Creación de un pedido para terceros

La solicitud de pedido creada automáticamente debe convertirse en un pedido. Mediante este pedido, se solicita al proveedor que entregue al cliente una determinada cantidad de un material en la fecha de entrega especificada. Si es necesario, además de las posiciones de terceros, el pedido también puede contener otras posiciones.

La siguiente diapositiva muestra la estructura de un pedido para terceros.

El tipo de posición (de compras) Estándar (entrada en blanco) se utiliza para operaciones de aprovisionamiento normales que provocarán una contabilización de entrada de mercancías en su propia empresa.

El tipo de posición (de compras) S (terceros) se utiliza para las operaciones de aprovisionamiento que implican una entrega directa a otra empresa (es decir, uno de sus clientes).

La clase de documento de la solicitud de pedido se determina en función del tipo de reparto SCdeterminado automáticamente. En el Customizing, puede determinar qué clases de documento de pedido están permitidas para la conversión de una determinada posición de solicitud de pedido en una posición de pedido. Esta opción de configuración también depende del tipo de posición (de compras) implicado en el proceso.

La determinación de fuentes de aprovisionamiento se utiliza para identificar y asignar fuentes de aprovisionamiento para las posiciones de solicitud de pedido.

La determinación de fuentes de aprovisionamiento se puede ejecutar automáticamente cuando se genera (automáticamente) una solicitud de pedido. Los proveedores y los centros suministradores son posibles fuentes de aprovisionamiento para materiales y servicios aprovisionados externamente. Sin embargo, en las operaciones con terceros, solo los proveedores se pueden utilizar como fuente de aprovisionamiento.

Para determinar la lista de proveedores que son posibles fuentes de aprovisionamiento, el sistema analiza los registros info de compras y los contratos marco (pedidos abiertos y planes de entregas). También es posible utilizar un libro de pedidos y/o una regulación por cuotas. Esto es especialmente útil si el sistema debe asignar automáticamente una fuente de aprovisionamiento a una posición de solicitud de pedido.

Una regulación por cuotas se puede utilizar para determinar la fuente o las fuentes de aprovisionamiento para una posición de solicitud de pedido, en función de una distribución de cuota específica entre las posibles fuentes. Las necesidades (es decir, las cantidades de solicitud de pedido) se pueden distribuir automáticamente entre varias fuentes de aprovisionamiento según los números de la cuota durante un período de validez determinado.

El libro de pedidos también se utiliza durante la determinación de fuentes para determinar fuentes de aprovisionamiento válidas en un momento determinado. Contiene una lista de posibles fuentes de aprovisionamiento para un material y los períodos en los que es posible el aprovisionamiento utilizando estas fuentes de aprovisionamiento. También se puede utilizar para bloquear una fuente de aprovisionamiento específica para un período determinado.

Las regulaciones por cuotas y los libros de pedidos se actualizan en función del material y del centro.

Una fuente de aprovisionamiento solo se asigna a una posición de solicitud de pedido cuando la fuente de aprovisionamiento puede identificarse de forma unívoca. Si existen varias fuentes de aprovisionamiento válidas, el sistema SAP S/4HANA no asigna automáticamente una fuente de aprovisionamiento.

Una regulación por cuotas tiene la prioridad más alta en la determinación de fuentes de aprovisionamiento. Un libro de pedidos tiene la segunda prioridad más alta en la determinación de fuentes de aprovisionamiento.

Si no existe ni una regulación por cuotas ni un libro de pedidos para un material, el sistema verifica si existe exactamente una posición de contrato marco o exactamente un registro info para el material solicitado y, a continuación, esta información se puede utilizar durante la determinación de fuentes de aprovisionamiento. Sin embargo, tenga en cuenta que la forma de funcionar del sistema con respecto a la determinación de fuentes de aprovisionamiento depende del escenario utilizado. La determinación de fuentes de aprovisionamiento durante una ejecución de planificación difiere ligeramente de la determinación de fuentes para una posición de terceros que, a su vez, es diferente de desencadenar manualmente la determinación de fuentes de aprovisionamiento en una solicitud de pedido.

