面向管理员的核心职责和工具

SAP Sales Cloud 版本 2 使管理员角色更易于完成其日常任务。

让我们观看以下有关 Alan 管理员的视频，以及他将通过此新版本完成业务的日常任务：

Alan 需要确保他和他的团队能够： 

• 访问系统以维护系统的基本设置。
• 搜索并查找配置新租户以满足项目要求所需的所有项目和实体。  
• 协助提供流程支持的配置和事件报告。
• 定制设置以维护新员工、新业务用户和业务的组织结构。
• 支持其公司进行数据迁移和主数据维护。
• 了解如何使用新字段、混搭和其他扩展的要求执行系统扩展。  
• 配置机器学习并训练系统，以启用线索和机会评分以及许多基于 AI 的实时分析。
• 启用和配置生成式 AI 功能。

版本 2 允许管理员使用管理控制台设置基本配置和自定义配置以满足其业务需求。

管理员将通过此页面中提供的设置使用特性和功能。

在此页面上，管理员可以：

• 使用"快速搜索"功能搜索相关设置
• "固定"最常用的设置
• 从 最近访问的项目 数据中心快速访问这些项目
• 通过创建新员工向业务用户授予访问权限
• 将员工链接到各自的业务用户和业务角色。

在当前版本中，尚无"变更项目"功能，但这将在以下版本的 SAP Sales Cloud 版本 2 中发布。

管理员（如 Alan）将通过专用的"系统首选项"选项卡访问和执行一些基本配置。

在"系统首选项"中，Alan 可以维护以下内容：

• 外观和行为：定制系统的外观和品牌以及某些行为，例如自动注销时间（出于安全原因）和选项卡配置。
• 语言、地区和货币：定制本地设置，例如货币、语言、时区、国家/地区、会计期间和汇率。
• 内容安全策略：配置安全标准，提供额外的保护层，防止跨站点脚本 (XSS)、点击劫持和其他代码注入攻击。
• 主页：自定义主页的外观。

作为管理员，Alan 将访问和定制"公司"选项卡中的配置，以管理员工和组织结构。他还将使用用户和控制标签来管理系统中的用户、业务角色和安全策略。

使用管理控制台，Alan 可以定制以下内容：

• 员工、用户及其角色
• 用户安全性权限和限制

员工：根据工作合同或服务合同，参与在公司中创建货物或服务的一组人员。与外部不同，内部员工受指令约束，并有义务遵守公司的政策和法规。

用户：参考员工、业务用户和其他用户，例如合作伙伴联系人。将用户分配到业务角色，从技术上讲，对业务角色实施系统中的访问控制。

业务角色：表示在组织和系统架构中访问解决方案的一组权限。在系统中，业务角色定义可分配给组织中的应用程序用户的访问控制层次结构。您可以使用角色一次为大量用户分配访问权限。角色更改时，只需更新角色中的访问权限，并且权限适用于所有分配的用户。

安全策略：定义密码复杂性的一组规则，例如包括数字和密码有效期，例如需要在一段时间后更改密码。

SAP Sales Cloud Version 2 中的客户和联系人管理功能提供了客户的整体视图，以使所有人在同一页面上工作。它提供了捕获、监控、存储和跟踪有关客户、潜在客户和合作伙伴的所有关键信息的功能。

需要识别的客户的主要类型有三种：

• B2B 客户
• 联系客户
• 个人客户或 B2C 客户

B2B 客户是业务交易中的售达方，在 SAP Sales Cloud v2 中由客户表示。每个客户可以有一个或多个与其相关联的联系人。

1. 可通过导航菜单访问客户列表。
2. 从列表中，您可以使用创建 (+) 按钮创建新账户。
3. 您可以点击任意客户的名称，在快速视图中将其打开，或点击客户名称右侧的箭头，在详细视图中将其打开。

通过维护公司和个人客户功能，Alan 等管理员还可以执行以下操作：

• 通过数据导入工具上载客户
• 维护客户销售团队
• 查看客户洞察和关键指标

联系人代表我们与之开展业务的客户账户的个人。与客户的所有日历邀请和电子邮件信函都将通过联系人。

1. 可以从导航菜单访问联系人列表。
2. 在列表中，您可以使用创建 (+) 按钮创建新联系人。
3. 您可以点击任意联系人姓名在快速视图中打开，或单击联系人姓名右侧的箭头在详细视图中将其打开。

"个人客户"是个人客户，也称为"B2C 客户"，不代表任何公司。他们自己购买产品或服务。

1. 个人客户清单可以从导航菜单访问。
2. 从清单中，您可以使用 创建 (+) 按钮新建个人客户。
3. 您可以点击任意个人客户的名称在快速视图中将其打开，或点击名称右侧的箭头，在详细视图中将其打开。

Alan 作为管理员，还可以配置公司想要作为 Customer Insights 一部分显示的数据。 

以下设置可用：

1. 关键指标：可在客户概览屏幕中显示的外部或内部 KPI。
2. 亮点：在最新预约、机会、报价、线索和信号的客户概览屏幕中可视化。
3. 时间表筛选器：选择应在客户时间表视图中显示的对象：
   • 交互筛选器（预约、任务、电话、电子邮件、聊天）
   • 实体筛选器（案例、机会、线索、销售报价）
4. 集成：利用与 SAP S/4HANA 的标准集成，提供全方位的客户概览。
5. 自定义新功能：配置和定制功能突出显示部分显示的活动（预约、机会、即将过期的报价、线索、案例、逾期发票和信号）。

SAP Sales Cloud 版本 2 中的产品可以根据它们应用于的业务上下文来假设不同的含义。 

作为管理员，Alan 必须了解以下关键概念：

物料是可以创建的有形产品，然后代表业务价值。物料可以交易、消耗或与其他产品一起使用。

服务是描述服务提供的一种无形产品。服务在使用时提供。

延保品是描述使用物料或服务的权利的可销售产品。

质保是保证购买产品的缺陷或故障，在特定期间内有效。质保中定义了涵盖的服务的类型和范围，例如免费维修缺陷或收回产品。

"单一产品"是仅在现实世界中出现一次的已登记产品，因此可唯一识别。 

关键产品组件

为了帮助输入正确的数据，管理员需要知道产品具有以下组成部分： 

产品类别层次结构的产品组。 

产品基本数据 描述产品的全局主数据，此数据将用于未来填充业务凭证。

当定价在 SAP Sales Cloud 版本 2 本地时，价格和折扣维护产品的定价。

Alan 将使用管理控制台访问和管理产品设置和已登记产品设置。也可以通过快速搜索找到这些设置。

Alan 可以为其业务配置以下产品数据：

• 产品类型
• 计量单位
• 销售状态架构
• 产品的编号范围
• 产品组
• GTIN - 全球贸易项目编码

Alan 还可以配置 已登记产品类别 ，用于将各产品（或已登记产品）分组到组中，并将其定义为可选或必选 序列号 。  这样，如果客户想要注册电动自行车以进行更新和促销，Best Run Bikes 可以跟踪单个已登记产品。