モバイルアプリ機能の設定

管理者は、モバイル管理のすべての設定にアクセスして、デフォルトのモバイル設定を変更することができます。マッシュアップとウィジェットを埋め込むことができます。また、リード、案件、見積、アポイントメントなどのデータを一覧表示し、画面に表示する方法に関するビューを設定することもできます。

管理者は、販売トランザクション詳細の表示時および一覧ビューでのデータの表示時に画面に表示されるデータを制御するために、ヘッダおよび一覧項目を設定することができます。

モバイル管理者は、パスユーザメニュー > 設定  > すべての設定を選択し、"モバイル" を検索することで、以下のユーザエクスペリエンスを調整することができます。

• マッシュアップ/ウィジェット/ナビゲーション
• ホームページ
• 案件
• アポイントメント
• リード
• アカウント
• 連絡先
• 販売見積
• 訪問
• ケース
• タスク
• 登録製品
• 個人顧客

管理者は、主にモバイルデバイスで作業する営業員の訪問管理エクスペリエンスを最適化することができます。

1. 訪問の項目は、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: 訪問の展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: 訪問の一覧ビューのカードに表示する項目を使用できます。訪問ページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • 登録: モバイルで訪問を登録する際に表示する項目を設定することができます。
   • 訪問 KPI: 管理者は、モバイルアプリでスイッチを使用して、訪問前の KPI 項目と訪問後の KPI 項目の表示/非表示を切り替えることができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

管理者は、案件に関連する顧客の問題をサービスチームメンバーがフォローアップできるように、ケースの表示を設定することができます。

1. ケースの項目は、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: ケースの展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: ケースの一覧ビューのカードに表示する項目を使用することができます。ケースページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • タブ: モバイルユーザがケースの詳細ビューに表示されるタブの表示、非表示、または再配置を行うことができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

1. タスクのフィールドは、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: タスクの展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: タスクの一覧ビューのカードに表示する項目を使用することができます。タスクページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • 作成: モバイルでタスクを作成する際に表示するフィールドを設定することができます。
   • タブ: タブ: モバイルユーザがタスクの詳細ビューに表示されるタブの表示、非表示、または再配置を行うことができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

1. 登録製品の項目は、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: 登録製品の展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: 登録製品の一覧ビューのカードに表示する項目を使用できます。登録製品ページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • 登録: 登録製品をモバイルで登録する際に表示する項目を設定することができます。
   • タブ: 登録製品の詳細ビューにモバイルユーザに表示されるタブの表示、非表示、または再配置を行うことができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

1. 個人顧客のフィールドは、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: 個人顧客の展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: 個人顧客の一覧ビューのカードに表示する項目を使用することができます。個人顧客のクイックフィルタページを管理することもできます。
   • 登録: モバイルで個人顧客を登録する際に表示する項目を設定することができます。
   • タブ: 個人顧客の詳細ビューにモバイルユーザに表示されるタブの表示、非表示、または再配置を行うことができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

アプリケーション間をナビゲートするために、モバイルアプリケーションのタブバーに表示するビジネスエンティティを管理します。

モバイルアプリホームページは、営業チームにとって最も重要な詳細が表示されるように設定することができます。

管理者は、ホームページレイアウトのさまざまなセクションの順序と表示を調整できるため、営業員は提供されているモバイルデバイスの画面領域で最も重要なデータを表示することができます。

管理者は、モバイルアプリで案件に対して何を表示する必要があるかを設定することができます。

1. 案件の項目は、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: 案件の展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: 案件の一覧ビューのカードに表示する項目を設定することができます。ガイドセリングページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • 作成: 管理者は、モバイルの [機会の作成] ページに表示されるフィールドを設定することができます。
   • 製品項目: 管理者は、案件の製品追加/編集フォームに表示する項目を定義することができます。 
   • 製品フィールド: モバイルユーザが案件の詳細ビューに表示されるタブの表示、非表示、または再配置を行うことができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

SAP Sales Cloud Version 2 のモバイルアプリの設定について理解するには、以下のビデオを視聴してください。

1. アポイントメントの項目は、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: アポイントメントの展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: アポイントメントの一覧ビューのカードに表示する項目を使用することができます。アポイントメントページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • 作成: モバイルでアポイントメントを作成する際に表示するフィールドを設定することができます。
   • タブ: モバイルユーザがアポイントメントの詳細ビューに表示されるタブの表示、非表示、または再配置を行うことができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

1. リードの項目は、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: リードの展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: リードの一覧ビューのカードに表示する項目を使用することができます。リードページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • 登録: モバイルでリードを登録する際に表示する項目を設定することができます。
   • 製品項目: 管理者は、リードの製品追加/編集フォームに表示する項目を定義することができます。
   • タブ: モバイルユーザがリードの詳細ビューに表示されるタブの表示、非表示、または再配置を行うことができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

1. アカウントのフィールドは、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: アカウントの展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: アカウントの一覧ビューのカードに表示する項目を使用することができます。アカウントページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • 作成: モバイルでアカウントを作成する際に表示するフィールドを設定することができます。
   • タブ: モバイルユーザがアカウントの詳細ビューに表示されるタブの表示、非表示、または再配置を行うことができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

1. コンタクトの項目は、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: コンタクトの展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: コンタクトの一覧ビューのカードに表示する項目を使用することができます。[連絡先] ページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • 登録: モバイルで取引先担当者を登録する際に表示する項目を設定することができます。
   • タブ: モバイルユーザが取引先担当者の詳細ビューに表示されるタブの表示、非表示、または再配置を行うことができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。

モバイル画面設定は、モバイルデバイス用に見積機能を調整することに重点を置いています。モバイル画面をカスタマイズすることで、企業は主にモバイルデバイスで作業する営業員の見積管理エクスペリエンスを最適化することができます。

1. 見積の項目は、以下で設定することができます。
   • ヘッダ: 見積の展開されたヘッダ詳細に表示する項目を設定することができます。
   • 一覧: 見積の一覧ビューのカードに表示する項目を使用することができます。見積ページのクイックフィルタを管理することもできます。
   • 製品項目: 管理者は、見積の製品追加/編集フォームに表示する項目を定義することができます。
2. タブごとに、表示されるさまざまなフィールドを設定することができます。
3. ドラッグ & ドロップ機能を使用して、項目の順序を設定することができます。
4. 利用可能な項目の一覧から新規項目を追加します。
5. 表示から項目を削除します。