在本课中，您将了解如何设置线索。
首先，我们来谈谈可以为线索配置哪些内容，以及在何处查找线索配置设置。
作为管理员，Alan 可以根据 Best Run Bikes 需求配置和定制其用途。
可以配置以下功能：
- 状态
- 资料来源
- 资格
- 状态原因
- 相关方架构
- 线索传送至员工
- 常规设置
线索管理配置
Objective
After completing this lesson, you will be able to 获取销售线索管理技能
销售线索设置视图
配置线索状态
现在，我们来看第一个线索配置设置、线索状态并了解如何配置。
维护线索状态时，Alan 可以配置以下选项：
- 除 SAP Sales Cloud 版本 2 中缺省提供的标准值外，还可以创建新的状态代码。自定义状态代码的代码必须大于 10。
- 更改现有值的描述。
- 设置初始状态。
- 激活或取消激活特定值。
- 删除自定义值。只能删除自定义值。
配置线索源
不同的销售线索来源提供更全面的市场和客户行为视图。销售经理可以从各种来源收集洞察，以更好地了解客户偏好、痛点和趋势。
不同的销售线索来源使销售经理能够创建完善且可调整的销售线索生成策略。它能够降低风险、扩大市场覆盖范围、促进增长，并使销售团队能够制定由数据驱动的决策，从而在动态的业务环境中保持竞争力和成功。
在维护线索来源时，Alan 可以配置以下选项：
- 除了在 SAP Sales Cloud 版本 2 中缺省提供的标准值外，还创建新条目以定义新类型的源。自定义源代码的代码必须大于 10。
- 更改现有值的描述。
- 激活或取消激活特定源。
- 删除自定义值。只能删除自定义值。
新建线索来源
介绍业务用例
Best Run Bikes 收购了 Cyclo Clothing，他们接管了 Cyclo Clothing（一家可能在服装行业进行交易的公司）的所有权和运营。
"最佳运营自行车"希望增强与现有客户和潜在新潜在客户之间的客户互动。这表示侧重于为客户提供更好的服务、产品和体验，并吸引新客户。
SAP Sales Cloud Version 2 允许企业在一个位置管理客户交互、销售、市场营销和服务相关的活动。
负责管理系统的管理员需要在 SAP Sales Cloud 版本 2 中设置新源。此来源将专门跟踪因收购 Cyclo Clothing 而生成的线索。目的是将这些线索与其他来源区分开来，并更好地了解其来源。
观看此模拟，了解管理员 Alan 如何为线索创建新来源。
配置线索资格
线索评估在线索管理流程中发挥着关键作用。它涉及根据销售线索的契合度、兴趣和准备情况对销售线索进行评估和分类，以便在销售漏斗中向前推进。线索审核的目标是划分资源的优先级，并将资源集中在最有可能转化为付费客户的线索上。
线索审核可帮助销售团队有效地分配时间和资源。并非所有销售线索都相等；有些销售线索比其他销售线索更有希望。通过审核线索，销售团队可以将精力集中到高潜力线索上，从而提高生产力和增加成功转换的可能性。
在维护线索的资格时，Alan 可以配置以下选项：
- 除了在 SAP Sales Cloud 版本 2 中缺省提供的标准值外，还创建新条目以定义新的资格类型。自定义资格代码的代码必须大于 10。
- 更改现有资格值的描述。
- 激活或取消激活特定值。
- 删除自定义值。只能删除自定义条目。
配置线索状态的原因
作为管理员，您可以维护指定特定状态被设置为销售线索的原因清单。
在维护状态 的原因时，Alan 可以配置以下选项：
- 除了在 SAP Sales Cloud 版本 2 中缺省提供的标准值外，还可以创建新原因。自定义原因的代码必须大于 20。
- 更改现有值的描述。
- 设置此原因对应的状态。
- 激活或取消激活特定值。
- 删除自定义值。只能删除自定义值。
配置线索相关方架构
相关方架构配置确定交易流程中涉及的相关方的结构和组织。相关方可以包括客户、潜在客户、联系人或与线索相关的其他实体。相关方架构允许定义各相关方之间的关系、角色以及要收集的信息。此配置增强了管理和跟踪线索流程中涉及的相关方的功能。
在维护线索的相关方架构时，Alan 可以配置以下选项：
- 新建相关方角色分配。
- 激活或取消激活特定值。
- 选择必需的相关方角色。
- 检查各相关方角色的确定步骤。
- 根据要求激活或取消激活步骤。
注意
在当前版本中，不允许新建相关方架构并替代标准架构。
配置线索传送至员工
通过将线索传送给特定销售员工，您可以将线索与最能了解其需求并提供个性化交互的销售代表进行匹配。这种量身定制的方法可以提升客户体验并增加成功转换的机会。
不同的销售员工可能拥有特定行业、产品或服务的专业知识。根据线索的特征路由线索可确保知识最丰富的销售人员处理每个线索，从而提高有效解决线索问题和问题的可能性。
随着业务增长并产生更多线索，自动化线索传送可确保即使在大量期间也能有效地分配和管理线索。
在维护面向员工的商机传送时，Alan 可以配置以下选项：
- Alan 首次创建传送规则时，可以使用 (1) 调整列 设置规则表。表中最多可以有 20 列，包括最后三个结果。"名称"、"源"、"资格"和"邮政编码"列。
- 设置规则表后，可以根据公司的业务需求定义规则。例如，他可以创建规则，将源 等于 Roadshow 的线索分配给特定销售员工。另一个示例是创建规则，将位于特定邮政编码的客户中创建的线索分配给特定销售员。
- 定义传送规则后，线索将在线索创建时自动分配给所有者、销售员工。规则也可以通过 Excel 导入 (2)。
为线索新建传送规则
介绍业务用例
Victoria 是 Best Run Bikes 的销售代表，负责与 Cyclo Clothing 业务相关的新交易。
SAP Sales Cloud Version 2 允许企业自动将线索发送给专门的负责员工，在本例中为 Victoria。
因此，现在管理员需要在 SAP Sales Cloud 版本 2 中设置新规则。此规则将特别将因收购 Cyclo Clothing 而生成的线索（因此来源为 "Cyclo Clothing"）分配给维多利亚。目的是将这些线索从 Cyclo Clothing 来源定向到单个负责员工，以改进此新业务的重点和结果。
观看此模拟，了解如何为线索新建传送规则。
配置线索常规设置
作为管理员，您可以为所有线索配置一个常规设置。
Alan 可以配置线索预计关闭的天数。
配置线索的移动屏幕
移动设备屏幕配置侧重于调整移动设备的销售线索功能。通过定制移动屏幕，业务可以为主要使用移动设备的销售代表优化线索管理体验。这可确保随时随地创建、更新或审核线索时获得无缝的用户友好体验。
有关移动设置的更多详细信息，请参阅配置移动应用程序的单元，也请参阅本课程中的单元。