Ejecución de la gestión de pedidos para terceros

Ejecución de un proceso de ventas multisociedad

Realización de un traslado dentro de la sociedad

Realización de un traslado de stock entre empresas

Trabajar con subcontratación

Ejecución de la gestión de devoluciones en SAP S/4HANA

Identificación de las contabilizaciones en cuenta de ciclo de aprovisionamiento y gestión de pedidos

Realización de devoluciones de proveedor en SAP S/4HANA

Objective

After completing this lesson, you will be able to realizar un proceso de devoluciones de proveedor y supervisar su progreso

Devoluciones al proveedor en el proceso de aprovisionamiento

Resumen de devoluciones a un proveedor

Diagrama de flujo que ilustra el proceso de gestión de pedidos. Círculo central con la etiqueta Gestión de pedidos. Pasos conectados en el orden de las agujas del reloj: Creación de demanda/solicitud con icono de computadora, Procesamiento de solicitudes de compra con icono de carrito de compra, Procesamiento de pedido con icono de lista de verificación, Supervisión de pedido con icono de gráfico, Entrada de mercancías con icono de palé, Procesamiento de facturas con icono de documento, Icono de pago con dinero. Ciclo separado para reclamaciones y devoluciones con imagen de pasillo de almacén. Planificación y análisis de aprovisionamiento con icono de portapapeles vinculado a Creación de demanda/solicitud.

En SAP S/4HANA, el procesamiento de las reclamaciones y devoluciones forma parte de un proceso estándar de aprovisionamiento. La devolución de materiales a proveedores internos y externos está admitida en SAP S/4HANA. La gestión de devoluciones ampliada (GDA) para proveedores amplía la funcionalidad disponible más allá de la de un proceso de devoluciones clásico como el que está admitido en sistemas SAP anteriores (como SAP ERP) sin GDA.

Una devolución a un proveedor requiere un pedido de devolución con un tipo de posición de devolución. Una devolución a un proveedor también puede requerir una autorización del proveedor antes de la devolución de los materiales.

Para gestionar la logística de una devolución, se crea una entrega de salida. Los materiales se toman del inventario y se envían al proveedor. En el caso de un reembolso de proveedor, se recibe un abono que debe contabilizarse en SAP S/4HANA Finance.

Es posible que también sea necesario inspeccionar los materiales una vez recibidos en la ubicación del proveedor.

Las devoluciones también pueden producirse internamente dentro de su organización. Una devolución interna de este tipo puede ser dentro de la sociedad: se trata de una devolución de centro a centro dentro de la misma sociedad. También puede ser una devolución multisociedad: una devolución de centro a centro en la que los dos centros implicados en el proceso de devolución pertenecen a diferentes sociedades. Se crea un pedido de traslado de devolución para iniciar el proceso de devolución. Se crea una entrega de salida en el centro que devuelve los materiales y se crea una entrega entrante automáticamente en el centro receptor. En el caso de las devoluciones multisociedad, se procesa un documento de facturación interna.

Puede visualizar el estado de una posición de devolución mediante el Resumen de devoluciones. El uso de este resumen para las devoluciones de proveedor es muy similar al que se ha comentado anteriormente en relación con la gestión de devoluciones de cliente.

Opciones disponibles para un proceso de devolución a proveedor

No todas las devoluciones a un proveedor deben gestionarse exactamente de la misma manera. Al devolver un material a un proveedor, primero debe realizar una evaluación de esa devolución específica. Hay muchas variables que harán que la devolución de un proveedor se gestione de forma diferente a la devolución de otro proveedor. El pedido de devolución avanzada controla el procesamiento de devoluciones subsiguiente para la devolución del proveedor.

