通信チャネルの設定

電子メール送信シナリオ

SAP Sales Cloud Version 2 では、送信電子メールをマニュアル電子メールと自動電子メールの 2 つの異なる方法で管理することができます。これらのオプションは、販売プロセス内のさまざまなニーズと状況に対応します。

マニュアル電子メールシナリオ

マニュアル電子メールシナリオでは、営業員または販売代理者は、特定のビジネスニーズに基づいて調整された電子メールを顧客に送信することができます。リード、案件、または販売見積の処理中に、各オブジェクトのインタフェースから電子メールを簡単に登録することができます。

ビジネスユーザは、システムの統合電子メールエディタから直接電子メールをドラフトにして送信し、クライアント通信を正確に制御することができます。

マニュアル電子メールプロセスの主な機能は以下のとおりです。

• 電子メールテンプレート: ユーザは、事前定義された電子メールテンプレートを使用して、時間を節約し、通信の整合性を維持することができます。これらのテンプレートには、事前に書式設定されたコンテンツとプレースホルダが用意されており、迅速なパーソナライゼーションが可能です。
• 柔軟な電子メールチャネル: リードなどのオブジェクトを登録すると、柔軟な電子メール設定が提供されます。"一般" というラベルの付いた一般的な電子メールチャネルにより、ユーザは専用チャネルを必要とせずに、リードオブジェクトから直接電子メールを送信することができます。
• オブジェクト固有の電子メールチャネル: 案件や販売見積などの他のオブジェクトには、専用の電子メールチャネルが必要です。これらのオブジェクトからのマニュアル電子メール送信を可能にするには、それぞれに特定の電子メールチャネルを設定する必要があります。

この構造化されたアプローチにより、営業員はクライアントと効率的に通信することができます。同時に、一貫したプロフェッショナルなトーンを維持しながら、各販売オブジェクト固有の要件に容易に適応することができます。

SAP Sales Cloud Version 2 内の自動電子メールシナリオでは、管理者が自動フローを設定して電子メールを自動的に送信することができます。これらを送信するには、特定の事前定義済条件が満たされている必要があります。これらの条件には、特定のイベント、アクティビティ、またはデータの変更が含まれます。トリガされると、マニュアル介入なしで電子メールが送信され、コミュニケーションが簡素化され、タイムリーなカスタマインタラクションが確保されます。自動フローは、一連の自動アクションの一部として電子メールが送信される、案件や販売見積などの特定のオブジェクトに対して設定することができます。

自動電子メールシナリオの主な利点:

• コミュニケーションの一貫性を保つ
• 重要なタッチポイントを見逃さないようにする
• 顧客が特定の販売パイプラインステージまたはマイルストーンに到達した場合に、タイムリーな更新が可能

案件や販売見積などのオブジェクトの自動フローを設定する場合、管理者は以下の 2 つのタイプの電子メールチャネルから選択することができます。

1. "一般" オブジェクトタイプ電子メールチャネルこの選択により、さまざまなオブジェクトのマニュアル電子メールに使用されるのと同じ一般チャネルを介して自動フローが送信されます。自動フローを送信するには、トリガ条件が満たされている必要があります。マニュアルで生成された電子メールと自動生成された電子メールの両方に 1 つのチャネルを使用することで、通信アプローチの一貫性が保たれます。
2. 電子メールチャネルの "オブジェクト固有" タイプ。このタイプでは、案件および販売見積関連の電子メール用に特別に調整された電子メールチャネルを設定する必要があります。これらのチャネルは、これらのオブジェクトに関連付けられた事前定義条件によってトリガされる自動フローの送信専用です。

管理者は、自動フローを使用し、電子メールチャネルタイプを設定することで、SAP Sales Cloud 内での自動電子メール通信の効率と有効性を向上させることができます。

SAP Sales Cloud Version 2 では、管理者が受信電子メールチャネルと送信電子メールチャネルの両方の設定を担当します。これらのチャネルにより、SAP Sales Cloud システムと外部電子メールサービス間の通信が可能になります。この通信により、顧客およびステークホルダとのシームレスなインタラクションが促進されます。

これらの電子メールチャネルの設定に必要なパラメータは、受信シナリオと送信シナリオのどちらに使用されるかに関係なく、整合性が保たれていることに注意してください。

電子メールチャネルの設定に必要な主要パラメータは以下のとおりです。

チャネル名

チャネル名は、SAP Sales Cloud システム内で電子メールチャネルを区別するのに役立つ説明的な ID です。 

チャネル電子メール

チャネル電子メールアドレスは、特定の電子メールチャネルの一意の電子メール ID として機能します。このアドレスは、SAP Sales Cloud システムを介して電子メールを送受信するための連絡先として機能します。混乱や競合を回避するために、各電子メールチャネルに個別の電子メールアドレスが割り当てられていることが重要です。

