报价管理配置

在特定条款和条件下，销售报价处理在向客户和潜在客户提供产品或服务方面发挥着关键作用。它包括向现有客户、潜在客户或潜在采购员提供销售报价，使他们能够检查与您公司提供的产品或服务相关的成本。

我们来看一下 SAP Sales Cloud 版本 2 中销售报价的配置。您可以使用路径 用户菜单 → 设置 → 所有设置 找到销售报价的所有设置，然后搜索报价。

Alan 作为管理员，可以根据 Best Run Bikes 需求配置和定制其用途。

可以配置以下功能：

• 凭证类型
• 项目类型
• 进度原因
• 相关方架构
• 编号范围
• SAP Sales Cloud Version 2 移动应用程序中报价的可视化

单据类型定义可以创建的不同类型的报价，例如标准报价或自定义报价。每个凭证类型可以有自己的唯一特征、工作流或与其相关联的规则。

通过配置文档类型，可以根据报价目的或特定业务需求更好地对报价进行分类和管理。

在维护报价的单据类型时，Alan 可以配置以下选项：

1. 为附加报价凭证类型创建新条目
2. 激活或取消激活现有凭证类型
3. 更改描述
4. 设置缺省凭证类型
5. 更改项目增量
6. 将内部定价设置为"开"、"开（含外部定价模拟）"或"关闭（使用外部定价模拟）"。

   注意

   定制单据类型代码必须以编号 Z 开头。

项目类型适用于报价中可以包含的不同类型的产品或服务。通过配置项目类型，企业可以为提供的每种类型的产品或服务定义特定属性、定价条件或限制。此定制可确保报价中包含的每个项目的准确定价和可用性信息。

Alan 可以在维护报价的项目类型时配置以下选项：

1. 为附加报价项目类型创建新条目
2. 激活或取消激活现有项目类型
3. 更改描述

   注意

   定制项目类型代码必须以标识符 Z 开头。

配置进度原因提供了可自定义的选项列表，用户可以选择该列表来指示更改报价进度状态的特定原因。这些原因可以根据组织的销售流程量身定制，并更好地了解影响报价进度或结果的基础因素。

维护进度原因时，可以配置以下选项：

1. 创建新条目
2. 激活或取消激活现有值
3. 更改描述

   注意

   定制进度原因代码必须以标识符 Z 开头。

相关方架构配置确定报价流程中涉及的相关方的结构和组织。相关方可以包括客户、潜在客户、联系人或与报价相关的其他实体。相关方架构允许定义各相关方之间的关系、角色以及要收集的信息。此配置增强了管理和跟踪报价流程中涉及的相关方的功能。

在维护报价的相关方架构时，Alan 可以配置以下选项：

1. 创建相关方角色分配
2. 激活或取消激活特定值
3. 选择必需的相关方角色
4. 检查各相关方角色的确定步骤，并根据要求激活或停用步骤（

   注意

   在当前版本中，不允许新建相关方架构并替代标准架构。

编号范围包含一组已定义的唯一字符串，用于为数据库记录提供唯一编号。

在维护报价的编号范围时，Alan 可以配置以下选项：

1. 编辑编号范围
2. 维护前缀
3. 维护自和至范围

移动屏幕配置侧重于调整移动设备的报价功能。通过定制移动设备屏幕，企业可以优化主要使用移动设备的销售代表的报价管理体验。这可确保随时随地创建、更新或查看报价时获得无缝的用户友好体验。