配置关系情报

SAP Sales Cloud 利用关系情报了解哪些人了解贵企业中的哪些人，并发现隐藏的关系。这有助于通过改进的客户服务加速业务开发，并通过更深入地了解与外部客户的互动级别来增强您的 CRM 应用程序。

关系情报的优势

发现隐藏的关系：发现隐藏的关系，加速业务发展。

巩固关系：支持销售代表加强与关键联系人的关系。

在线介绍：支持销售代表通过热烈介绍轻松扩展其网络。

维护关系：遵循关系建议，始终不关注关键客户。

关系情报将以下数据用于客户：

• 对于特定客户，您知道的联系人是谁？您对他们的了解程度如何？
• 谁是与这些联系人有最佳关系的同事？
• 您与此外部账户之间交换了哪些电子邮件和日历活动？

关系情报将以下数据用于联系人：

• 谁是与此联系人关系最密切的同事？
• 您在此联系人的客户中是否有其他关系？
• 您与此外部联系人之间交换了哪些电子邮件和日历活动？

关系情报自动构建组织关系的智能网络地图。它连接到您的 Office365 电子邮件服务器，识别和测量关系强度，或者"Hugrank"。

Hugrank 量化了关系情报中联系人、客户、员工和其他关系之间关系的强度。

您可以通过以下位置的 关系情报 构面访问此信息：

• 科目记录
• 联系人记录
• 机会
• 我的网络 工作中心视图

数据可用性：

• 电子邮件：过去 365 天
• 日历事件：过去 120 天和未来 260 天

Hugrank 以绿色、橙色和红色表示。

• 绿色（70 到 100）表示良好的参与。
• 橙色（40 到 69）表示平均参与度。
• 红色（0 到 39）表示互动不佳。

关系情报服务通过图形 API 将客户的电子邮件服务器与 SAP Sales Cloud 集成。

该服务通过 Microsoft Graph API 从客户的 Office365 电子邮件服务器读取电子邮件和日历信息，并将数据作为消息发送到关系情报服务以获取关系情报互动洞察。

有关详细信息，请参阅解决方案指南中连接器服务有权访问的所有连接器服务和字段：

有关 Microsoft Azure 和常见问题的附加前提条件，可在此处找到：

以下是关系情报的限制：

• 仅与 Office365 集成。不支持 Outlook 的 Gmail 或 Microsoft Exchange 版本。
• 与 SAP EU 访问服务（仅限欧盟 (EU)、欧洲经济区 (EEA) 和瑞士的远程数据访问和数据存储的服务元素）不兼容。
• 与 Internet Explorer、Safari 或 Edge 的非 chromium 版本不兼容。另请注意，Sales Cloud 支持 Edge 的非 chromium 版本。但是，关系情报并非如此。
• 不支持从右到左 (RTL)。

在 SAP Sales Cloud v2 中，管理员将执行以下步骤以在关系情报中配置服务器连接：

1. 创建服务器连接
2. 维护服务器连接详细信息
3. （可选）维护日历同步
4. 维护分配清单

1 - 创建服务器连接

通过 建立与 Office365 电子邮件服务器的连接

• 在 Microsoft Azure 门户中注册应用程序
• 在服务器连接配置中维护它

配置服务器连接的过程：

1. 导航到 "所有设置" "关系智能" "管理" " → 服务器连接"
2. 选择 + 创建图标以设置新连接。
3. 输入应用程序标识和服务器租户标识。浏览并上传证书文件（.pfx 格式），然后输入证书密码。还可以输入自定义标签作为此连接的名称。
4. 在 组 部分的 组名称 字段中输入分发列表的名称。仅监控分配清单中指定的电子邮件地址。
5. 保存连接。保存连接并建立连接后（通过服务器连接列表中的绿色对号验证此连接），应用程序将开始监控电子邮件通信。