Diagrama que ilustra el proceso de devoluciones de proveedor y facturación interna. Incluye varios componentes clave, empezando por una fábrica etiquetada como Proveedor en la parte izquierda, enviando productos a dos entidades separadas etiquetadas como Sociedad A y Sociedad B, que se posicionan centralmente y encapsulan dentro de un límite de línea rayada. Las flechas indican las transacciones y los movimientos de mercancías entre estas sociedades y de vuelta al proveedor. La sección superior derecha titulada Devolución inicial de proveedor describe las posibles vías de devolución: Devolución al proveedor (proveedor), Devolución de tienda (otra ubicación o centro de distribución), Devolución en tienda multisociedad. La parte inferior izquierda enumera Actividades logísticas siguientes, detallando opciones como Material restante en primera ubicación, Transferencia a otra ubicación, Centro de distribución, Proveedor (proveedor), Proveedor a través de CD y Volver a la última ubicación. Junto a esta sección, hay un icono que representa el efectivo con la etiqueta Compensación del suministrador. La parte inferior derecha contiene Opciones de inspección de material, que incluyen Inspección en otra ubicación, Inspección en el centro de distribución e Inspección en el proveedor, acompañadas de otro icono de efectivo etiquetado como Compensación dentro de la facturación interna. Las conexiones entre estos elementos sugieren un flujo detallado de mercancías, inspecciones y compensaciones financieras en las transacciones entre empresas.

Al evaluar qué se requiere para un proceso de devolución de proveedor específico, se podrían tener en cuenta las siguientes preguntas:

¿Quién es el proveedor?

El proveedor es un proveedor externo.
El proveedor es un centro dentro de la misma sociedad. El material se ha aprovisionado mediante un pedido de traslado.
El proveedor es un centro que pertenece a una sociedad diferente de la del centro desde el que se devuelve el material. El material se ha aprovisionado mediante un pedido de traslado multisociedad.

¿Dónde se ejecutará la inspección de los materiales devueltos?

En el proveedor externo
En el centro que devuelve los materiales (procesos dentro de la sociedad y multisociedad)
En el centro que recibe los materiales devueltos (procesos dentro de la sociedad y multisociedad)

¿Cuál es la actividad de seguimiento logístico necesaria?

Los materiales devueltos permanecen en la primera ubicación. Los materiales devueltos se descartarán o se trasladarán al stock.
Los materiales se devolverán a la última ubicación.
Los materiales se transferirán a otra ubicación, ya sea internamente (es decir, otro centro) o externamente (un proveedor).

¿Qué tipo de liquidación financiera se acuerda para los materiales devueltos?

Se prevé una compensación por parte del proveedor externo.
No se debe emitir una compensación para un proceso de devolución dentro de la sociedad.
La facturación interna debe ejecutarse entre las dos sociedades implicadas (en el caso de un proceso de devolución multisociedad).

Escenarios estándar para devoluciones de proveedor

Hay tres escenarios estándar disponibles para devolver materiales a un proveedor mediante un pedido de devolución avanzada:

Devoluciones de proveedor
Devoluciones dentro de la sociedad
Devoluciones multisociedad

Pedido de devolución: desencadena el proceso de devolución al proveedor.
Entrega de salida: desencadena el transporte de materiales de su centro al proveedor.
Inspección de material por proveedor: en este paso de proceso opcional, puede introducir los resultados de una inspección de material realizada por el proveedor.
Verificación de facturas: introduce el abono recibido del proveedor.
Resumen de devoluciones: Supervisa el proceso de devolución al proveedor (proveedor).

Devoluciones de proveedor:

Para devolver materiales a un proveedor externo para un pedido creado anteriormente, debe crear un pedido de devolución. En SAP S/4HANA, la clase dedocumento NB2 (devoluciones ampliadas a proveedor) está disponible para este tipo de pedido. También se introduce la actividad de seguimiento logístico necesaria. Si determina que los materiales se deben devolver, se crea automáticamente una entrega de devoluciones de salida para enviar los materiales al proveedor. Puede ejecutar una inspección en su almacén (autoinspección) o la inspección la puede realizar el proveedor. Es posible añadir comentarios y cargar documentos relacionados con esta inspección. Si el proveedor emite un reembolso, se introduce un abono en el sistema SAP S/4HANA. Puede visualizar el estado y los números de documento (por ejemplo, el número de entrega de salida) para los pasos de procesamiento que ya se han ejecutado en el Resumen de devoluciones.

