営業活動の設定

タスクを優先順位付けし、生産性を最大化して 1 日を最大限に活用します。SAP の活動管理では、カスタマインタラクションごとに活動が強調表示されます。 

ビジネスユーザは、メインメニューからアクティビティマネージャおよびタスクマネージャにアクセスすることができます。

アクティビティマネージャの使用

アクティビティマネージャでは、以下を実行することができます。

• カレンダからアポイントメントを直接管理します。
• アポイントメントインサイトおよび Relationship Intelligence を使用して、今後のアポイントメントを準備します。
• ミーティングと電話の両方をスケジュールして、スケジュールイベントをよりユーザフレンドリに、他の外部アプリケーションと整合させます。

タスクマネージャの使用

タスクマネージャを使用すると、営業担当者は以下の処理を行うことができます。

• 使いやすい新しいタスクマネージャアプリケーションからすべてのタスクを管理できます。
• [自分の日] と [計画済み] の 2 つの個別のタスクビューを使用して、有効なタスクと期限切れのタスクに集中することができます。
• ワンクリックによるタスクの作成と完了を簡単に使用できます。
• 事前定義された先行アクションを使用して、アクション指向の電話およびメールタスクを実行します。

前提条件として、管理者はアポイントメントの作成、タスクの実行、およびカレンダの使用を担当するビジネスユーザのビジネスロールを登録する必要があります。次に、必要なビジネスサービスをこれらのビジネスロールに割り当てる必要があります。

アポイントメント、タスク、およびカレンダに関連するビジネスサービスは以下のとおりです。

• アポイントメントの有効化を担当するビジネスロールに割り当てます。
• アポイントメントの一覧ビューを表示するビジネスロールに対する activitymanagementservice および appointmentservice。
• taskservice をタスクの有効化を担当するビジネスロールに割り当てます。
• タスクの一覧ビューを表示するビジネスロールに対する activitymanagementservice および taskservice。
• calendarservice を、カレンダを使用する必要があるビジネスロールに割り当てます。

オプションで、管理者は、以下の設定を行うこともできます (まだ設定されていない場合)。

• タスクの場合、管理者は一般設定を行ってからタスクカテゴリを設定することができます。
• アポイントメントの場合、管理者は一般設定、アポイントメントカテゴリ、アポイントメント ID の番号範囲、および関係者スキーマ (アポイントメントに関連する関係者の構造および組織) を設定することができます。
• 管理者は、カレンダについて、カード色、およびさまざまな国または地域の稼働日カレンダと休日カレンダを設定することができます。

アポイントメント登録時の現在のデフォルト期間は 1 時間です。デフォルトカテゴリは会議に設定され、優先度は緊急に設定されます。

ただし、管理者は、アポイントメントがによって作成されるときにデフォルト設定を再定義することができます。

1. ユーザメニューへのナビゲート
2. 設定の選択
3. すべての設定の選択
4. [アポイントメント] ウィジェットの検索
5. 基本情報の使用

これにより、管理者はユーザのデフォルト値を柔軟に設定し、ビジネスユーザのアポイントメントを事前入力することができます。

管理者は、デフォルトカテゴリ会議および発信電話に加えて、新規アポイントメントカテゴリを登録することができます。

管理者は、アポイントメント ID の新規番号範囲を設定することができます。

番号範囲は個別の文字列セットで構成され、一意のアポイントメント ID を生成するために使用されます。

関係者スキーマ設定により、アポイントメントに関連する関係者の構造および組織が決定されます。関係者には、オーガナイザなどの個人、または所有者、アカウント、取引先担当者、アポイントメントに関連するその他の関連エンティティなどのエンティティを含めることができます。

管理者は、関係者ロール割当機能を使用して、関係者間の関係を定義し、そのロールを指定して、関係者ごとに取得する必要がある情報の概要を示すことができます。この設定により、アポイントメントにすべての関係者のロールと責任が正確に反映され、全体的な組織とプロセスの効率が向上します。

