Uso de las clases de documento en Compras

Define la clase de documento que el sistema usa en la generación automática de pedidos para entradas de mercancías en Customizing para Gestión de materiales en Compras → Definir valores propuestos para clase de documento. Seleccione la entrada para la transacción MB01. La entrada para la transacción MB01 (en NB estándar) es relevante para la transacción MIGO.

El sistema determina la clase de documento para pedidos para la conversión automática de solicitudes de pedido en la transacción ME59N de acuerdo con la siguiente lógica.

• Si hay una clase de documento de pedido idéntica a la clase de solicitud de pedido, el sistema usa esa clase de documento en primer lugar.
• Si solo hay una clase de documento permitida, el sistema usa esa clase de documento.
• Si existen varias clases de documentos permitidas, el sistema usa la clase de documento propuesta para la transacción ME21.
• Si no hay una clase de documento especificada, o si el sistema no permite la clase de documento propuesta, el sistema selecciona la primera clase de documento permitida.

Puede usar la función de gestión de versiones para generar versiones de las solicitudes de compras y de los documentos de compras externos. Una versión representa una colección de documentos de modificación generados a través de la continuación del proceso de una solicitud de pedido existente o un documento de compras. La versión indica el estado de dicho documento y amplía la documentación de modificaciones.

La gestión de versiones proporciona las siguientes ventajas para las compras:

• Puede llevar un seguimiento de los cambios con facilidad.

• Puede comprobar los datos transmitidos al proveedor.

• Puede hacer referencia a una versión cuando se comunica con un proveedor.

• Puede comparar versiones, incluidos los textos explicativos.

Para poder usar la gestión de versiones, deberá activarla primero en el Customizing para Compras en Gestión de versiones. Para las Solicitudes de pedidos, activará la gestión de versiones en función de la clase de documento. Para los Documentos de compras externos, la activación depende del tipo de documento, la clase de documento y la organización de compras.

Para activar la gestión de versiones en Customizing, vaya a Gestión de materiales→Compras→Gestión de versiones→Configurar gestión de versiones para solicitudes de pedidos y

Gestión de materiales→Compras→Gestión de versiones→Configurar gestión de versiones para documentos de compras externos.

SAP S/4HANA incluye los siguientes tipos de posición:

• Estándar:

  Use este tipo para materiales que su empresa adquiere de manera externa. En este caso, el número de material y el tipo de imputación son posibles, la entrada de mercancías (EM) es posible o necesaria para material de almacén y la recepción de facturas (RF) es posible.

• Límite:

  Use este tipo para adquirir materiales de consumo o servicios con un límite de valor. En este caso, el tipo de imputación y la RF son obligatorias y la EM no es posible.

• Consignación:

  Utilice este tipo para pedir materiales suministrados por el proveedor pero no facturados por ahora. Hasta que no tome el material del stock para utilización, este pertenece al proveedor. Solamente surge una responsabilidad para el proveedor cuando se retira el material del stock en consignación.

• Subcontratación:

  La subcontratación es el proceso en el que un material que adquiere a un proveedor (subcontratista) requiere ciertos componentes. Estos componentes los proporciona el subcontratista o los solicita a un proveedor de terceros que los entrega directamente al subcontratista. Con el tipo de posición de subcontratación, la EM es obligatoria, y el número de material, el tipo de imputación y la RF son posibles.

• Traslado:

  Use este tipo para trasladar material de un centro a otro. En este caso, el número de material y la EM son obligatorios.

• A terceros:

  Use este tipo si el material pedido se entregará directamente a un tercero (por ejemplo, un cliente). Recibe la factura del material del proveedor. En este caso, el tipo de imputación y la EF son obligatorios.

No puede crear ningún tipo de posición nuevo, ni puede eliminar o modificar los tipos de posición en Customizing.

Solo puede modificar la representación externa (es decir, la clave utilizada en las solicitudes de pedido y en los documentos de compras para los tipos de posición relevantes) y la designación en Customizing.