配置管道和销售预测

管理员使用常规设置来配置管道管理和预测，并设置数据显示的缺省值。

从销售代表和销售经理的角度来看，我们已经了解了 管道管理和预测 。让我们了解一下管理员如何配置设置，以满足管道报告的业务需求和要求。

KPI 定义

选择汇总总计的显示方式。有两个选项：

• 按预测类别汇总：汇总指定类别中的机会。

  例如，最佳使用案例仅表示所有最佳案例机会的总和，不代表任何其他类别的总和。

• 预测类别的累计总和：汇总适用类别的机会。

  例如，最佳案例表示最佳案例、已提交和已赢得类别的所有机会的总和。

总计的金额字段

选择哪些总计类型将用于计算管道管理中的汇总总计。有两个选项：

• 机会的预期价值
• 机会的协定总价值

选择销售预测的汇总方式。每个机会都必须分配到销售单位节点才能显示在系统中。有两个选项：

• 区域层次结构：基于销售区域
• 销售单位层次结构：基于组织结构分配

收入拆分

激活此选项以指示在系统中机会中定义的收入拆分是否计入机会值，并汇总管道数据。

查看机会

允许您定义以下两种日期类型中的哪一种用于查看机会：

• 关闭日期
• 收入开始日期

机会注释

激活此选项以允许用户提交机会注释。

提交的注释按销售层次结构自动过滤。这意味着，销售单位节点的经理创建的注释对下级单位的经理或其下的销售代表不可见。此可见性限制仅适用于管道管理和预测。

基准货币

选择货币转换的缺省货币。

默认货币

为业务用户的管道和预测报告选择缺省货币。

设置决策者

为联系人角色选择默认决策者，有三个选项。

• 审批人
• 决策者
• 影响者

分数

配置将使用的机会评分类型。

机会评分使用机器学习来预测处于"未处理"或"处理中"状态的机会是否赢取或错失（以机会评分表示）。管道管理器模块使用机会评分，创建管道中机会的可视化表示。有两个选项：

• 概率
• 机会评分

如果选择机会评分，您还可以在预测跟踪器中访问预测汇总等智能功能。

机会导出

运行管道和预测报告时，禁用用户导出机会数据的选项。

预测类别映射

将系统中的预测类别映射到管道管理和预测中的等效预测类别。

预测跟踪器管理分为两个区域：

1. 预测类型配置
2. 批量上传目标

管道管理和预测允许多种不同的预测类型，例如新业务或续订。还允许根据这些预测类型输入多个不同的目标。缺省情况下，它是空配置。

1. 通过选择加号图标，将创建新的预测类型配置。
2. 您可以从 4 个缺省字段中进行选择：
   • 单据类型代码
   • 优先级代码
   • 源代码
   • 状态原因代码
3. 最后，从下拉菜单中输入值。

管理员可以下载 CSV 模板以填写、保存销售目标信息并将其上载到 SAP 系统。下载时，系统会生成一个模板 CSV 文件，其中包含为所选节点和每个子节点设置目标所需的详细信息。

此数据包括：

预测类型

管道管理和预测允许多种不同的预测类型，例如新业务或续订。

还允许根据这些预测类型输入多个不同的目标。因此，预测类型标识为必填项。如果仅使用缺省类别，则输入 1。

会计期间日期

相关会计期间的开始日期，格式为 YYYY-MM-DD (2023-05-01)

警告：每次打开 CSV 时，日期格式始终设置回 MM/DD/YYYY。在保存之前将其更改为 YYYY-MM-DD，否则上载失败。 

会计期间类型

输入月或季度，具体取决于是为会计月份还是季度设置目标。

金额

相关节点的目标金额。

货币

存储目标金额时使用的货币。

可以通过单击"上载"按钮旁边的箭头来监控上载进度。如果出现错误，可以下载包含错误详细信息的 CSV 文件。

如果目标已存在，则会在下载的 CSV 中填充 ID 列。上载修改后的文件版本时，将更新现有目标。

管道流依赖于随时间推移构建的历史数据。作为管理员，您可以根据业务需求指定能够进行管道流检查的历史更改的起始日期：

如果用户选择指定日期之前的期间，系统会提供警告消息，建议用户选择指定日期之后的期间。

管道流管理允许在运行管道流时设置筛选器设置，并且可以使用调整工具执行。

过滤器设置

这允许您在运行 管道流 时选择将用作机会筛选条件的字段。您可以向此清单添加更多字段或移除某些缺省值。

配置预测类别

要使用 管道管理 和 预测 ，管理员必须在系统中设置预测类别。

• 机会必须分配到预测类别，因为汇总总计根据预测类别进行计算和显示。
• 未维护预测类别的机会不可用。

交易智能

必须启用机会评分。

用户和控制

应维护机会服务的权限限制。

机会服务：sap.crm.service.opportunityService

预测服务：sap.crm.service.forecastService

sap.crm.forecastservice.uiapp.forecast

管道服务：sap.crm.service.pipelineService

• 管道管理器 UI 的 sap.crm.pipelineservice.uiapp.pipeline
• 用于管理员设置 UI 的 sap.crm.pipelineservice.uiapp.pipelineAdmin。

管道流服务：sap.crm.service.pipelineFlowService

• 管道流 UI 的 sap.crm.pipelineflowservice.uiapp.pipelineflow
• 用于趋势分析 UI 的 sap.crm.pipelineflowservice.uiapp.trendAnalytics

收入拆分也在此处启用。

启用后，销售经理和代表可以设置和查看其收入拆分。

预测类别随 SAP Sales Cloud Version 2 解决方案一起预提供。有 3 个标准类别：

1. 管道
2. 已承诺
3. 最佳案例

此外，以下系统设置必须存在初始配置：

• 会计年度
• 配置货币，以便可以选择基准货币
• 配置销售单位的受托人访问权限（二级经理访问）并禁用主要开关。这将允许二级经理在选择"我的团队"查询时查看主要经理查看的数据。