アポイントメントの関係者スキーマを設定する場合、管理者は以下の処理を行うことができます。

1. 特定の値を有効化または無効化します。
2. どの関係者ロールが必須であるかを選択します。
3. 各関係者ロールの決定ステップをレビューし、要件に基づいてステップを有効化または無効化します。

管理者は、新たに作成されたタスクのデフォルトの開始日時を有効化および設定し、タスクのデフォルトのリマインダを有効化および設定して、タスクのデフォルトのカテゴリと優先度を設定することができます。 

• ユーザは、タスク登録、自分の日、および計画済のデフォルトフィルタでデフォルトを管理するための独自のデフォルト設定を更新することができます。これにより、システム設定で設定された管理者デフォルトが上書きされます。
• 営業員は、管理者が登録したデフォルトを使用して、必要に応じてタスクマネージャをカスタマイズすることができます。 

デフォルトのリマインダオプションは以下のとおりです。

• リマインダなし
• 5 分
• 15 分
• 30 分
• 1 時間
• 2 時間前
• 4 時間前
• 1 日前

デフォルトのカテゴリオプションは以下のとおりです。

• テキストメッセージ
• 外部チャネル
• 一般タスク
• メール
• 発信電話

デフォルトの優先度オプションは以下のとおりです。

• 即時
• 緊急
• 標準
• 低位

管理者は、必要に応じて新しいデフォルトのリマインダーオプション、カテゴリー、優先度を追加できます。

変更または削除できない 4 つのデフォルトタスクカテゴリが用意されています。

• 外部チャネル
• 一般タスク
• 発信電話
• メール

管理者は、新しいタスクカテゴリを追加するか、既存のカスタムタスクカテゴリを変更する必要がある場合があります。

管理者は、アポイントメントの優先度エントリをさまざまな色でリンクすることができます。また、営業員は、優先度またはカテゴリに基づいてカレンダカードエントリの色をパーソナライズすることができます。

SAP Sales Cloud Version 2 では、管理者がさまざまな国または地域に合わせてカスタム稼働日および休日カレンダを設定できるため、柔軟性が向上します。

管理者は、カレンダを使用する必要があるビジネスロールに以下のビジネスサービスを割り当てる必要があります。

• アポイントメントおよび訪問日数を表示するには、ビジネスロールにグローバルカレンダ (sap.crm.service.calendarService) を追加する必要があります。
• 稼働日カレンダ (sap.crm.service.workingDayCalendarService) は、さまざまな国および地域の稼働日カレンダを定義およびカスタマイズする必要があるビジネスロールに追加する必要があります。
• 祝日カレンダ (sap.crm.service.holidayCalendarService) は、さまざまな国および地域の祝日カレンダを定義およびカスタマイズする必要があるビジネスロールに追加する必要があります。
• カレンダを使用するすべてのビジネスユーザのロール (管理ロールを含む) に対して、アプリケーションカレンダ、チームカレンダ、稼働日カレンダ、および祝日カレンダを有効化する必要があります。
• カレンダ管理アプリケーションも管理ロールに対して有効化されている必要があります。

稼働日カレンダの設定

稼働日カレンダを設定するには、管理者が以下を実行する必要があります。  

1. 稼働日カレンダにナビゲートし、プラスボタン (登録) を選択します。
2. 稼働日カレンダ名、稼働日カレンダコード、有効開始年、および有効終了年を入力します。
3. 国/地域を選択し、次へをクリックします。
4. 稼働日スイッチを使用して、稼働日を選択します。
5. 週の最初の日を選択し、次へを選択します。
6. 適切な休日カレンダーを選択し、 [次へ] をクリックします。
7. 概要をレビューし、終了をクリックして稼働日カレンダを保存します。

休日カレンダの設定

休日カレンダを設定するには、管理者が以下を実行する必要があります。  

1. 休日カレンダにナビゲートし、プラスボタン (作成) を選択します。
2. 祝日カレンダ名、祝日カレンダコード、有効開始年、および有効終了年を入力します。
3. 休日を選択します。
4. 概要をレビューし、終了をクリックして休日カレンダを保存します。