Ejecución de la gestión de pedidos para terceros

Ejecución de un proceso de ventas multisociedad

Realización de un traslado dentro de la sociedad

Realización de un traslado de stock entre empresas

Trabajar con subcontratación

Ejecución de la gestión de devoluciones en SAP S/4HANA

Identificación de las contabilizaciones en cuenta de ciclo de aprovisionamiento y gestión de pedidos

Configuración de un pedido de cliente con una posición de terceros

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar un pedido de cliente con una posición de terceros

El pedido de cliente y su configuración

Introducción

La gestión de pedidos de terceros se desencadena cuando introduce una posición de terceros en un pedido de cliente. Un pedido de cliente puede constar únicamente de posiciones de terceros, pero también puede contener una o varias posiciones de terceros combinadas con otras clases de posiciones.

En función de las opciones de configuración de su sistema SAP S/4HANA, se puede determinar automáticamente un tipo de posición de terceros (TAS en el sistema SAP S/4HANA estándar) para un material (Gestión automática de pedidos de terceros).

Sin embargo, una posición estándar se puede convertir en una posición de terceros si introduce el tipo de posición correspondiente manualmente. Esto le permite gestionar materiales que normalmente entregaría usted mismo como posiciones de terceros (Gestión manual de pedidos de terceros).

Nota

Un ejemplo de posiciones que se pueden combinar en un pedido de cliente es una posición de terceros, entregada por su proveedor directamente al cliente y una posición de venta contra almacén estándar.

Estructura del pedido de cliente

Un documento de ventas consta de una cabecera de documento y de un número indeterminado de posiciones de documento. Cada posición puede contener un número indeterminado de repartos (es decir, de repartos confirmados). Los datos de aprovisionamiento y expedición se encuentran en el nivel de reparto.

La imagen es un diagrama de flujo titulado Pedido de cliente, presentado en un fondo amarillo en forma de documento con una esquina superior derecha plegada. En la parte izquierda del diagrama, hay tres secciones etiquetadas como Cabecera, Posición 10 y Posición 20. La posición 10 contiene subposiciones Plan de entregas 1 y Programación de entregas 2 y la posición 20 contiene subposiciones similares Programación de entregas 1 y Programación de entregas 2, todas en cajas grises. En el lado derecho, cuatro cajas rectangulares azules tienen etiquetas amarillas correspondientes. La primera etiqueta dice OR asociada con Clase de documento de ventas, la segunda etiqueta TAS vinculada al Tipo de posición, la tercera y la cuarta etiqueta dicen CS asociadas con Tipo de reparto. Debajo de estas cajas, hay tres rectángulos azules más con elipses ... conectados a Tipo de posición y dos más conectados a Tipo de reparto.

Las parametrizaciones de Customizing para los documentos de ventas están disponibles en el sistema SAP S/4HANA a nivel de cabecera, a nivel de posición y también a nivel de reparto. Los objetos de Customizing relevantes son la clase de documento de ventas, el tipo de posición y el tipo de reparto.

Las posiciones de terceros se gestionan mediante la creación de un pedido de cliente (utilizando, por ejemplo, la clase de documento de ventas OR, un pedido de cliente estándar). A nivel de posición, puede utilizar el tipo de posición para definir que el proveedor debe entregar el material directamente a su cliente. El tipo de posición TAS se proporciona para las posiciones de terceros en el sistema SAP S/4HANA estándar. Para este tipo de posición, el tipo de reparto CS (llamado Operación con terceros) se determina en el sistema SAP S/4HANA estándar. El pedido de cliente puede contener otras posiciones de terceros o posiciones con otros tipos de posición como, por ejemplo, las posiciones estándar.

Nota

El tipo de posición es el objeto/campo (que se encuentra en un pedido de cliente), que contiene opciones de configuración específicas de terceros.

Tipo de posición TAS

Los tipos de posición se determinan automáticamente en el sistema SAP S/4HANA. Si es necesario, se pueden modificar manualmente. El tipo de la posición de pedido de cliente controla cómo se comportará la posición en el pedido de cliente. El tipo de posición puede controlar si la gestión de pedidos de terceros debe tener lugar o no para una posición.

Nota

Consulte la siguiente demostración para ver la configuración del tipo de posición TAS (posición de terceros):

DemoStart Demo

Determinación del tipo de posición

Nota

Vea el siguiente vídeo para obtener más información sobre la determinación del tipo de posición:

Puede utilizar esta opción, por ejemplo, para un material que normalmente entrega a un cliente, pero para el que también ha formalizado acuerdos con un proveedor externo. Es posible que haya acordado que en algunas situaciones pueda aprovisionar el material del proveedor y que el proveedor entregue luego el material directamente al cliente.

