Utilización de un pedido de traslado para un traslado de stock entre empresas

Un proceso de traslado multisociedad se ejecuta mediante una orden de compras normal (clase de documento NB en el sistema SAP S/4HANA estándar), una entrega de salida para desencadenar actividades de expedición y un documento de facturación (interna), ya que están implicadas en el proceso dos sociedades.

Existen algunas similitudes entre el proceso de traslado multisociedad y el proceso de traslado dentro de la sociedad:

• El traslado de stock de un centro a otro se puede supervisar mediante un documento de la orden de compra.

• Para ambas variantes de proceso se determinan los datos de expedición en el documento de pedido para poder crear una entrega de salida para la expedición.

• Las posiciones de solicitud de compra se pueden utilizar en ambas variantes de proceso (por ejemplo, generadas automáticamente por una ejecución de planificación de necesidades de material (ejecución MRP)). Tanto la solicitud de pedido como las posiciones de pedido son relevantes para la planificación y la programación en ambos centros.

En un proceso de traslado multisociedad, se utilizan las funcionalidades de SAP S/4HANA Sales y SAP S/4HANA Procurement:

• La sociedad del centro receptor (solicitante) compra materiales de la sociedad del centro suministrador.

  Esta variante del proceso de aprovisionamiento incluye solicitudes de pedido (opcionales), pedidos, entradas de mercancías y recepciones de facturas.

• A diferencia de un proceso de ventas normal, el proceso de traslado multisociedad no comienza con un pedido de cliente. Un pedido de la sociedad solicitante se utiliza para desencadenar los pasos del proceso siguiente: creación de entrega de salida para expedición y también facturación (interna).

El material que se va a transferir se compra y vende utilizando un precio de venta interno. En el documento de facturación intercompañía, la clase de condición estándar que representa este precio de venta interno es IV01 (precio interno).

Las características de un pedido de traslado para un traslado multisociedad presentan algunas diferencias con las de un traslado dentro de la sociedad. Por ejemplo:

Durante el traslado, la determinación de precios se ejecuta tanto en SAP S/4HANA Sales como en SAP S/4HANA Procurement:

• En SAP S/4HANA Procurement, el precio del material se determina del mismo modo que para un pedido normal. Por ejemplo, es posible utilizar un registro info de compras para la determinación de precios.

• En SAP S/4HANA Sales, el precio se determina cuando se crea el documento de facturación interna.

Los documentos contables se crean durante los siguientes pasos del proceso:

• Salida de mercancías:

  La contabilización de salida de mercancías para la entrega de salida se contabiliza en el centro suministrador. Se valora con el precio de valoración del material en el centro suministrador.

• Entrada de mercancías:

  La entrada del material en el centro receptor se valora en función del precio de pedido si la entrada de mercancías se contabiliza antes de la recepción de factura; de lo contrario, se valora con el precio de la factura recibida.

• Facturación:

  El documento de facturación interna enviado a la sociedad receptora (pagador) se emite con un precio de venta interno.

• Recepción de factura:

  La factura recibida de la sociedad suministradora se registra y contabiliza en la sociedad receptora con este precio de venta interno.

A diferencia de un proceso de traslado dentro de la sociedad, los dos centros implicados en el proceso de traslado entre empresas pertenecen a dos sociedades diferentes. En esta unidad, el proceso de traslado de stock entre empresas se ejecutará utilizando un pedido (que actúa como pedido de traslado) con una entrega de salida para desencadenar las actividades de expedición necesarias y también utilizando un documento de facturación interna.

La figura anterior muestra la configuración de la estructura organizativa necesaria para un proceso de traslado multisociedad. Puede ver que hay dos sociedades implicadas.

Para iniciar el proceso de traslado multisociedad, introduzca un pedido de traslado en Compras para el centro receptor. Si procede, esto se puede realizar con referencia a una solicitud de compras. En este caso, también puede trabajar con un plan de entregas si resulta conveniente.

En un escenario multisociedad, se utiliza una relación proveedor-cliente con todos los documentos adecuados. El pedido de traslado se crea del mismo modo que se crea una orden de compra estándar. La clase de pedido por defecto para este pedido es NB (pedido estándar).

En el Customizing para Compras, puede configurar si debe emitirse un mensaje de advertencia o un mensaje de error si introduce una clase de pedido que no es adecuada para el escenario correspondiente (en este caso, la clase de documento UB, por ejemplo).

El pedido de traslado se tiene en cuenta en la planificación de necesidades de material (MRP), tanto en el centro suministrador como en el centro receptor.

En función de las opciones del sistema (es decir, ejecutar o no la programación), es posible determinar si las mercancías solicitadas estarán disponibles a tiempo (con la ayuda de una verificación de disponibilidad en el centro suministrador).

A diferencia del proceso de traslado dentro de la sociedad, la clase de pedido UB no se utiliza para el pedido de traslado para un proceso de traslado multisociedad con una entrega de salida y un documento de facturación intercompañia.

Para un proceso de traslado multisociedad, debe crear un pedido estándar (clase de documento NB) sin ningún tipo de posición (de compras) especial. Para un pedido de traslado dentro de la sociedad, por otro lado, debe utilizar el tipo de posición (de compras) U (traslado).

La clase de documento NB requiere la entrada de un proveedor. El centro suministrador se asigna a este proveedor en el registro maestro de interlocutor comercial del proveedor. Cuando se especifica un proveedor al crear un pedido de traslado, el centro (suministrador) se copia automáticamente de este registro maestro de interlocutor comercial en el pedido de traslado.

Si crea un pedido de traslado con la clase de pedido UB (como en el caso de un pedido de traslado dentro de la sociedad), debe especificar directamente el centro suministrador en el propio pedido de traslado y no se necesitará ningún registro maestro de interlocutor comercial (proveedor) para el centro suministrador.

En la propia posición de pedido de traslado (tanto para un pedido UB como para un pedido NB), siempre debe especificar el centro receptor.

Cuando se ejecuta un proceso de traslado mediante una orden de compra estándar, los materiales implicados no salen del centro de procedencia con el precio de valoración almacenado en el registro maestro de materiales. En su lugar, el precio del material que se va a trasladar se especifica para los centros de procedencia y receptor mediante los registros maestros utilizados en la determinación de precios (condiciones de precio).

Puede utilizar un registro info de compras para actualizar el precio de la orden de compra de un material que se está trasladando al centro receptor y a la sociedad. Cree este registro info de compras para el proveedor asignado al centro suministrador en el registro maestro de interlocutor comercial de ese proveedor.

• A diferencia de un proceso de traslado dentro de la sociedad, los dos centros implicados en el proceso de traslado entre empresas pertenecen a dos sociedades diferentes.
• Un proceso de traslado multisociedad se ejecuta mediante una orden de compras normal (clase de documento NB en el sistema SAP S/4HANA estándar), una entrega de salida para desencadenar actividades de expedición y un documento de facturación (interna), ya que están implicadas en el proceso dos sociedades. El pedido de traslado se tiene en cuenta en la planificación de necesidades de material (MRP), tanto en el centro suministrador como en el centro receptor.
• En un proceso de traslado multisociedad, se utiliza la funcionalidad de SAP S/4HANA Sales y SAP S/4HANA Procurement.
• El material que se va a transferir se compra y vende utilizando un precio de venta interno. En el documento de facturación intercompañía, la clase de condición estándar que representa este precio de venta interno es IV01 (precio interno).
• El documento de facturación interna enviado a la sociedad receptora (pagador) se emite con un precio de venta interno. La factura recibida de la sociedad suministradora se registra y contabiliza en la sociedad receptora con este precio de venta interno.