Portfolioelemente konfigurieren

Um eine neue Portfolioelementart anzulegen, müssen Sie einen Schlüssel und einen Text anlegen. Wenn Sie das Kennzeichen Vorschlag für eine Portfolioelementart setzen, werden alle Elemente dieser Art als Vorschläge gekennzeichnet und auf der entsprechenden Registerkarte im Element-Dashboard angezeigt. Alternativ können Positionen abhängig von ihrem Status oder ihrem aktuellen Entscheidungspunkt auch dynamisch als Vorschläge verwaltet werden.

Wenn Sie ein Element anlegen, generiert das System unter Umständen automatisch gleichzeitig ein Portfolioprojekt. Im einfachsten Fall legt das System eine Projektdefinition an, die später zur Ressourcenplanung und zum Hochladen von Projektstrukturen anderer Projektmanagementsysteme verwendet werden kann. Sie können die Projektart, die Sie zum Anlegen dieser Projektdefinition verwenden möchten, in der Definition der Portfolioelementart definieren. Wenn Sie hier keinen Wert eingeben, verwendet das System die Projektart, die in den globalen Einstellungen von SAP Portfolio and Project Management for S/4HANA (PPM) definiert ist.

Zusätzlich zu einer Projektdefinition können Sie Projektvorlagen definieren, wenn Sie zusammen mit dem Element ein vollständiges Portfolioprojekt anlegen möchten. Elementart- und Projektvorlagen werden in der Customizing-Aktivität Elementart zu Projektvorlagen zuordnen zugeordnet. In diesem Fall verwendet das System die Projektart der Vorlage für das operative Projekt.

Sie können in der Definition der Portfolioelementart das Kennzeichen NoAutocPro setzen, wenn beim Anlegen eines Elements kein Portfolioprojekt, keine Projektdefinition oder kein vollständiges Projekt angelegt werden soll. Sie können dieses Kennzeichen jedoch beim Anlegen einer Position entfernen. Bei Bedarf können Sie einem Element auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Portfolioprojekt zuordnen.

Wenn Sie eine Portfolioelementart definieren, definieren Sie die Entscheidungspunkte, den Status und die Statusfolge, in der ein Entscheidungspunkt fortschreiten kann. Sie können auch die möglichen Status für ein Element und die entsprechende Reihenfolge in der Definition des Portfolioelementtyps definieren.

Bei Bedarf können Sie abhängig von der Portfolioart und der Portfolioelementart festlegen, ob ein Feld obligatorisch ist oder nicht. Sie können diese Feldkonfiguration in der Definition der Portfolioarten im Customizing des PPM implementieren.

Auf der Registerkarte Klassifizierung einer Position können Sie den Ort, die Kategorie oder die Priorität der Position angeben, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt für Auswertungszwecke verwenden können. Die möglichen Feldwerte werden im Customizing für SAP Portfolio and Project Management definiert.

In der Customizing-Aktivität Portfolioelementtypen definieren können Sie mögliche Werte für das Feld Typ für Elemente definieren. Je nach Typ können Sie auch die Werte für die Felder Unterkategorie, Portfolioelementgruppe und Technologieart definieren. Um einen Technologietyp in einem Element auszuwählen, müssen Sie immer zuerst die Kategorie auswählen, zu der das Element gehört.

Für die Felder Gebiet und Standort können Sie den geografischen Standort einer Position angeben und für spätere Auswertungen verwenden. Bereiche und Lokationen können Sie im Customizing des PPM frei definieren. Ein Standort kann beispielsweise ein Büro innerhalb eines Unternehmens, ein Werk oder sogar eine Stadt sein. Typische Gebiete sind Länder, Kontinente oder Vertriebsregionen. Jede Lokation ist jedoch immer eindeutig einem Gebiet zugeordnet.