Tipo de reparto CS

Un tipo de reparto contiene varias opciones de configuración que afectan a la gestión de stocks (IM), la planificación de necesidades de material (MRP), la verificación de disponibilidad y también a la creación de solicitudes de pedido de terceros.

En el sistema SAP S/4HANA estándar, el Customizing está configurado de modo que se crea automáticamente una solicitud de pedido para las posiciones de terceros. Para cada posición de terceros de un pedido de cliente, el sistema crea automáticamente una posición de solicitud de pedido. Las parametrizaciones del tipo de reparto determinado para las posiciones de terceros se encargan de esto (CS en un sistema SAP S/4HANA estándar).

Para que una solicitud de pedido se cree automáticamente al grabar un pedido de cliente, deben actualizarse los parámetros necesarios (por ejemplo, la clase de documento para la solicitud de pedido) en el tipo de reparto correspondiente.

Como ya se ha mencionado, el tipo de reparto CS (operación con terceros) está configurado para la gestión de pedidos de terceros en el sistema SAP S/4HANA estándar.

Diagrama de flujo que ilustra el proceso para el tipo de reparto CS en operaciones comerciales de terceros. En la parte superior, un cuadro azul se divide en secciones que muestran: Clase de movimiento con un campo vacío; Posición relacionada con entrega con una casilla marcada; Clase de pedido con el valor NB y una etiqueta que indica Solicitud de pedido; Tipo de posición con el valor 5 etiquetado como Terceros; y Tipo de imputación con el valor X etiquetado Todas las cuentas de mayor. Debajo de esta casilla, una flecha amarilla apunta hacia abajo hacia dos notas adhesivas: una a la izquierda está etiquetada como Artículo de pedido y otra a la derecha con la etiqueta Solicitud de pedido. Debajo de estas notas adhesivas, el texto dice Guardar pedido entre las dos notas adhesivas, con una flecha que apunta de Posición de pedido a Solicitud de pedido.

Dado que su empresa no entrega posiciones de terceros de su almacén a un cliente, no necesita contabilizar una salida de mercancías para estas posiciones en su sistema. Por este motivo, el tipo de reparto CS no contiene ninguna clase de movimiento y no está configurado como relevante para una entrega (campo Pos. relevante p. entrega) en el Customizing.

Nota

Consulte la siguiente demostración para ver la configuración del tipo de reparto CS (operación con terceros):

DemoStart Demo

Determinación del tipo de reparto

Los tipos de reparto están asignados a tipos de posición. El objetivo de esta asignación es:

Permitir que el sistema proponga automáticamente un tipo de reparto al introducir una posición de pedido de cliente
Definir los tipos de reparto que el usuario puede seleccionar manualmente como alternativas al introducir un pedido de cliente

Diagrama de flujo que representa un proceso de toma de decisiones en un sistema de aprovisionamiento o fabricación. Comienza con las entradas de un documento de ventas y un maestro de materiales (vista: MRP 1), que convergen en un tipo de posición y una característica de planificación de necesidades respectivamente. El Tipo de posición lleva a la determinación de la característica de planificación de necesidades, que luego se dirige hacia abajo para especificar el tipo/tipos de reparto. En el lado derecho, hay una nota que indica que la imagen cubre tanto la propuesta del sistema como las alternativas manuales.

La determinación automática del tipo de reparto se realiza en dos pasos:

En el primer paso, el sistema intenta determinar un tipo de reparto mediante la combinación de claves del Tipo de posición y de la Característica de planificación de necesidades (que se puede encontrar en la vista MRP 1 del registro maestro de materiales).
Si no se encuentra un tipo de reparto en el primer paso, el sistema intenta encontrar un tipo de reparto en un segundo paso utilizando la combinación de claves del Tipo de posición y de la Característica de planificación de necesidades EN BLANCO (es decir, sin entrada en el campo Tipo (característica de planificación de necesidades)).

Si hay materiales para los que no se ha actualizado ninguna característica de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales, pero para los que es necesario determinar un tipo de reparto, debe existir una fila con el tipo de posición determinado y ninguna característica de planificación de necesidades (campo Tipo (característica de planificación de necesidades) vacío) en la tabla de determinación de tipos de reparto del Customizing. Este es el caso, por ejemplo, para el tipo de posición TAS en el sistema SAP S/4HANA estándar: el tipo de reparto CS siempre se determina, independientemente de la característica de planificación de necesidades del material, ya que solo hay una entrada para TAS en la tabla de determinación de tipos de reparto y es una entrada con el campo Característica de planificación de necesidades EN BLANCO/vacío.