Diagrama que ilustra el proceso de devoluciones dentro de la empresa. La sección superior presenta un triángulo amarillo con el texto El código devuelve dentro de la empresa. A continuación se muestra una serie de rectángulos azules conectados que indican las etapas secuenciales: Pedido de traslado de devolución, Entrega de salida, Entrega entrante, Inspección de material y Acción logística siguiente. Debajo de ellos, se representa un rectángulo azul etiquetado como Resumen de devoluciones. Además, hay una imagen del edificio del Reichstag en Berlín, Alemania por la noche, mostrando su fachada iluminada con banderas que vuelan sobre la estructura.

Pedido de traslado de devolución: desencadena el proceso de devolución de centro dentro de la sociedad.
Entrega de salida: desencadena el transporte de materiales de un centro de una sociedad a otro centro dentro de esa misma sociedad.
Entrega entrante: gestiona el proceso de entrada de mercancías en el centro receptor.
Inspección de material en almacén: Determina la condición de los materiales devueltos en el centro receptor para que se puedan determinar los siguientes pasos logísticos.
Actividad logística siguiente: Mueve los materiales devueltos a su destino final.
Resumen de devoluciones: supervisa el proceso de devoluciones de centro dentro de la sociedad.

Devoluciones dentro de la sociedad (es decir, de centro a centro dentro de la misma sociedad)

Para devolver materiales a un centro suministrador para un pedido de traslado creado anteriormente, cree un pedido de traslado de devolución. Clase deorden de compra estándar UB2 (devoluciones Retets STO IC) está disponible para este escenario. También puede introducir las actividades subsiguientes necesarias. Si se determina que el material debe devolverse, se crea automáticamente una entrega de salida para devolver los materiales al centro suministrador. Al mismo tiempo, se crea automáticamente una entrega entrante para el centro desde el que se ha entregado originalmente el material (ubicación de devolución). A continuación, la entrada de mercancías se contabiliza manualmente en la ubicación de devolución. El centro receptor introduce una inspección de los materiales devueltos. Los materiales pueden trasladarse a su destino final. En este escenario no se emite ningún abono, ya que ambos centros implicados pertenecen a la misma sociedad. Puede visualizar el estado y los números de documento (por ejemplo, el número de entrega de salida) para los pasos de procesamiento que ya se han ejecutado en el Resumen de devoluciones.

Un diagrama titulado Devoluciones multisociedad con siete flechas interconectadas que representan pasos en un proceso: pedido de devolución, entrega de salida, entrega entrante, inspección de material, actividad logística siguiente, facturación interna. Debajo del diagrama hay un cuadro de texto etiquetado Resumen de devoluciones. Debajo del cuadro de texto hay dos imágenes: a la izquierda hay una foto de la Torre Eiffel, que simboliza París, Francia durante una puesta de sol; a la derecha hay una imagen del edificio del Reichstag, que representa Berlín, Alemania, iluminada por la noche.

Pedido de devolución: desencadena el proceso de devolución multisociedad.
Entrega de salida: desencadena el transporte de materiales de un centro que pertenece a una sociedad a un centro que pertenece a otra sociedad.
Entrega entrante: se utiliza para desencadenar actividades de movimiento de stock entrante.
Inspección de material: Determinar el estado de los materiales devueltos para planificar más pasos logísticos y actividades de facturación entre empresas.
Seguimiento logístico: Mueve los materiales devueltos al destino final.
Facturación interna: compensa la sociedad que devuelve los materiales.
Resumen de devoluciones: supervisa el proceso de devoluciones multisociedades.

