Portfolioelemente in PPM stellen einzelne Projekte, Projektvorschläge, Services oder Produktinitiativen dar. Auf Positionsebene können Sie kritische Erfolgsfaktoren eingeben und Finanzen und Kapazitäten planen.
Der Fortschritt einer Position (z.B. Spezifikation, Planung und Ausführung) kann durch Entscheidungspunkte dargestellt werden. Basierend auf den Entscheidungspunkten und den Daten der Elemente können Sie diese in PPM überwachen, miteinander vergleichen und Entscheidungen über den zukünftigen Fortschritt treffen.
Die Daten selbst können manuell eingegeben, mithilfe von Fragebögen und Bewertungsmodellen abgeleitet oder über die Integration mit dem Projektmanagement und FI/CO-Systemen aus zugeordneten Projekten und Controlling-Objekten ermittelt werden. Für eine detaillierte Strukturierung und Ressourcenplanung können Positionen auch eine integrierte Funktion für das Projektmanagement in PPM verwenden.
Wenn Sie Elemente anlegen, werden diese nur einem Portfoliobereich zugeordnet. Bei Bedarf können Sie diese Zuordnung nachträglich ändern, d.h. Sie können Elemente von einem Bereich in einen anderen verschieben. Diese Bereiche müssen jedoch alle zum selben Portfolio gehören.
Hinweis
Portfolioelementdetails 2/2
Wenn Sie ein Element anlegen, müssen Sie immer eine Portfolioelementart oder eine Elementvorlage angeben. Der Portfolioelementtyp gibt mehrere Eigenschaften des Elements an, z.B. Entscheidungspunkte. Neben der Portfolioelementart enthält die Elementvorlage weitere Stammdaten, z.B. Bereich und Priorität.
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Positionen anzulegen. Sie können Positionen einzeln oder mehrere Positionen gleichzeitig anlegen. Darüber hinaus können Sie eine Schnittstelle im PPM-Kernsystem verwenden, um Portfolioelemente auf der Grundlage einer Microsoft-Excel-Datei zu generieren.
Die Daten einer Position werden auf verschiedenen Registerkarten zusammengefasst. Die Registerkarte Allgemeine Informationen enthält z.B. den Namen, die externe Identifikation und die Beschreibung der Position. Die Registerkarte Allgemeine Informationen enthält auch Informationen zum geplanten, erwarteten und tatsächlichen Start und Ende der Position. Darüber hinaus können Sie Informationen über den Status, den Ort, die Kategorie und die Priorität der Position eingeben. Sie können auch kritische Erfolgsfaktoren definieren, z.B. die Wahrscheinlichkeit des technischen und wirtschaftlichen Erfolgs oder das bewertete Risiko der Position.
Die Registerkarte Zusätzliche Informationen enthält Details zum tatsächlichen Entscheidungspunkt, z.B. den Status. Änderungen am Entscheidungspunkt werden jedoch nicht hier, sondern auf der separaten Registerkarte Phasen und Entscheidungen angegeben.
Auf der Registerkarte Finanzinformationen können Sie den Währungs- und Periodenaufriss für die Finanzplanung auf Positionsebene auswählen. Diese Felder sind obligatorisch, aber das Element übernimmt automatisch die Werte aus dem übergeordneten Bereich als Standardwerte, wenn Sie ihn anlegen. Auf dieser Registerkarte können Sie Werte für die geschätzten Einführungs- und Entwicklungskosten sowie den Barwert der Position definieren.
Zusammen mit den Wahrscheinlichkeiten für den technischen und kaufmännischen Erfolg berechnet das System den erwarteten kaufmännischen Wert dieser Position. Die Felder für die Plan-, Ist- und Budgetwerte werden aus den Finanzplanungsdaten oder durch die Integration des Elements mit einem FI/CO-System abgeleitet.
Auf der Registerkarte Kapazitätsinformationen können Sie entscheiden, welche Zeiteinheit Sie für die Kapazitätsplanung verwenden möchten. Sie können auch den tatsächlichen Personalbestand der Position zu Informationszwecken definieren.
Auf der Registerkarte Berechtigungen, die Sie über Verschiedene→Berechtigungen aufrufen, können Sie neue Benutzer hinzufügen, die beispielsweise zum Lesen oder Ändern des Elements berechtigt sind, oder Sie können die vom übergeordneten Bereich geerbten Berechtigungen ändern.
Analog zu den Bereichen können Sie auch auf der Registerkarte Notiz zusätzliche Informationen für Elemente eingeben, zu denen Sie über Dokumente und→Notiznotizen navigieren. Wenn Sie eine Notiz hinzufügen, fügt das System automatisch Details über die Person, die die Notiz erfasst, und den Zeitpunkt, zu dem sie hinzugefügt wurde, hinzu.
Unternehmen benötigen zusätzliche Felder zu Informationszwecken auf Positionsebene. Diese Kundenfelder können im PPM-Kernsystem definiert werden. Die Kundenfelder werden dann auf den Registerkarten in den Positionen eingeblendet.