Nota

Una opción de configuración necesaria en Ventas para que un proceso de terceros funcione según lo previsto es que el tipo de reparto determinado debe contener la clase de documento para la solicitud de pedido creada automáticamente.

Análisis de una solicitud de pedido para terceros

Crear una solicitud de pedido

Para que una solicitud de pedido se cree automáticamente al grabar una posición de pedido de cliente, se requieren varias parametrizaciones. En el Customizing, el tipo de reparto para terceros CS contiene la clase de documento para la solicitud de pedido, así como el tipo de posición (de compras) y el tipo de imputación que se deben utilizar en la posición de solicitud de pedido.

Si una posición de terceros en un pedido de cliente tiene más de un reparto (con una cantidad confirmada > 0), se crea una posición de solicitud de pedido para cada reparto.

Puede pasar a la visualización de las posiciones de solicitud de pedido creadas desde los repartos del pedido de cliente.

Diagrama de flujo que representa un proceso empresarial. La casilla superior está etiquetada como Pedido y contiene: Cliente C680-A00 y Posición 10: Material 1, 2 UN, Tipo de posición TAS. Debajo, una caja está etiquetada como Solicitud de pedido e incluye: Posición 10: Material 1, 2 UN, Tipo de posición S, Tipo de imputación X, proveedor S680-A00. Dos cajas verdes en las esquinas inferior izquierda y derecha están etiquetadas como Procedimiento de liberación, que se conecta con la casilla Solicitud de pedido, y Determinación de fuente, que está enlazada desde Solicitud de pedido con una flecha azul. Una pequeña imagen de una persona usando una computadora está junto a la caja de Pedido.

La solicitud de pedido que se crea automáticamente ya puede contener una fuente de aprovisionamiento fija porque la determinación de la fuente de aprovisionamiento se lleva a cabo automáticamente durante la gestión de pedidos de terceros. Cuando se asigna una fuente de aprovisionamiento fija a una posición de solicitud de pedido, el plazo de entrega previsto del registro info de compras (o del pedido abierto si esa es la fuente de aprovisionamiento fija asignada) se utiliza para la programación de pedidos y para determinar la fecha de entrega propuesta.

Posteriormente puede modificar la fecha de entrega y la cantidad de una posición de terceros en el pedido de cliente. Las modificaciones realizadas se copian automáticamente en la solicitud de pedido relacionada, siempre que el estado de procesamiento de la solicitud de pedido aún lo permita.

El siguiente gráfico muestra la transferencia de los datos más importantes del pedido de cliente a la posición de pedido.

Transferencia de datos del pedido de cliente al pedido

Esta imagen es un diagrama de flujo que muestra la relación entre un pedido de cliente, una solicitud de pedido y un pedido. Consta de tres columnas verticales tituladas Pedido de cliente, Solicitud de pedido y Pedido. Las filas representan el progreso de los elementos del pedido de cliente a la solicitud de pedido y, por último, al pedido, resaltados con flechas entre cada paso. La primera fila muestra el enlace Número de material, centro entre todas las columnas. La segunda fila muestra Cantidad, unidad de medida de forma consistente en todas las columnas. En la tercera fila, Tipo de posición TAS pasa a Tipo de posición S, tipo de imputación. X para la solicitud de pedido y sigue siendo la misma para el pedido. La cuarta fila comienza con Fecha de entrega solicitada, pasando a Fecha de entrega en las columnas de solicitud de pedido y de pedido. En la quinta fila, Texto de pedido pasa a Texto de posición en las dos columnas siguientes. La última línea pasa de Dirección de interlocutor comercial a Dirección de entrega tanto en la solicitud de pedido como en el pedido. Cada paso se marca con flechas que indican el flujo de datos del pedido de cliente a la solicitud de pedido y, a continuación, al pedido.

La solicitud de pedido se asigna al pedido de cliente. No es posible modificar la imputación en la solicitud de pedido o en el pedido.

La dirección de entrega de una posición de terceros contiene los datos de dirección del registro maestro de interlocutores comerciales relevante (cliente) del destinatario de las mercancías.

Nota

El plazo de entrega previsto del registro info de compras, si se utiliza como una fuente de aprovisionamiento fija para la posición de la solicitud de pedido, podría influir en la fecha de entrega propuesta calculada para la posición de terceros.