Al determinar las fuentes de aprovisionamiento, el sistema también puede tener en cuenta los diferentes Plazos de entrega previstos almacenados en los registros info de compras y/o en las posiciones de contrato marco. Puede utilizar un parámetro de usuario llamado EVO (que contiene valores predeterminados para los compradores) para especificar que, al determinar las fuentes de aprovisionamiento para las solicitudes de pedido, el sistema solo debería tener en cuenta las fuentes de aprovisionamiento que también puedan cumplir con la fecha de entrega solicitada. Un ejemplo: un proveedor se identifica como una posible fuente de aprovisionamiento. Sin embargo, este proveedor no puede entregar el material en la fecha de entrega solicitada debido a un largo plazo de entrega previsto para el material. Este proveedor no debería tenerse en cuenta durante la determinación de fuentes de aprovisionamiento.

En términos de verificaciones relacionadas con la cantidad (¿Un proveedor puede entregar la cantidad solicitada?), solo está disponible una funcionalidad limitada para las posiciones de terceros.

Durante una ejecución de planificación se pueden utilizar varios campos en una regulación por cuotas para influir en qué fuente se debe asignar para un material; sin embargo, para una posición de solicitud de pedido de terceros, la única restricción es que la cantidad máxima de la posición de la regulación por cuotas no se puede exceder.

Para la gestión de pedidos de terceros, los pedidos se crean a partir de solicitudes de pedido de la forma habitual; el comprador debe asignar una fuente de aprovisionamiento a cada posición de solicitud de pedido que aún no haya recibido una fuente de aprovisionamiento asignada automáticamente (cuando se creó el pedido de cliente). A continuación, el comprador debe convertir todas las posiciones en pedidos. Las posiciones de solicitud de pedido se pueden agrupar, por ejemplo, por número de material (e imputación).

SAP S/4HANA admite varias aplicaciones SAP Fiori que pueden ayudar al comprador a realizar esta conversión. Un ejemplo es la aplicación SAP Fiori Tratar solicitudes de pedido.

Al crear una solicitud de pedido, el sistema copia automáticamente el número de cliente (dirección de envío) de la posición de pedido de cliente en la posición de solicitud de pedido y muestra esta dirección en la pestaña Dirección de entrega en la posición de solicitud de pedido. Estos datos también se copian automáticamente en la posición de pedido una vez convertida la solicitud de pedido. En un proceso de terceros, solo puede modificar la dirección de entrega en el pedido de cliente, pero no en el pedido.

Si, durante la gestión de pedidos de terceros, la dirección de envío se modifica en el pedido de cliente, estas modificaciones se copian automáticamente en la solicitud de pedido y, si ya existe un pedido, también en este pedido.

En el pedido de cliente, puede introducir textos de pedido para cada posición de terceros si es necesario. Cuando se crea una solicitud de pedido, estos textos se copian automáticamente en la posición de solicitud de pedido y, desde allí, en la posición de pedido. Puede realizar las parametrizaciones para la transferencia de textos en el Customizing de Compras de su sistema SAP S/4HANA:

• Transferencia de textos de posiciones de pedido de cliente a posiciones de solicitud de pedido
• Transferencia de textos de posiciones de solicitud de pedido a posiciones de pedido

El número del pedido creado se visualiza en el flujo de documentos del pedido de cliente. Puede pasar al pedido desde allí y, potencialmente, puede ver los documentos subsiguientes existentes en el historial de pedido.

Las posiciones de terceros de los pedidos utilizan el tipo de posición S (terceros). Las posiciones de terceros también necesitan una imputación en la posición de pedido. El tipo de imputación X (todas las imputaciones auxiliares) es el que se utiliza por defecto en el sistema SAP S/4HANA estándar.

En el Customizing para Compras del sistema SAP S/4HANA, puede definir qué tipos de imputación se pueden utilizar en combinación con un tipo de posición específico.

Sin embargo, es posible que las parametrizaciones del tipo de imputación no contradigan las parametrizaciones del tipo de posición o de los tipos utilizados en combinación con el tipo de imputación correspondiente.

Los requisitos previos para la creación automática del pedido son los siguientes:

• El indicador Creación automática de pedidos debe estar fijado en el tipo de posición de ventas.
• Debe existir una única fuente de aprovisionamiento para la posición de terceros (consulte la opción Determinación de fuentes de aprovisionamiento descrita anteriormente).
• En la configuración de la organización de ventas para la que se crea el pedido de cliente, se deben actualizar los datos ALE: se debe introducir la clase de documento para el pedido que se creará automáticamente y cualquier otro dato adicional para el pedido.