Configuración de listas de llamadas y planificación de alcance

 Las listas de llamadas ayudan a sus equipos de ventas internos a comunicarse de manera eficaz con los clientes potenciales y potenciales a través de varios canales digitales.

Vídeo de resumen de planificación de listas de llamadas 

Este video explica los diversos beneficios que tiene la planificación de Listas de llamadas para que un equipo de ventas genere ventas y oportunidades para cualquier negocio.

Aunque un administrador no tiene que crear las Listas de llamadas reales, debe configurar los servicios de Rol empresarial mediante las categorías Consola administrativa y Lista de llamadas.

Para iniciar el proceso de definición de roles empresariales, el administrador:

• Navegar al menú de usuario
• Seleccione Opciones.
• Seleccionar todas las parametrizaciones
• Busque y seleccione Roles en la Consola administrativa.

Para utilizar listas de llamadas, los administradores deben crear roles empresariales y asignar usuarios empresariales a los servicios empresariales necesarios.

1. Para activar listas de llamadas, añada al rol empresarial los servicios empresariales
   • callListService
   • callListParticipantService
2. Habilitar las aplicaciones
   • sap.crm.calllistservice.uiapp.callList para acceder al centro de trabajo Listas de llamadas.
   • sap.crm.calllistservice.uiapp.callListAdminApp para acceder a configuraciones de lista de llamadas, como la definición de categoría de lista de llamadas.

Para comenzar el proceso de definición de categorías de Lista de llamadas, el administrador:

• Navegar al menú de usuario
• Seleccione Opciones.
• Seleccionar todas las parametrizaciones
• Busque y seleccione Listas de llamadas Definición de categoría en la Consola administrativa.

El administrador deberá definir primero las categorías de la lista de llamadas e introducir el código y la descripción, así como utilizar el botón de conmutación para activar o desactivar una categoría. El código de las categorías personalizadas debe comenzar con la letra Z.

Una vez configurado por el administrador, el jefe de ventas puede crear listas de llamadas para sus empleados de ventas en función de las nuevas categorías.

Los jefes de ventas pueden crear una nueva lista de llamadas al:

• Uso del menú de navegación en la parte superior izquierda
• Buscar o encontrar listas de llamadas
• Cree una nueva lista de llamadas seleccionando el icono más.

Los jefes de ventas pueden utilizar las categorías definidas en el menú desplegable. También pueden copiar listas de llamadas existentes y utilizar datos existentes para crear nuevas.

También pueden añadir Leads, Contactos y Grupos objetivo a listas de llamadas.

Un jefe de ventas puede supervisar el progreso de cada lista de llamadas.

Se puede realizar un seguimiento de todas las listas de llamadas mediante las siguientes vistas de lista de llamadas:

• Todas las listas de llamadas
• Todas las listas de llamadas activas
• Mis listas de llamadas
• Mis listas de llamadas activas

También pueden utilizar los filtros rápidos para ver las listas de llamadas por fecha de vencimiento, progreso o estado. O pueden utilizar filtros avanzados para tener un control de grano fino.

Seleccione una lista de llamadas para abrirla en la vista detallada con la siguiente información:

• Propietario
• Categoría
• Organización de ventas
• Intervalo de fechas
• Finalización
• Progreso
• Canal de distribución
• Sector
• Campaña: Visible solo si la categoría de lista de llamadas es Seguimiento de campaña.