配置电话清单和推广计划

 电话清单可帮助内部销售团队通过各种数字渠道，与潜在客户和客户高效沟通。

电话清单计划概览视频 

本视频介绍了电话清单计划为销售团队创造任何业务的销售和机会的各种优势。

尽管管理员不必创建实际的电话清单，但他们需要使用管理控制台以及电话清单类别设置业务角色服务。

要开始定义业务角色，管理员将：

• 导航到用户菜单
• 选择设置
• 选择所有设置
• 在管理控制台中查找并选择角色。

要使用电话清单，管理员必须创建业务角色并将业务用户分配到必要的业务服务。

1. 要激活电话清单，请将业务服务添加到业务角色
   • callListService
   • callListParticipantService
2. 启用应用程序
   • sap.crm.calllistservice.uiapp.callList，用于访问电话清单工作中心。
   • sap.crm.calllistservice.uiapp.callListAdminApp 用于访问电话清单配置，例如电话清单类别定义。

要开始定义电话清单类别的流程，管理员将：

• 导航到用户菜单
• 选择设置
• 选择所有设置
• 在管理控制台中查找并选择 电话清单 类别定义 。

管理员需要首先定义电话清单的类别并输入代码、描述，并使用切换按钮启用或禁用类别。自定义类别的代码必须以字母 Z 开头。

由管理员配置后，销售经理可以根据新类别为其销售员工创建电话清单。

销售经理可以通过以下方式新建电话清单：

• 使用左上方的导航菜单
• 搜索或查找电话清单
• 通过选择加号图标创建新的电话清单。

销售经理可以使用下拉菜单中定义的类别。他们还可以复制现有电话清单，并使用现有数据创建新电话清单。

他们还可以将线索、联系人和目标组添加到电话清单。

销售经理可以监控每个呼叫清单的进度。

可以使用以下电话清单视图跟踪所有电话清单：

• 所有电话清单
• 所有有效电话清单
• 我的电话清单
• 我的有效电话清单

他们还可以使用快速筛选器按到期日期、进度或状态查看电话清单。或者，他们可以使用高级过滤器进行精细的粒度控制。

选择电话清单以在包含以下信息的详细视图中将其打开：

• 所有者
• 类别
• 销售组织
• 日期范围
• 完成
• 进度
• 分销渠道
• 产品组
• 推广活动：仅在电话清单类别为推广活动后续时可见。