配置销售活动

确定任务的优先级并最大化您的生产力，从而充分利用您的日常工作。通过 SAP 的活动管理，可以突出显示每次客户交互的活动。 

作为业务用户，您可以从主菜单中访问作业管理器和任务管理器：

使用作业管理器

通过作业管理器，您可以：

• 直接从日历管理预约。
• 使用 Appointment Insights 和关系情报准备即将到来的预约。
• 计划会议和电话呼叫，使计划事件更加用户友好且与其他外部应用程序一致。

使用任务管理器

通过任务管理器，销售代表：

• 可以通过易于使用的新 Task Manager 应用程序管理所有任务。
• 可以专注于具有两个单独任务视图（ 我的日 和 我的计划 ）的活动和逾期任务。
• 轻松使用一键式任务创建和完成。
• 使用预定义的主要操作执行面向操作的电话和电子邮件任务。

前提是，管理员必须为负责预约、执行任务和使用日历的业务用户创建业务角色。然后，必须将必要的业务服务分配到这些业务角色。

以下是与预约、任务和日历相关的业务服务：

• 为负责激活预约的业务角色提供 appointmentservice。
• 为负责查看预约清单视图的业务角色提供 activitymanagementservice 和 appointmentservice。
• 为负责激活任务的业务角色提供 taskservice。
• activitymanagementservice 和 taskservice 到负责查看任务列表视图的业务角色。
• 为需要使用日历的业务角色提供 calendarservice

或者，管理员还可以配置以下设置（如果尚未配置）：

• 对于任务，管理员可以配置常规设置，然后配置任务类别。
• 对于预约，管理员可以配置常规设置、预约类别、预约编号的编号范围和相关方架构，即预约相关方的结构和组织。
• 对于日历，管理员可以配置卡颜色，以及不同国家或地区的工作日历和假日日历。

创建预约时的当前缺省持续时间为一小时。缺省类别设置为会议，优先级设置为紧急。

但是，管理员可以在创建预约时重新定义缺省设置：

1. 导航到用户菜单
2. 选择设置
3. 选择所有设置
4. 查找预约小工具
5. 使用常规设置。

这为管理员提供了用户缺省值的灵活性，以预填充业务用户的预约

除缺省类别会议和拨出电话外，管理员还可以创建新的预约类别。

管理员可以为预约编号配置新的编号范围。

编号范围由一组不同的字符串组成，用于生成唯一的预约标识。

相关方架构配置确定预约中相关方的结构和组织。相关方可以包括组织者或实体（如所有者、客户、联系人以及与预约关联的其他相关实体）等个人。

通过相关方角色分配功能，管理员可以定义相关方之间的关系、指定其角色并概述各相关方需要收集的信息。此配置确保预约准确反映所有相关方的角色和职责，从而提高流程的整体组织和效率。

配置预约的相关方架构时，管理员可以：

1. 激活或取消激活特定值。
2. 选择必需的相关方角色。
3. 检查各相关方角色的确定步骤，并根据要求激活或停用步骤。

管理员可以在此处启用和设置新创建任务的缺省开始日期和时间，启用和设置任务的缺省提醒，并配置任务的缺省类别和优先级。 

• 用户可以维护自己的缺省设置，以管理任务创建、我的日期和我的计划的缺省过滤器中的缺省设置。这将覆盖系统配置中设置的管理员缺省值。
• 销售代表可以使用管理员创建的缺省值，根据需要定制任务经理。 

缺省提醒选项为：

• 无提醒
• 5 分钟
• 15 分钟
• 30 分钟
• 1 小时
• 2 小时前
• 4 小时前
• 1 天前

默认类别选项为：

• 短信
• 外部渠道
• 常规任务
• 电子邮件
• 拨出电话

缺省优先级选项为：

• 立即
• 紧急
• 正常
• 低的

如有必要，管理员可以添加新的默认提醒选项、类别和优先级。

系统附带四个缺省任务类别，无法更改或删除：

• 外部渠道
• 常规任务
• 拨出电话
• 电子邮件

管理员可能需要添加新任务类别或更改现有自定义类别。

管理员可以使用各种颜色链接预约优先级条目。此外，销售代表可以根据优先级或类别个性化设置日历卡条目的颜色。

SAP Sales Cloud 版本 2 通过使管理员能够配置针对不同国家或地区定制的自定义工作日和假日日历来增强灵活性。

管理员必须将以下业务服务分配到需要使用日历的业务角色：

• 全局日历 (sap.crm.service.calendarService) 需要添加到业务角色以查看预约和拜访天数。
• 工作日历 (sap.crm.service.workingDayCalendarService) 需要定义和定制不同国家和地区的工作日历的业务角色中。
• 需要将假日日历（sap.crm.service.holidayCalendarService）添加到需要为不同国家和地区定义和定制假日日历的业务角色。
• 必须为使用日历（包括管理角色）的所有业务用户角色启用日历、团队日历、工作日历和假期日历应用程序。
• 还必须为管理角色启用"日历管理"应用程序

配置工作日历

要设置工作日历，管理员必须：   

1. 导航到工作日历，然后选择加号按钮（创建）。
2. 输入 工作日历名称 、 工作日历代码 、 有效期自 年度和 有效期至 年度。
3. 选择国家/地区，然后单击下一步。
4. 使用 工作日 开关选择工作日。
5. 选择一周的第一天，然后选择"下一步"。
6. 选择相应的假日日历，然后点击 下一步 。
7. 检查汇总，然后点击 完成 保存工作日历。

配置假日日历

要设置假日日历，管理员必须：   

1. 导航到假日日历并选择加号按钮（创建）。
2. 输入 假日日历名称 、 假日日历代码 、 有效期自 年度和 有效期至 年度。
3. 选择假日。
4. 检查汇总，然后点击 完成 保存假日日历。