生成 AI および CX AI Toolkit の設定

管理者は、SAP Sales Cloud Version 2 でさまざまな生成 AI 機能の設定にアクセスすることができます。

管理者は、パスユーザーメニュー → 設定 → すべての設定生成 → AI を使用して、以下の生成 AI 機能を設定することができます。

電子メールドラフトレコメンダは、ユーザが選択した目的に基づいて応答電子メールを生成します。この応答電子メールに対して電子メールのドラフトを作成する必要があるため、セールスエグゼクティブはディールクローズに集中しやすくなります。管理者は、以下のステップを使用して電子メールドラフトレコメンダを設定することができます。

1. "電子メールドラフト作成" タブを開いて、電子メールの下書きの推奨事項を設定します。
2. ビジネスユーザの電子メールドラフト推奨を有効化するには、"電子メールドラフトを有効化" を有効化します。
3. 設定に移動し、スイッチを使用して、必要なエンティティに対して電子メールドラフト推奨を有効化します。
4. 電子メールドラフト推奨にプロンプトを含めるには、利用可能なプロンプトからプロンプトを有効化します。また、追加 (+) ボタンを使用してカスタムプロンプトを作成することもできます。設定が完了したら、変更を保存します。

アカウント概要では、ビジネス、文化、競合ランドスケープなどのさまざまなディメンションで販売アカウントの包括的なビューが提供されます。管理者は、以下の手順を使用してアカウント概要を設定することができます。

1. "アカウント概要" タブを開き、アカウント概要を設定します。
2. ビジネスユーザに対してアカウント概要を有効化するには、"アカウント概要の有効化" を有効化します。
3. 一覧からビジネス目標を有効化します。設定が完了したら、変更を保存します。

リードブースタは、顧客ニーズに関する営業チームの理解を深め、販売コンバージョンを成功させる可能性を高めるために、カスタマイズされた情報を生成します。管理者は、以下のステップを使用してリードブースタを設定することができます。

1. "リードブースタ" タブを開き、リードブースタを設定します。
2. ビジネスユーザに対してリードブースタを有効化するには、"リードブースタの有効化" を有効化します。
3. 一覧からビジネス目標を有効化します。設定が完了したら、変更を保存します。

サーベイトレンドサマリでは、過去の顧客訪問からの過去 3 つのサーベイを分析することで、サーベイサマリ、サーベイ推奨、サーベイ差異などのインサイトが提供されます。管理者は、以下のステップを使用してサーベイトレンドサマリを設定することができます。

1. [Survey Trend Summary] タブを開き、[Survey Trend Summary] を設定します。
2. ビジネスユーザに対してサーベイトレンドサマリを有効化するには、"サーベイトレンドサマリ" を有効化します。
3. 表示する以下の機能を有効化します。
4. サーベイサマリ
5. サーベイ推奨
6. サーベイ差異

設定が完了したら、変更を保存します。

管理者は、パス [ユーザーメニュー → 設定] [ → すべての設定] [CX → AI Toolkit] を使用して、組み込み CX AI Toolkit を設定することができます。

SAP Sales Cloud Version 2 内で埋め込まれた SAP CX AI Toolkit パネルにアクセスするには、設定で組織 ID を設定する必要があります。組織 ID は、SAP CX AI Toolkit の設定ページから取得できます。