管理者向けのコア責任とツール

SAP Sales Cloud Version 2 により、管理者の役割は日常タスクを容易に完了できるようになりました。

Alan の管理者と、この新しいバージョンで業務のために完了する日常タスクに関する以下のビデオを見てみましょう。

Alan は、彼とそのチームが以下を実行できることを確認する必要があります。 

• システムにアクセスして、システムの基本設定を更新します。
• プロジェクト要件を満たすように新しいテナントを設定するために必要なすべてのアイテムとエンティティを検索して見つけます。  Niketing
• プロセスをサポートする設定およびインシデントレポートを支援する。
• 新規従業員、新規ビジネスユーザ、およびビジネスの組織構造を更新するための設定をカスタマイズします。
• データ移行とマスターデータ更新をサポートしましょう。
• 新規項目、マッシュアップ、およびその他の拡張の要件を使用したシステム拡張の実行方法を学習します。  Niketing
• 機械学習を設定し、リードおよび案件スコアリングと、多くの AI を活用したリアルタイム分析を可能にするためのシステムのトレーニングを行います。
• 生成 AI 機能を有効化して設定します。

バージョン 2 では、管理者は管理コンソールを使用して、ビジネスニーズに合わせて基本設定とカスタム設定を行うことができます。

管理者は、このページで使用可能な設定から機能を使用します。

このページでは、管理者が以下を実行できます。

• 簡易検索機能を使用して、関連する設定を検索します。
• 最もよく使用される設定を "ピン留め" する
• [最近表示した品目] ダッシュボードからこれらの品目にすばやくアクセスする
• 新規従業員の登録によるビジネスユーザへのアクセスの付与
• 従業員をそれぞれのビジネスユーザおよびビジネスロールにリンクします。

現在のリリースでは、"変更プロジェクト" 機能はまだありませんが、これは SAP Sales Cloud バージョン 2 の以下のリリースで有効になります。

Alan のような管理者は、専用の [システム設定] タブからアクセスし、基本設定を実行します。

システム設定で、Alan は以下を更新することができます。

• 外観と動作: システムの外観とブランディング、および (セキュリティ上の理由から) 自動サインアウト時刻やタブ設定などの一部の動作をカスタマイズします。
• 言語、地域、および通貨: 通貨、言語、タイムゾーン、国/地域、会計期間、換算レートなどのローカル設定をカスタマイズします。
• コンテンツセキュリティポリシー: クロスサイトスクリプティング (XSS)、クリックジャッキング、およびその他のコードインジェクション攻撃からの追加の保護レイヤを提供するセキュリティ標準を設定します。
• ホームページ: ホームページの外観をカスタマイズします。

管理者として、Alan は [会社] タブの設定にアクセスしてカスタマイズし、従業員と組織構造を管理します。また、ユーザおよび管理タブを使用して、システム内のユーザ、ビジネスロール、およびセキュリティポリシーを管理します。

Alan は、管理コンソールを使用して以下をカスタマイズできます。

• 従業員、ユーザ、およびそれらのロール
• ユーザセキュリティの権限と制限

従業員: 労働契約またはサービスの契約に基づいて、会社での商品またはサービスの登録に寄与する従業員のグループ。社外者とは異なり、内部従業員は指示に拘束され、会社のポリシーおよび規制を遵守する義務があります。

ユーザ: 従業員、ビジネスユーザ、およびその他のユーザ (パートナ担当者など) を参照します。ユーザはビジネスロールに割り当てられ、技術的には、システム内のアクセス制御がビジネスロールに実装されます。

ビジネスロール: 組織およびシステムランドスケープ内でソリューションにアクセスするための権限のセットを表します。システムでは、ビジネスロールにより、組織内のアプリケーションユーザに割り当てることができるアクセス制御の階層が定義されます。ロールを使用して、多数のユーザにアクセスを同時に割り当てることができます。ロールが変更されると、ロール内のアクセス権のみを更新する必要があり、権限はすべての割当済ユーザに適用されます。

セキュリティポリシー: 数字やパスワードの有効期間など、パスワードの複雑性を定義する一連のルール (一定期間後にパスワードの変更を要求するなど)。

SAP Sales Cloud Version 2 のアカウントおよびコンタクト管理機能では、すべてのユーザーが同じページで作業し続けるための顧客の包括的なビューが提供されます。顧客、見込顧客、およびパートナに関するすべての重要な情報を取得、監視、保存、および追跡する機能が提供されます。