また、チャネル電子メールアドレスは、有効であるか無効であるかに関係なく、すべての電子メールチャネルで一意である必要があることも強調することが重要です。この制約により、複数のチャネルに同じ電子メールアドレスが関連付けられている場合に発生する可能性のある混乱や競合が回避されます。

送信者名

送信者名 (旧称 "表示名") は、受信者が SAP Sales Cloud システムから送信された電子メールを表示する際に表示される認識可能なラベルです。これは、コンテキストおよび認識を受信者に提供することを目的としています。使い慣れた名前は、受信者が電子メールのソースを識別し、よりパーソナライズされ、プロフェッショナルなコミュニケーションエクスペリエンスを促進するのに役立ちます。管理者は、名前を設定するか、ログインユーザーの名前を使用することができます。

オブジェクト

"オブジェクト" パラメータは、電子メールチャネルが関連付けられている SAP Sales Cloud システム内の特定のエンティティまたはモジュールを参照します。これは、リード、案件、見積、または販売プロセスのその他の関連コンポーネントに関連する場合があります。電子メールチャネルを特定のオブジェクトに関連付けることで、通信が関連し、システム内の適切なコンテキストに適切に転送されるようになります。

必要なパラメータを設定し、必要なオブジェクトを選択した後、電子メールチャネルを有効化してから使用できるようにする必要があります。

有効化プロセスは、チャネルを有効化する前に必要な 2 段階の検証プロセスです。

1. 管理者が有効化依頼を実行します。
2. メッセージは、認証コードとともにチャネルの電子メールアドレスに送信されます。
3. 管理者は、有効化コードをシステムに入力します。
4. 管理者がチャネルの有効化に使用するリンクとともに、検証サービスから 2 番目のメッセージが送信されます。

チャネルのステータスが有効になると、管理者はチャネルの電子メールアドレスを除くすべての属性を編集することができます。

SAP Sales Cloud Version 2 では、以下のような多くのテンプレートタイプが提供されています。

• ブランディングテンプレート
• 対応テンプレート
• 署名テンプレート
• キャンペーンテンプレート

販売プロセスで電子メールテンプレートを使用すると、効率性、一貫性、およびコミュニケーションの改善に役立つ複数のメリットが得られます。主な利点は以下のとおりです。

• 時間の節約: 電子メールテンプレートでは、事前定義されたコンテンツと書式設定が提供されます。営業担当者は、毎回ゼロから始めなくても、電子メールを迅速に作成することができます。これにより、特に繰返メッセージまたはルーチンメッセージの送信時に、貴重な時間が節約されます。
• 一貫性：電子メールテンプレートにより、すべてのコミュニケーションのトーン、ブランディング、およびメッセージングの一貫性が確保されます。この整合性により、会社のイメージが強化され、受信者との信頼と親しみやすさが向上します。
• プロフェッショナリズム：適切に設計された電子メールテンプレートにより、コミュニケーションの専門性が向上します。洗練され、適切に構造化された外観が提供されるため、受信者がメッセージをどの程度認識しているかに良い影響を与えることができます。 
• 精度: テンプレートにより、通信エラーのリスクが軽減されます。製品詳細、価格設定、条件、連絡先情報などの重要な情報をすべての電子メールに正しく含めることができるため、ミスの可能性が低くなります。
• パーソナライゼーション: テンプレートによって基盤が提供されますが、個人用タッチを追加するためにテンプレートをカスタマイズすることもできます。営業員は、受信者の一意のニーズに対応したり、最近のインタラクションを参照したりするために、テンプレートの特定のセクションをパーソナライズすることができます。

管理者は電子メールテンプレートを更新し、最初に HTML テンプレートレイアウトを準備する必要があります。これらのテンプレート内に技術的なプレースホルダを組み込むことができるため、テンプレートの使用時に、関連するオブジェクトレコードからデータを動的に挿入することができます。 

テンプレートが完了したら、テンプレート固有の標準添付ファイルとともにアップロードする必要があります。さらに、管理者はプレースホルダを使用して、システム内の関連オブジェクトからデータを自動的に取得して含めることができます。

管理者は、以下のパスから電子メール監視ツールにアクセスすることができます。

1. ユーザメニュー
2. 設定
3. メール
4. 受信/送信監視

電子メール監視は、ソリューション内で送受信される電子メール通信を追跡および分析する機能です。

この機能により、コミュニケーションの有効性が向上し、コミュニケーションパターンおよび傾向に関するインサイトが提供されます。SAP Sales Cloud Version 2 のコンテキストでの電子メール監視は、業務オペレーションおよびセキュリティに適用することができます。