Configuración de las funciones de la aplicación móvil

Un administrador puede acceder a todas las opciones en la administración móvil para modificar las configuraciones móviles predeterminadas. Se pueden integrar mashups y widgets, así como configurar la vista de cómo se enumeran y muestran en la pantalla datos como leads, oportunidades, ofertas y citas.

Los administradores pueden configurar cabeceras y campos de lista para controlar qué datos se ven en la pantalla al visualizar detalles de transacciones de ventas y al visualizar datos en una vista de lista.

Los administradores móviles pueden adaptar las siguientes experiencias de usuario mediante la vía de acceso Menú de usuario > Opciones  > Todas las parametrizaciones y, a continuación, buscar "Móvil":

• Mashups/Widgets/Navegación
• Página de inicio
• Oportunidad
• Cita
• Lead
• Cuenta
• Contacto
• Oferta de venta
• Visita
• Caso
• Tarea
• Productos registrados
• Clientes individuales

Como administrador, puede optimizar la experiencia de gestión de visitas para los representantes de ventas que trabajan principalmente en dispositivos móviles.

1. Puede configurar campos para Visita en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados de la visita.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista Visita. También puede gestionar la página Filtros rápidos para visitas.
   • Crear: puede configurar los campos que desea ver al crear una visita en su dispositivo móvil.
   • KPI de visita: como administrador, puede utilizar los conmutadores para mostrar u ocultar los Campos de KPI Antes de visita y los Campos de KPI Después de visita en la aplicación móvil.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

Como administrador, puede configurar la vista de casos para que los miembros del equipo de servicio puedan hacer un seguimiento de cualquier problema relacionado con el cliente relacionado con las oportunidades.

1. Puede configurar campos para Caso en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados del caso.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista del caso. También puede gestionar Filtros rápidos para la página Casos.
   • Pestañas: puede mostrar, ocultar o reorganizar las fichas que ven los usuarios móviles en la vista detallada de un caso.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

1. Puede configurar campos para Tarea en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados de la Tarea.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista de la tarea. También puede gestionar Filtros rápidos para la página Tareas.
   • Crear: puede configurar los campos que desea ver al crear una tarea en su dispositivo móvil.
   • Pestañas: puede mostrar, ocultar o reorganizar las pestañas que ven los usuarios móviles en la vista detallada de una tarea.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

1. Puede configurar campos para Producto registrado en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados del producto registrado.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista del producto registrado. También puede gestionar Filtros rápidos para la página Productos registrados.
   • Crear: puede configurar los campos que desea ver al crear un producto registrado en su dispositivo móvil.
   • Fichas: puede mostrar, ocultar o reorganizar las fichas que ven los usuarios móviles en la vista detallada de un producto registrado.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

1. Puede configurar campos para Cliente individual en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados del Cliente individual.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista del cliente individual. También puede gestionar Filtros rápidos para la página Clientes individuales.
   • Crear: puede configurar los campos que desea ver al crear un cliente individual en su dispositivo móvil.
   • Fichas: puede mostrar, ocultar o reorganizar las fichas que ven los usuarios móviles en la vista detallada de un cliente individual.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

Gestione las entidades empresariales que desea ver en la barra de pestañas de la aplicación móvil para navegar por la aplicación.

La página de inicio de la aplicación móvil se puede configurar para mostrar los detalles más importantes para los equipos de ventas.

Un administrador puede ajustar el orden y la visibilidad de las diferentes secciones en el diseño de la página de inicio, de modo que los empleados de ventas puedan ver los datos más importantes en el área de pantalla del dispositivo móvil proporcionado.

Como administrador, puede configurar lo que se debe visualizar para la oportunidad en la aplicación móvil.

1. Puede configurar campos para Oportunidad en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados de la Oportunidad.
   • Lista: puede configurar los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista de la oportunidad. También puede gestionar Filtros rápidos para la página Ventas guiadas.
   • Crear: como administrador, puede configurar los campos que se deben visualizar en la página Crear oportunidad en su dispositivo móvil.
   • Campos de producto: como administrador, puede definir los campos que desea ver en el formulario para añadir/editar un producto de una oportunidad. 
   • Campos de producto: puede mostrar, ocultar o reorganizar las fichas que ven los usuarios móviles en la vista detallada de una oportunidad.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

Vea el siguiente vídeo para familiarizarse con la configuración de la aplicación móvil en SAP Sales Cloud versión 2.

1. Puede configurar campos para Cita en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados de la cita.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista de la cita. También puede gestionar Filtros rápidos para la página Citas.
   • Crear: puede configurar los campos que desea ver al crear una cita en su dispositivo móvil.
   • Pestañas: puede mostrar, ocultar o reorganizar las fichas que ven los usuarios móviles en la vista detallada de una cita.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

1. Puede configurar campos para Lead en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados del lead.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista del lead. También puede gestionar Filtros rápidos para la página Leads.
   • Crear: puede configurar los campos que desea ver al crear un lead en su dispositivo móvil.
   • Campos de producto: como administrador, puede definir los campos que desea ver en el formulario para añadir/tratar un producto de un lead.
   • Pestañas: puede mostrar, ocultar o reorganizar las fichas que ven los usuarios móviles en la vista detallada de un lead.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

1. Puede configurar campos para Cuenta en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados de la cuenta.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista de la cuenta. También puede gestionar Filtros rápidos para la página Cuentas.
   • Crear: puede configurar los campos que desea ver al crear una cuenta en su dispositivo móvil.
   • Fichas: puede mostrar, ocultar o reorganizar las fichas que ven los usuarios móviles en la vista detallada de una cuenta.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada campos nuevos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

1. Puede configurar campos para Contacto en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados del Contacto.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista del contacto. También puede gestionar la página Filtros rápidos para contactos.
   • Crear: puede configurar los campos que desea ver al crear un contacto en su dispositivo móvil.
   • Pestañas: puede mostrar, ocultar o reorganizar las fichas que ven los usuarios móviles en la vista detallada de un contacto.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.

La configuración de la pantalla móvil se centra en adaptar la funcionalidad de oferta para dispositivos móviles. Al personalizar las pantallas móviles, las empresas pueden optimizar la experiencia de gestión de ofertas para los representantes de ventas que trabajan principalmente en dispositivos móviles.

1. Puede configurar campos para Oferta en:
   • Cabecera: puede configurar los campos que desea ver en los detalles de cabecera desplegados de la Oferta.
   • Lista: puede ver los campos que desea ver en las tarjetas en la vista de lista de la oferta. También puede gestionar Filtros rápidos para la página Ofertas.
   • Campos de producto: como administrador, puede definir los campos que desea ver en el formulario para añadir/editar un producto de una oferta.
2. Para cada pestaña, puede configurar diferentes campos para visualizar.
3. Puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para fijar el orden de los campos.
4. Añada nuevos campos de la lista de campos disponibles.
5. Elimine los campos de la visualización.