可以在服务器连接配置时测试连接，以确保连接成功。

2 - 维护服务器连接详细信息

作为管理员，您必须输入以下值，连接器服务才能通过验证进行连接。

创建新的服务器连接并更新应用程序标识、服务器租户标识，上传证书文件，并通知在 Azure 门户中注册的应用程序的证书密码以及连接的名称。

确保您已使用所有前提条件在 Microsoft Azure 门户中注册应用程序：

• 应用程序标识
• 服务器租户标识
• 证书文件
• 证书密钥/密码

3 - 维护可选日历同步

选择是否同步日历数据。缺省同步电子邮件数据。确保日历数据已开启。

4 - 维护分配清单

在经典分发列表上使用 Microsoft 365 作为组类型。确保分发列表/组的电子邮件地址和分发列表/组中的用户具有注册应用程序时使用的域名。

• 输入您希望关系情报进行监控的分发列表或组。
• 将读取分配到这些组的所有电子邮件地址以构建关系网络。

作为管理员，您必须设置内部域以识别组织中的同事，以便他们不会与联系人混淆。

要添加内部域：导航到所有设置 → 关系情报管理 → 内部域。

输入内部域。可以设置多个内部域。在指定内部域之前，关系情报不会启动同步。

需要允许系统识别您的同事。

管理员可以通过指定允许或冻结的域来管理关系情报。此外，还可以将各个电子邮件地址添加到屏蔽清单。将域或单个地址加入屏蔽清单时：

• 与条目相关的现有数据将从系统中删除。
• 将不会处理与条目相关的未来数据。

请注意与允许清单和冻结清单相关的以下内容：

• 激活屏蔽清单中的条目将作废允许清单。
• 相反，向允许清单添加条目将作废黑名单。
• 系统中一次只能有一个清单（允许清单或黑名单）处于活动状态。

屏蔽清单：

系统缺省设置为 屏蔽清单 设置。黑名单上的域或个人不由关系情报处理。与已冻结域或个人相关的现有数据将永久移除。维护域/单个数据后，将不允许您在允许清单和屏蔽清单之间切换。

选择允许清单单选按钮时，会出现弹出警告。此警告注释"在输入域/个人地址之前选择正确的限制类型。维护域名/个人地址后，无法更改限制类型。"

允许清单：

当限制类型为允许清单时，关系情报将仅处理此处维护的这些域。处理时将忽略此处未维护的任何域。

管理员可以隐藏关系情报中的任何联系人、同事或域。

您无法访问添加到列表中的个人 或 域的数据。但是，系统继续处理数据，以便在个人或域再次可见时每个域或个人的最新视图可用。

1. 导航到 所有设置 → 关系情报管理 → 不可视 。
2. 单击域选项卡或个人选项卡上的添加图标 (+) 以添加域或个人。
3. 输入域名称或个人的电子邮件地址。
4. 保存更改。

管理员可以获得有关使用行为的宝贵洞察，增强对关系和活动如何随时间变化的理解。

要查看关系情报指标，导航到设置 → 所有设置 → 关系情报管理 → 关系情报指标。关系情报指标屏幕显示以下关键绩效指标图：

1. 新关系：查看为去年和整体创建的新关系（添加的联系人和客户）。此图形提供从关系情报中确定并添加为业务伙伴记录的新联系人和客户数量的全面概览。
2. 活动：查看了解系统中交换的活动数量。此图提供过去一年和整体的电子邮件总数和预约的趋势。

销售代表使用 我的网络 工作中心访问关系情报生成的数据可视化。

关键功能

• 关系互动洞察：针对外部客户、联系人和相关机会，发现关系评分、趋势图、活动时间表等洞察。
• 主要连接的同事：提供有关主要连接的同事的见解，以热烈介绍客户或联系人。
• 关系建议：提供有关淡化和趋势联系人及客户的建议，引导建立卓越的关系。
• 联系人和客户建议：识别并建议不在 SAP Sales Cloud 中的客户和联系人。

1. 推荐卡：查看淡化、热门客户和联系人的推荐卡
2. 网络过滤器：按交互类型、上次交互日期、联系人或客户是否存在于 SAP Sales Cloud 中、关系评分范围 (Hugrank) 过滤网络。
3. 客户清单：自动生成的交互客户清单
4. 搜索：搜索客户。
5. Hugrank： Hugrank，负责说明关系强度的客户。

1. Hugrank 趋势：展示 Hug 银行对于给定网络帐户或网络联系人的变化情况。
2. 活动参与：显示与具有给定网络帐户或网络联系人的互动相关的活动摘要。

1. 连接的联系人
   • 对于给定客户/联系人，连接的联系人清单可用。
   • 对于每个联系人，提供 hugrank 和最后一个交互。
2. 搜索和筛选选项
   • 从列表中搜索联系人。
   • 按评分、日期范围或系统中的数据进行过滤。

1. 连接的同事
   • 与客户或联系人有关联的前几位同事的清单。
   • 对于与客户连接的每个同事（员工），可以与 hugrank 进行上一次交互。
2. 搜索和筛选选项
   • 从列表中搜索同事。
   • 按分数和日期范围过滤。

1. 作业

   对于给定的客户/联系人清单，活动（电子邮件和会议）在此可见。

2. 搜索和筛选选项
   • 从清单中搜索活动。
   • 按活动类型（电子邮件/会议）或日期过滤。

3. 活动详细信息

   对于每个活动，仅提供至/自和参与者信息。

推荐卡：查看淡化、热门客户和联系人的推荐卡

网络过滤器：按交互类型、上次交互日期、联系人或客户是否存在于 SAP Sales Cloud 中、关系评分范围 (Hugrank) 过滤网络。

联系人清单：自动生成的客户和联系人交互清单

搜索：搜索联系人。

Hugrank：Hugrank 为联系人指明了关系强度。

网络联系人快速视图显示网络帐户快速视图中显示的相同可视化。