顧客には、主に以下の 3 つのタイプがあります。

• B2B 顧客
• 顧客への連絡
• 個人顧客または B2C 顧客

B2B 得意先は業務トランザクションにおける受注先であり、SAP Sales Cloud v2 では顧客によって表されます。各顧客には、1 人または複数の取引先担当者を関連付けることができます。

1. アカウントの一覧には、ナビゲーションメニューからアクセスできます。
2. 一覧から、登録 (+) ボタンを使用して新規アカウントを登録することができます。
3. 任意のアカウント名をクリックしてクイックビューで開くか、アカウント名の右側にある矢印をクリックして詳細ビューで開くことができます。

法人アカウントおよび個人アカウント機能の更新により、Alan などの管理者は以下を実行することもできます。

• データインポートツールによる勘定のアップロード
• アカウントセールスチームの更新
• アカウントインサイトおよび主要指標の表示

「連絡担当者」は、当社が取引を行う顧客アカウントの個人を表す。アカウントのすべてのカレンダ招待および電子メール連絡文書は、コンタクトを経由します。

1. コンタクトの一覧には、ナビゲーションメニューからアクセスできます。
2. 一覧から登録 (+) ボタンを使用して、新規取引先担当者を登録することができます。
3. 任意のコンタクト名をクリックしてクイックビューで開くか、コンタクト名の右側にある矢印をクリックして詳細ビューで開くことができます。

個人顧客は B2C 顧客とも呼ばれる個人アカウントであり、会社を表すものではありません。自社で製品またはサービスを購入しています。

1. 個人顧客の一覧には、ナビゲーションメニューからアクセスできます。
2. 一覧から、登録 (+) ボタンを使用して、新規個人顧客を登録することができます。
3. 任意の個人顧客名をクリックしてクイックビューで開くか、または名前の右側にある矢印をクリックして詳細ビューで開くことができます。

Alan は、管理者として、顧客インサイトの一部として会社に表示するデータを設定することもできます。 

以下の設定を使用することができます。

1. 主要指標: 顧客概要画面で視覚化できる外部または内部 KPI。
2. ハイライト: 最新のアポイントメント、案件、見積、リード、およびシグナルの顧客概要画面での視覚化。
3. 時系列フィルタ: 顧客時系列ビューでビジュアル化する必要があるオブジェクトの選択:
   • インタラクションフィルタ (アポイントメント、タスク、電話、電子メール、チャット)
   • エンティティフィルタ (ケース、案件、リード、販売見積)
4. 統合: SAP S/4HANA との標準統合を活用し、360 度の完全な顧客概要を提供します。
5. カスタムハイライト: 機能のハイライトセクションに表示されるアクティビティ (アポイントメント、案件、期限切れの見積、リード、ケース、期日超過請求書、シグナル) を設定およびカスタマイズします。

SAP Sales Cloud バージョン 2 の製品は、適用されるビジネスコンテキストに応じて異なる意味を前提とすることができます。 

管理者として、Alan が以下の主要コンセプトを理解していることが重要です。

品目は、登録できる有形製品であり、その後ビジネスバリューを表します。品目は、他の製品との取引、消費、または使用が可能です。

サービスは、サービスの提供を説明する無形製品です。サービスは、その使用時に提供されます。

権利製品は、品目またはサービスを使用する権利を説明する販売可能製品です。

保証は、特定の期間有効な購入製品の不良または故障を保証するための保証です。不良を無償で修理したり、製品を返却したりするなど、対象となるサービスのタイプと範囲は、保証で定義されます。

個別製品は、実世界で一度だけ発生する登録製品であるため、一意に識別可能です。 

主要製品コンポーネント

管理者は、正しいデータの入力をサポートするために、製品に以下のコンポーネントがあることを認識する必要があります。 

製品カテゴリ階層の製品グループ。 

製品基本データの製品について説明するグローバルマスタデータです。このデータは、将来的に業務伝票を入力するために使用されます。

価格および割引では、価格設定が SAP Sales Cloud Version 2 のローカルである場合に製品の価格設定が更新されます。

Alan は、管理コンソールを使用して、製品設定および登録製品設定にアクセスして管理します。これらの設定は、簡易検索でも見つけることができます。

Alan は、ビジネスの製品について以下のデータを設定することができます。

• 製品タイプ
• 数量単位
• 販売ステータススキーマ
• 製品の番号範囲
• 製品グループ
• GTIN - 国際取引商品番号

Alan は、個別の製品 (または登録製品) をグループにグループ化するために使用できる登録製品カテゴリを設定し、シリアル ID を任意または必須として定義することもできます。  これにより、顧客が更新およびプロモーションのために電子自転車を登録する場合、Best Run Bikes は個別の登録製品を追跡することができます。