Devoluciones multisociedad (es decir, de centro a centro donde ambos pertenecen a una sociedad diferente)

Para devolver materiales a un centro suministrador para un pedido de traslado creado previamente que pertenece a una sociedad diferente, cree un pedido de devolución avanzada multisociedad. Clasede orden de compra estándar NB2C (Ampl. ampliaciones de pedido de traslado CC) está disponible para ello. También puede introducir las actividades subsiguientes necesarias. Se crea automáticamente una entrega de devoluciones de salida para enviar los materiales de su centro al centro que suministró originalmente los materiales. Se crea automáticamente una entrega entrante para gestionar la entrada de los materiales en el centro receptor. La entrada de mercancías se contabiliza manualmente en el centro receptor una vez que se reciben los materiales. A continuación, el centro receptor introduce los resultados de la inspección de los materiales. El centro receptor determina el reembolso para devoluciones internas y se crea un documento de facturación interna. Puede visualizar el estado y los números de documento (por ejemplo, el número de entrega de salida o el número de documento para el documento de facturación interna) para los pasos de procesamiento que ya se han ejecutado en el Resumen de devoluciones.

Gestión de devoluciones de proveedor con un pedido de devolución avanzada

Un hombre está escribiendo en una computadora portátil mientras está sentado en una mesa con una vista clara por una ventana en un área abierta con aviones visibles en el fondo. La pantalla del portátil muestra una interfaz de aplicación de software, presumiblemente destinada a la gestión de inventario o devoluciones, mientras que la superficie del escritorio tiene un acabado de madera. A la izquierda, hay una lista de artículos agrupados que detallan los pasos y factores involucrados en el proceso de gestión de materiales devueltos a un proveedor de la siguiente manera: Motivo de devolución - Hace un seguimiento de los motivos para la devolución de materiales a un proveedor; Actividad de seguimiento - Determina lo que ocurrirá con el material devuelto, como rechazarlo o recibirlo en el centro; Motivo de rechazo - Identifica por qué el proceso de devolución ha finalizado; Próximo centro - Determina los materiales devueltos al centro donde se debe enviar el centro; Motivo de rechazo - Identifica por qué el proceso de devolución ha finalizado; Próximo centro - Determina los materiales devueltos a la planta a la que se envía el traslado

La creación del pedido de devolución avanzada inicia el proceso de devolución al proveedor. Como se ha indicado anteriormente, en SAP S/4HANA hay diferentes clases de documento de pedido disponibles para las devoluciones de proveedor. Un ejemplo de una clase de documento de pedido para un pedido de devolución avanzada esNB2 (devoluciones ampliadas a proveedor) . Especifique una determinada combinación de valores de campo en la pestaña Devoluciones del pedido de devolución avanzada para determinar el escenario de devoluciones exacto que se requiere.

El pedido de devolución avanzada tiene dos etiquetas Devoluciones: una a nivel de cabecera y otra a nivel de detalles de posición. Los datos introducidos en la pestaña Devoluciones de la cabecera se copian en todas las posiciones del pedido avanzado. Los datos introducidos en el nivel de cabecera NO se almacenan en la base de datos. Solo sirven como un conjunto de valores por defecto que se copiarán automáticamente en cualquier nueva posición de devolución que se añada al pedido. Los datos introducidos en la etiqueta Devoluciones de los detalles de la posición son específicos de esa posición de devolución y pueden diferir de los datos visibles actualmente en el nivel de cabecera.

Nota

La nota SAP 1515540 es una nota completa que responde a una amplia gama de preguntas relacionadas con la funcionalidad proporcionada con la gestión de devoluciones ampliada para las devoluciones de proveedor. Esta nota es válida para cualquier versión del sistema SAP S/4HANA.

A continuación se enumeran ejemplos de campos que influyen en el escenario de devoluciones específico que se selecciona para una posición del pedido de devolución avanzada. Todos ellos se encuentran en la pestaña Devoluciones mencionada anteriormente:

El campo Motivo de rechazo se utiliza para detener un determinado proceso de devolución.