Programación de posiciones de terceros

El Plazo de entrega previsto del registro maestro de materiales o de la fuente de aprovisionamiento fija (registro info de compras o pedido abierto) representa el tiempo que el proveedor necesita para entregar el material. Este tiempo se tiene en cuenta en la programación automática de pedidos de posiciones de terceros. Además, se tiene en cuenta el Tiempo de tratamiento de compras. Este es el tiempo que el departamento de compras necesita para procesar la solicitud de pedido y enviarla como un pedido al proveedor (es decir, el tiempo que se tarda en dar salida a la solicitud para el proveedor).

Nota

Vea el siguiente vídeo para obtener más información sobre la programación de posiciones de terceros:

Nota

Encontrará más información sobre la programación de posiciones de terceros en la nota SAP 210455, que es válida para los sistemas SAP S/4HANA y los sistemas SAP anteriores (SAP ERP).

Consejo

Las modificaciones en las cantidades y las fechas que realiza en una posición de pedido se transfieren de manera automática al pedido de cliente correspondiente.

Si, por ejemplo, el proveedor confirma fechas y cantidades divergentes para el pedido (y las adopta en el pedido), esos datos se actualizarán automáticamente en el pedido de cliente.

Principales aplicaciones SAP Fiori y códigos de transacción utilizados en la gestión de pedidos de terceros

Aplicación SAP Fiori Crear pedido de cliente - VA01 (como un mosaico en la rampa de lanzamiento SAP Fiori)
O el código de transacción Crear pedido de cliente (transacción VA01) mediante SAP GUI: Logística→Comercial→Ventas→Pedido→Crear
Aplicación SAP Fiori Gestionar solicitudes de pedido (como un mosaico en la rampa de lanzamiento SAP Fiori)
O el código de transacción Crear pedido – Proveedor/Centro suministrador conocido (transacción ME21N) mediante SAP GUI: Logística→Gestión de materiales→Compras→Pedido→Crear→Proveedor/Centro suministrador conocido
Aplicación SAP Fiori Contabilizar entrada de mercancías para pedido (como un mosaico en la rampa de lanzamiento SAP Fiori)
O el código de transacción Contabilizar/Visualizar movimiento de mercancías (transacción MIGO) mediante SAP GUI: Logística→Gestión de materiales→Gestión de stocks→Movimiento de mercancías→Movimiento de mercancías
Aplicación SAP Fiori Crear factura de proveedor (como un mosaico en la rampa de lanzamiento SAP Fiori)
O el código de transacción Registrar factura recibida (transacción MIRO) mediante SAP GUI: Logística→Gestión de materiales→Verificación de facturas logística→Entrada de documentos→Registrar factura
Aplicación SAP Fiori Crear documentos de facturación VF04 (como un mosaico en la rampa de lanzamiento SAP Fiori)
O el código de transacción Crear documento de facturación (transacción VF01) mediante SAP GUI: Logística→Comercial→Facturación→Documento de facturación→Crear

Ejecutar los preparativos para la gestión de pedidos de terceros

Para practicar la ejecución de los preparativos para la gestión de pedidos de terceros, acceda a la siguiente simulación:

ExerciseStart Exercise

Crear un pedido de cliente para terceros

Para practicar la creación de un pedido de cliente para terceros, acceda a la siguiente simulación:

ExerciseStart Exercise

Resumen

El tipo de posición TAS se proporciona para posiciones de terceros en SAP S/4HANA. El indicador para la creación automática de pedidos no se ha fijado en SAP S/4HANA estándar para el tipo de posición TAS. Para el tipo de posición estándar ALES (ALE de terceros), sí se ha fijado este indicador. Para el tipo de posición TAS, se determina el tipo de reparto CS (llamado Operación con terceros). Los tipos de reparto se asignan a tipos de posición: la determinación automática del tipo de reparto se realiza en dos pasos.
La determinación del tipo de posición depende de la clase de documento de ventas y del campo del grupo de tipos de posición del registro maestro de materiales del material vendido. Otros dos factores también pueden influir al determinar el tipo de posición: el indicador Utilización de posición y el tipo de posición de la posición de nivel superior. Para el ejemplo de gestión de pedidos para terceros utilizado, estos dos factores de influencia no se utilizan.
Al asignar el grupo de tipos de posición BANS (posición de terceros) a un material, el sistema seleccionará el tipo de posición TAS como tipo de posición por defecto para ese material en una posición de pedido de cliente.
Dado que su empresa no entrega posiciones de terceros de su almacén a un cliente, no necesita contabilizar una salida de mercancías para estas posiciones en su sistema. Por este motivo, el tipo de reparto CS (en el Customizing) no contiene ninguna clase de movimiento y no está configurado como relevante para una entrega.
La solicitud de pedido creada para una posición de terceros en un pedido de cliente se asigna a este pedido de cliente. No es posible modificar la imputación en la solicitud de pedido o en el pedido.

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