Managing Balance Validation Groups

Objectives

After completing this lesson, you will be able to:
  • Crear un grupo de validación de saldo y asignar reglas.
  • Activar/desactivar un grupo o regla de validación empresarial.

Creación de grupo de validación de saldo y asignación de reglas

Max ahora entiende cómo crear reglas de Validación de saldo y ahora tiene que asignar Reglas de validación de saldo a Grupos de validación de saldo. Esto implica agrupar varias reglas de validación en un grupo. Este grupo de validación tiene una estructura jerárquica para que en las ejecuciones de validación, los datos se puedan validar con un grupo de reglas a la vez. Los grupos de validación de saldos se pueden crear o editar en la aplicación Gestionar grupos y reglas de validación de saldos.

Esta aplicación permite varios métodos de gestión y creación de grupos. Puede:

  • Añadir o borrar manualmente subnodos o reglas
  • Importar nodos de otros grupos de reglas
  • Editar un grupo en una hoja de cálculo y cargar la versión editada en el sistema
  • Reorganizar una regla o un subnodo solo arrastrando y soltando
  • Cortar y pegar una regla o subnodo para modificar su ubicación
  • Reglas de clasificación y subnodos seleccionando un nodo y utilizando la función de clasificación

Nota

Recuerde que solo puede añadir reglas activas a un grupo.

Intentemos crear un grupo y asignar algunas reglas a ese grupo.

Crear un grupo de reglas de validación de saldos y asignar reglas

Ha creado y activado reglas en el sistema. Para poder ejecutar las reglas, deben asignarse a un Grupo de validación de saldo. Es importante tener en cuenta que una regla debe estar en estado activo para poder añadirse al grupo y el grupo debe estar en estado activo para poder programarse en una ejecución de validación. Cree un grupo de validación de saldos con el ID BVRG### con la descripción del grupo de formación de validación de saldos ###. Añada las dos reglas que ha creado previamente y algunas reglas que han sido creadas por otros compañeros. Guarde el grupo pero no lo active en este momento.

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Reglas de validación de saldos y estados de grupos

Max ha creado Reglas de validación de saldo y Grupos. Las reglas se han guardado como versión de borrador y aún no se pueden asignar a un grupo. Los grupos se han guardado como borrador y aún no se pueden incluir en ninguna ejecución de validación. Para utilizar estos grupos, Max tendrá que cambiar su estado de Borrador a Activo.

Una regla de validación de saldo puede tener uno de los siguientes estados:

  • Borrador: la regla se guarda como una versión Borrador. Aún no se puede utilizar en la validación y se puede borrar.
  • Activo: la regla se guarda como una versión activa. Se puede asignar a un grupo de reglas para la validación de datos. Las reglas activas no se pueden eliminar.

Nota

Una vez activada una regla, al editarla se creará un borrador. Después de realizar las modificaciones, asegúrese de guardarlas para que se añadan al borrador. La regla se indicará como Activa, pero con un enlace Borrador debajo. Si hace clic en el enlace Borrador, podrá seguir editando. Si selecciona Guardar y activar, se aplicarán las modificaciones de borrador a la regla activa base.

Un grupo de validación de saldo puede tener uno de los siguientes estados:

  • Borrador: el grupo se guarda como una versión Borrador. Aún no se puede utilizar en la validación y se puede borrar.
  • Activo: el grupo se guarda como una versión activa. Se puede seleccionar y utilizar al iniciar la validación. Un grupo activo no se puede borrar a menos que restablezca el estado a Desactivar.
  • En revisión: al editar un grupo de reglas activo, su estado cambia a En revisión. Aún existe una versión activa de este grupo y se puede utilizar. Al activar la versión revisada, se sobrescribirá la versión activa anterior.

Conclusiones clave:

  • Los Grupos de validación de saldos le permiten recopilar varias reglas de validación en un grupo, de modo que los datos se puedan validar con un grupo de reglas a la vez.
  • La aplicación Gestionar grupos y reglas de validación de saldos se puede utilizar para crear, gestionar y editar grupos y reglas de validación de saldos.

Con esta comprensión de los estados Reglas y grupos de validación de saldos, intentemos activar algunas reglas y grupos.

Activar grupos y reglas de validación de saldo

Ha creado un Grupo de validación de saldo y ahora debe activarlo para que se puedan ejecutar y luego analizar los resultados. Sin embargo, en un ejercicio anterior, ha observado que una regla que necesita en su grupo estaba inactiva y no se ha podido añadir. Active esta regla y añádala al grupo. Cuando creó su grupo, se guardó en estado BORRADOR, ya que no estaba listo para ejecutarse debido a que faltaba la regla. Ahora que se ha añadido la regla adicional, clasifique el subnodo en orden ascendente y active el grupo para que se pueda incluir en una ejecución de validación de saldos.

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