El campo Clave de inspección permite registrar las condiciones del material que se va a devolver. Se puede introducir después de una inspección en su propio almacén o después de que el proveedor realice una inspección. Puede asignar varias claves de inspección a una única posición de devolución. Puede introducir claves de inspección en el pedido de devolución directamente o utilizando códigos de transacción separados (MSR_INSPWH o MSR_INSPV) o mosaicos en la rampa de lanzamiento SAP Fiori que están disponibles para las inspecciones de proveedor y de almacén.

El campo Actividad subsiguiente determina el paso del proceso subsiguiente para un material devuelto. Algunas de estas actividades requieren que se especifiquen otros datos, como el número de proveedor o de centro.

Uno de los pasos siguientes en el proceso de devolución al proveedor puede ser la creación de una entrega de salida para devolver el material en cuestión al proveedor. Para poder crear una entrega de salida, el sistema debe determinar automáticamente determinados datos de expedición. Para ello, se debe asignar un registro maestro de interlocutores comerciales con la función Cliente a su proveedor. Puede hacerlo utilizando la interfaz gráfica de usuario de SAP (SAP GUI) y el código de transacción BP. Actualmente, esto no está admitido en la aplicación SAP Fiori para gestionar los datos maestros de interlocutor comercial.

Nota

La nota SAP 2865228 lo explica con más detalle.

Se muestra una captura de pantalla del indicador Proveedor de devoluciones en un registro maestro de interlocutor comercial (rol FLVN01 Proveedor).

Fije el indicador Proveedor de devoluciones en los detalles (pestaña Datos de compras) a nivel de la organización de compras de su registro maestro de interlocutores comerciales (función FLVN01 Proveedor). Esto permite la determinación de todos los campos relacionados con la expedición en el pedido avanzado necesario para poder crear una entrega de salida.

Resumen de devoluciones: Supervisión de devoluciones a un proveedor

El Resumen de devoluciones para las devoluciones de proveedor está disponible en la etiqueta Devoluciones de un pedido de devolución avanzada. En la pantalla Resumen de devoluciones para las devoluciones de proveedor, puede ver todas las actividades de devolución que ya se han completado y las que aún no se han completado.

Se muestra una captura de pantalla del Resumen de devoluciones para un pedido de devolución.

Desde aquí puede desencadenar actividades subsiguientes mediante la opción Reiniciar creación de documento que está disponible en el Resumen de devoluciones para las devoluciones de proveedor. También se puede acceder al resumen de devoluciones para las devoluciones de proveedor utilizando un código de transacción separado (MSR_TRC_I) que también se puede incluir como un mosaico en la rampa de lanzamiento SAP Fiori de un usuario.

Ejercicio opcional: Crear una devolución de proveedor mediante la gestión de devoluciones ampliada (GDA)

Para practicar la creación de una devolución de proveedor mediante la gestión de devoluciones ampliada, acceda a la siguiente simulación:

ExerciseStart Exercise

Resumen

En SAP S/4HANA, el procesamiento de las reclamaciones y devoluciones forma parte de un proceso estándar de aprovisionamiento.
La gestión de devoluciones ampliada (GDA) para proveedores amplía la funcionalidad disponible más allá de la de un proceso de devolución clásico.
Hay tres escenarios estándar disponibles para devolver materiales a un proveedor mediante un pedido de devolución avanzada: devoluciones de proveedor, devoluciones dentro de la sociedad y devoluciones multisociedad. La creación del pedido de devolución avanzada inicia el proceso de devolución al proveedor.
El Resumen de devoluciones para las devoluciones de proveedor está disponible en la etiqueta Devoluciones de un pedido de devolución avanzada. Aquí puede ver todas las actividades de devolución que ya se han completado y las que aún no se han completado.

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