コールリストおよびアウトリーチ計画の設定

 コールリストは、社内営業チームがさまざまなデジタルチャネルを通じて見込顧客や顧客と効果的かつ効率的にコミュニケーションを取れるよう支援します。

コールリスト計画概要ビデオ 

このビデオでは、営業チームがあらゆるビジネスに対して販売と案件を生成するために、コールリスト計画がもたらすさまざまな利点について説明します。

管理者は実際のコールリストを作成する必要はありませんが、管理コンソールおよびコールリストカテゴリを使用してビジネスロールサービスを設定する必要があります。

ビジネスロールの定義プロセスを開始するには、管理者が以下を行います。

• ユーザメニューにナビゲートする
• 設定を選択します。
• すべての設定を選択
• 管理コンソールからロールを検索して選択します。

コールリストを使用するには、管理者がビジネスロールを登録し、ビジネスユーザを必要なビジネスサービスに割り当てる必要があります。

1. コールリストを有効化するには、ビジネスロールにビジネスサービスを追加
   • callListService
   • callListParticipantService
2. アプリケーションの有効化
   • sap.crm.calllistservice.uiapp.callList を使用して、コールリストワークセンタにアクセスします。
   • sap.crm.calllistservice.uiapp.callListAdminApp: コールリストカテゴリ定義などのコールリスト設定にアクセスします。

コールリストカテゴリの定義プロセスを開始するには、管理者が以下を行います。

• ユーザメニューにナビゲートする
• 設定を選択します。
• すべての設定を選択
• 管理コンソールからコールリストカテゴリ定義を検索して選択します。

管理者は、最初にコールリストのカテゴリを定義し、コード、説明を入力するとともに、トグルボタンを使用してカテゴリを有効化または無効化する必要があります。カスタムカテゴリのコードは、文字 Z で開始する必要があります。

管理者が設定すると、販売責任者は新規カテゴリに基づいて営業員のコールリストを登録することができます。

販売責任者は、以下によって新規コールリストを登録することができます。

• 左上のナビゲーションメニューの使用
• コールリストの検索または検索
• プラスアイコンを選択して、新規コールリストを登録します。

販売責任者は、ドロップダウンメニューから定義されたカテゴリを使用することができます。また、既存のコールリストをコピーし、既存のデータを使用して新しいコールリストを登録することもできます。

また、リード、コンタクト、およびターゲットグループをコールリストに追加することもできます。

営業マネージャは、各コールリストの進捗を監視することができます。

すべてのコールリストは、以下のコールリストビューを使用して追跡することができます。

• すべてのコールリスト
• 全有効コールリスト
• マイコールリスト
• マイ有効コールリスト

また、クイックフィルタを使用して、期日、進捗、またはステータス別にコールリストを表示することもできます。また、高度なフィルタを使用して粒を細かく制御することもできます。

コールリストを選択して、以下の情報を含む詳細ビューで開きます。

• オーナー
• カテゴリ
• 販売組織
• 日付範囲
• 完了
• 進捗
• 流通チャネル
• 部門
• キャンペーン: コールリストカテゴリがキャンペーンフォローアップの場合にのみ表示されます。