ポートフォリオ明細の設定

新規ポートフォリオ明細タイプを登録するには、キーおよびテキストを登録する必要があります。ポートフォリオ明細タイプの提案区分を設定すると、このタイプのすべての明細が提案としてフラグ設定され、明細ダッシュボードの関連タブに表示されます。また、明細をステータスまたは現在のデシジョンポイントに応じて提案として動的に管理することもできます。

明細の登録時に、ポートフォリオプロジェクトが同時に自動的に生成される場合があります。最も単純なケースでは、プロジェクト定義が登録されます。プロジェクト定義は、後でリソース計画や、他のプロジェクト管理システムのプロジェクト構造のアップロードに使用することができます。ポートフォリオ明細タイプの定義で、このプロジェクト定義の登録に使用するプロジェクトタイプを定義することができます。ここに値を入力しない場合は、SAP Portfolio and Project Management for S/4HANA (PPM) のグローバル設定で定義されているプロジェクトタイプが使用されます。

プロジェクト定義に加えて、ポートフォリオプロジェクト全体を明細とともに登録する場合は、プロジェクトテンプレートを定義することができます。明細タイプとプロジェクトテンプレートは、カスタマイジングアクティビティマッピング: 明細タイプ -> プロジェクトテンプレートでマッピングされます。この場合、実施プロジェクトのテンプレートのプロジェクトタイプが使用されます。

明細の登録時にポートフォリオプロジェクト、プロジェクト定義、またはプロジェクト全体を登録しない場合は、ポートフォリオ明細タイプの定義で NoAutocPro 区分を設定することができます。ただし、明細の登録時にこの区分を削除することができます。必要に応じて、後の段階でポートフォリオプロジェクトを明細に割り当てることもできます。

ポートフォリオ明細タイプを定義する際に、デシジョンポイント、ステータス、およびデシジョンポイントが進化できるステータス順序を定義します。明細に使用可能なステータス、およびポートフォリオ明細カテゴリの定義における対応する順序を定義することもできます。

必要に応じて、ポートフォリオタイプおよびポートフォリオ明細タイプに応じて、項目が必須かどうかを定義することができます。PPM のカスタマイジングで、ポートフォリオタイプの定義にこの項目設定を実装することができます。

明細の分類タブページで、明細のロケーション、カテゴリ、または優先度を指定することができます。これらは、後の段階で評価目的で使用することができます。使用可能な項目値は、SAP Portfolio and Project Management のカスタマイジングで定義されます。

カスタマイジングアクティビティ定義: ポートフォリオ明細カテゴリで、明細のカテゴリ項目に使用可能な値を定義することができます。カテゴリに応じて、項目サブカテゴリ、ポートフォリオ明細グループ、およびテクノロジタイプの値を定義することもできます。明細のテクノロジタイプを選択するには、その明細が属するカテゴリを最初に選択する必要があります。

エリア項目とロケーション項目には、明細の地理的ロケーションを指定し、これを後の評価に使用することができます。PPM のカスタマイジングで、エリアとロケーションを自由に定義することができます。たとえば、場所には、会社内のオフィス、プラント、市区町村などがあります。国、大陸、または販売地域が一般的な領域です。ただし、各ロケーションは常にエリアに一意に割り当てられます。