Sie können das Element-Dashboard verwenden, um Portfolioelementdaten tabellarisch zu melden. Die Daten, die in Spalten angezeigt werden sollen, hängen von der Dashboard-Konfiguration ab oder können über Einstellungen benutzerspezifisch definiert werden.
Insbesondere für das gleichzeitige Reporting einer sehr großen Anzahl von Portfolioelementen kann die Verwendung von Ampeln oder allgemeinen Symbolen nützlich sein, wenn Sie auf Ausnahmefälle aufmerksam machen möchten. Zu diesem Zweck können Sie die Symbole von Feldern, die die Felddienstsymbole zulassen, alternativ oder zusätzlich zum tatsächlichen Feldwert in einem Dashboard anzeigen.
Sie können die Statussymbole der Spalten Budgetstatus, Zeitplanstatus und Besetzungsstatus verwenden, um einen schnellen Überblick über die Kostensituation, den Fortschritt und die Ressourcenplanung von Portfolioelementen zu erhalten. Zusätzliche Informationen erhalten Sie, indem Sie eines dieser Symbole für ein Portfolioelement wählen.
Das Statussymbol Besetzungsstatus wird aus der Ressourcenplanung eines Portfolioelements ermittelt. Die Differenz zwischen dem Gesamtbedarf aller Rollen und der Gesamtbesetzung von Rollen wird zur Berechnung des Besetzungsstatus verwendet.
Die Status lauten wie folgt:
- Ein roter Kreis bedeutet, dass keine der definierten Rollen bereits besetzt wurde.
- Ein gelbes Dreieck zeigt an, dass die Gesamtbesetzung noch unter dem Gesamtbedarf liegt.
- Ein grüner Kreis zeigt an, dass die Gesamtbesetzung dem Gesamtbedarf entspricht.
Die Gesamtbesetzung ist sogar größer als der Gesamtbedarf, das System zeigt einen grünen Kreis mit einem gelben Dreieck an. Durch Auswahl eines Besetzungsstatussymbols erhalten Sie eine Übersicht über die geplanten Rollenbedarfe und die entsprechende Besetzung.
Das Statussymbol Zeitplanstatus basiert auf der Beziehung zwischen allen zuvor abgeschlossenen Aufgaben und den vorherigen Aufgaben, die für ein PPM-/Projektmanagementprojekt abgeschlossen werden müssen, das mit dem Portfolioelement verknüpft ist. Jede Aufgabe wird nach der Anzahl der geplanten Stunden, die für ihre Erledigung erforderlich sind, und ihrem Fertigstellungsgrad gewichtet. Das System vergleicht den Wert, der für den Fahrplanstatus auf diese Weise berechnet wird, mit den Fahrplanstatusgruppen, die Sie im Customizing für PPM definieren können. Das System ermittelt dann die Symbole, mit denen der Fahrplanstatus dargestellt werden soll.
Eine Zeitplanstatusgruppe wird durch Ober- und Untergrenzen für den Zeitplanstatus und die Zuordnung eines entsprechenden Symbols definiert. Wenn Sie im Element-Dashboard das Symbol für den Zeitplanstatus eines Portfolioelements wählen, erhalten Sie weitere Informationen über die Plan- und Istarbeit sowie den Prozentsatz der abgeschlossenen Aufgaben.
Die Statusikone Budgetstatus wird aus den kumulierten Plankosten des aktuellen Geschäftsjahres (Plankosten Jahr kumuliert) und den im aktuellen Geschäftsjahr angefallenen Istkosten (Istkosten laufendes Jahr bis heute) des Portfolioelements ermittelt.
Diese Werte werden aus den Kostensammlern abgeleitet, die der Position in FI/CO-Systemen über die RW-Schnittstelle zugeordnet sind, und in die entsprechenden Felder im Abschnitt Finanzübersicht eines Portfolioelements geschrieben.
Anhand der Plan- und Istkosten Jahr kumuliert (YTD) wird der Budgetstatus einer Position wie folgt berechnet:
- Wenn die Plankosten YTD größer als die Istkosten YTD sind, berechnet das System eine Budgetzahl mit folgender Formel:
Budgetzahl = (Istkosten YTD - Plankosten YTD)/Istkosten YTD x 100
Daher ist dieser Budgetwert immer kleiner als null.
- Wenn die Plankosten YTD kleiner oder gleich den Istkosten YTD sind, wird die Budgetzahl mit der folgenden Formel berechnet:
Budgetzahl = (Istkosten YTD - Plankosten YTD)/Plankosten YTD x 100
In diesem Fall ist die Budgetzahl immer größer oder gleich Null.
Das System vergleicht nun automatisch die so berechnete Budgetzahl mit den Budgetgruppen, die Sie im Customizing für PPM definiert haben, und ermittelt die Symbole, mit denen der Budgetstatus im Element-Dashboard dargestellt werden soll. Eine Budgetgruppe wird durch Ober- und Untergrenzen für den Wert der Budgetzahl und die Zuordnung eines entsprechenden Symbols definiert.
Wenn Sie das Symbol für den Budgetstatus eines Elements im Dashboard wählen, erhalten Sie einen Vergleich der Plan- und Istkosten YTD des Portfolioelements.
Hinweis
Der Budgetstatus eines Portfolioelements liefert Informationen über die Plan- und Istkosten des Elements, jedoch nicht über seine Budgetwerte.
