拜访配置

销售团队可以使用拜访计划和记录现场拜访和相关活动。

SAP Sales Cloud 版本 2 有助于创建和记录与客户拜访相关的交互。我们来看一下 SAP Sales Cloud 版本 2 中的拜访配置。您可以使用路径 用户菜单 → 设置 → 所有设置 找到拜访的所有设置，然后搜索"拜访"。

Alan 作为管理员，可以根据 Best Run Bikes 需求配置和定制其用途。

可以配置以下功能：

• 拜访类型
• 拜访的常规设置

拜访类型定义可以创建的不同类型的拜访。

维护拜访类型时，Alan 可以配置以下选项：

1. 为就诊类型创建新条目
2. 创建/更改描述
3. 激活或取消激活现有拜访类型
4. 如果未使用，则删除自定义拜访类型

作为管理员，Alan 可以配置拜访持续时间、类型和优先级的缺省值。

1. 维护拜访的缺省持续时间
2. 选择将用于拜访创建的缺省拜访类型。
3. 拜访的缺省优先级

移动设备屏幕配置侧重于调整移动设备的拜访功能。通过定制移动设备屏幕，业务可以为主要使用移动设备的销售代表优化拜访管理体验。可以为移动屏幕配置以下内容：

• 您希望在展开的标题详细信息中看到的字段。
• 想要在清单视图的卡片上查看的字段，并管理快速筛选器的清单
• 要在拜访创建表单中看到的字段。
• 在拜访前后维护拜访 KPI