermittelt. Sie können auch eine Beschreibung für einen Bereich eingeben.
- Registerkarte Finanz- und Kapazitätsinformationen:
Auf der Registerkarte Finanz- und Kapazitätsinformationen sind alle Felder Mussfelder. Mit diesen Feldern steuern Sie, für welchen Zeitraum die Finanz- und Kapazitätsplanung für einen Bereich möglich ist. Sie können auch angeben, welche Währung, welche Kapazitätseinheit und welcher Periodenaufriss standardmäßig für die Finanz- und Kapazitätsplanung verwendet wird.
- Registerkarte Berechtigungen:
Auf der Registerkarte Berechtigungen können Sie neue Berechtigungen vergeben oder vererbte Berechtigungen ändern.
- Registerkarte Notizen:
Wenn Sie Notizen auf der Registerkarte Notizen eines Bereichs eingeben, werden die Notizen automatisch um Informationen darüber ergänzt, wer sie eingegeben hat, sowie die Erfassungszeit und das Erfassungsdatum.
- Registerkarte Feldservicekonfiguration:
Auf der Registerkarte Field Service Configuration können Sie festlegen, welche Fragebögen oder Bewertungsmodelle mit welchen Feldern der zugeordneten Portfolioelemente zur Verfügung stehen sollen. Die Felder, die hier für die Konfiguration zur Verfügung stehen sollen, legen Sie im Customizing des PPM fest.
Zusätzlich zu den in der Abbildung aufgeführten Daten können Sie auch Finanz- und Kapazitätsdaten für einen Bereich planen.