プロジェクト管理のプロジェクトをポートフォリオ明細にリンクするためのさまざまなオプションがあります。
最初に、ポートフォリオ明細とプロジェクト管理プロジェクトを個別に登録し、後でリンクすることができます。この後続リンクは、関連オブジェクトタブを使用してポートフォリオ明細から確立することができます。これにより、既存のプロジェクト管理プロジェクトを検索し、それらをポートフォリオ明細に割り当てることができます。割当の後、プロジェクト管理プロジェクトに関するいくつかの一般情報 (テキスト、プロジェクトタイプなど) が表示されます。
別のプロジェクト管理プロジェクトへの割当を登録する場合は、既存の割当を取り消すこともできます。ただし、ポートフォリオ明細に一度に割り当てることができるプロジェクト管理プロジェクトは 1 つのみです。
ヒント
次に、ポートフォリオ明細とプロジェクト管理プロジェクトを登録し、登録時に登録するか、または後でテンプレートを使用してポートフォリオ明細から登録して、両方のオブジェクトに同時にリンクすることができます。プロジェクト管理プロジェクトをポートフォリオ明細と同時に登録する場合は、保存前に区分保存時にプロジェクト登録を設定します。コピーテンプレートとして使用するプロジェクト管理テンプレートを指定することができます。後の段階でプロジェクト管理プロジェクトを登録およびリンクする場合は、ポートフォリオ明細の保存時に区分保存時にプロジェクト登録を設定しないでください。後で保存時にプロジェクト登録区分を設定して、プロジェクト管理プロジェクトを登録および割り当てることができます。同期設定に応じて、ポートフォリオ明細の計画開始日付と計画終了日付がプロジェクト管理プロジェクトの定義に転送されます。プロジェクト管理のテンプレートには常にプロジェクトタイプへの参照が含まれるため、カスタマイジングでプロジェクトタイプをポートフォリオ明細の明細タイプに割り当てる必要があります。
プロジェクト管理がオペレーショナルプロジェクト管理のリーディングシステムである場合、プロジェクト管理プロジェクトを登録およびリンクするための (これまでに説明した) 両方のオプションが役立ちます。FI/CO の内部指図やプロジェクト管理の WBS などの他のオブジェクトは、関連するプロジェクト管理プロジェクトの管理会計目的でのみ有用です。ただし、Microsoft Project やプロジェクト管理などの別のプロジェクト管理アプリケーションが運用プロジェクト管理に使用される場合、ポートフォリオ明細にリンクされたプロジェクト管理プロジェクトは、外部プロジェクト管理アプリケーションのデータを評価する目的でのみ機能します。これらのシナリオでは、ポートフォリオ明細の登録時にプロジェクト定義がプロジェクト管理で登録されます。これは、外部プロジェクト管理アプリケーションの構造およびリソースデータをアップロードするための前提条件であるためです。プロジェクト管理プロジェクトの構造と対応するロールは、後で外部プロジェクト管理アプリケーションからプロジェクトデータをアップロードする際に登録されます。
