訪問設定

営業チームは、訪問を使用してサイト訪問および関連活動を計画および記録することができます。

SAP Sales Cloud Version 2 は、顧客訪問に関連するインタラクションの登録および記録に役立ちます。SAP Sales Cloud Version 2 での訪問の設定を見てみましょう。訪問のすべての設定を確認するには、パスユーザメニュー → 設定 → すべての設定を選択してから、"訪問" を検索します。

管理者である Alan は、Best Run Bikes の要件に基づいて使用を設定およびカスタマイズできます。

以下の機能を設定することができます。

• 訪問タイプ
• 訪問の一般設定

訪問タイプにより、登録可能なさまざまなタイプの訪問が定義されます。

Alan は、訪問タイプの更新時に以下のオプションを設定できます。

1. 訪問タイプの新規エントリの登録
2. テキストの登録/変更
3. 既存の訪問タイプの有効化または無効化
4. カスタム訪問タイプが使用されていない場合は削除します

Alan は、管理者として訪問期間、タイプ、および優先度のデフォルト値を設定することができます。

1. 訪問のデフォルト期間の更新
2. 訪問作成に使用されるデフォルト訪問タイプを選択します。
3. 訪問のデフォルト優先度

モバイル画面設定は、モバイルデバイス向けに訪問機能を調整することに重点を置いています。モバイル画面をカスタマイズすることで、主にモバイルデバイスで作業する営業員の訪問管理エクスペリエンスを最適化することができます。モバイル画面には、以下を設定することができます。

• 展開されたヘッダ詳細に表示する項目
• リストビューのカードに表示するフィールドと、クイックフィルタの一覧の管理
• 訪問登録フォームに表示する項目。
• 訪問の前後に訪問 KPI を更新します。