Utilisation des modèles de gestion des situations proches de l'escompte à risque et de la date d'échéance pour une facture bloquée

Dans ce sujet, vous allez découvrir les modèles Date d'échéance pour facture bloquée proche et Gestion des situations d'escompte à risque. Cela vous permet de configurer des notifications pour les utilisateurs fonctionnels, en évitant les frais de retard et les pénalités pour les factures bloquées et en les alertant des pertes d'escomptes potentielles.

L'expert en configuration de processus de gestion utilise les applications suivantes :

• Application Gestion des équipes et responsabilités : cette application est utilisée pour définir les destinataires de la situation.
• Application Gestion des types de situation : cette application est utilisée pour configurer différents types de situation.
• Application Suivi des situations : cette application est utilisée pour suivre les situations. Les exécutions en arrière-plan et les événements déclenchent le processus de gestion des situations, qui est géré par l'expert en configuration.

L'utilisateur fonctionnel reçoit des notifications et peut utiliser les applications suivantes :

• Notification A (facultatif) : les utilisateurs reçoivent des notifications qui peuvent être affichées dans l'application de consommation A.
• Application Mes situations : les utilisateurs peuvent afficher et gérer leurs situations.
• Notification B (facultatif) : les utilisateurs reçoivent des notifications qui peuvent être affichées dans l'application de consommation B.

La configuration des équipes et des responsabilités est importante pour s'assurer qu'il existe des spécialistes possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer les situations. Ces équipes peuvent provenir de différents services ou domaines fonctionnels, ou elles peuvent avoir des rôles spéciaux au sein de l'entreprise. L'attribution des responsabilités garantit qu'il est clair qui doit prendre des mesures dans de telles situations.

Dans l'exemple de configuration suivant, vous pouvez voir les membres de l'équipe responsables d'une situation spécifique et leurs fonctions de membre et définitions de responsabilité.

En tant qu'expert en configuration, vous pouvez définir la configuration de votre équipe et les domaines de responsabilité à l'aide de l'application Gestion des équipes et responsabilités. Vous pouvez utiliser les définitions de responsabilité et les fonctions de membre pour déterminer les membres (destinataires) responsables de la gestion des situations.

Vous configurez des équipes et des responsabilités comme suit :

1. Créez une nouvelle équipe et gérez les informations générales, telles que le nom et la description.
2. Définissez la définition de responsabilité par équipe.
3. Ajoutez les membres de l'équipe et affectez une fonction correspondante.

Les modèles de situation servent de modèle pour créer des types de situation. Un type de situation définit la manière dont une instance de situation est déclenchée, qui en est informé et quelles actions peuvent être exécutées pour la résoudre. Vous pouvez copier les modèles standard et configurer des situations adaptées à vos besoins à l'aide de l'application Gestion des types de situation comme suit :

1. Sélectionnez un modèle de situation d'intérêt et copiez-le pour créer un nouveau type de situation.
2. Définissez les options de base pour votre type de situation, telles que l'ID, le nom et la séquence d'affichage.
3. Configurez la condition et définissez les critères de filtre de votre type de situation. Les critères de filtre déterminent si une situation est déclenchée ou non.
4. Planifiez votre job d'arrière-plan de situation.
5. Définissez l'aspect et la convivialité de vos messages, notifications et aperçus d'e-mails :
   • Définissez si les situations doivent être agrégées dans une notification/un e-mail.
   • Définissez si la situation doit être renvoyée chaque fois que le job d'arrière-plan est exécuté.
6. Définissez les destinataires de la notification. Vous pouvez définir la définition de responsabilité par équipes ou sélectionner une règle de responsabilité prédéfinie définie par modèle de situation. Pour définir la définition de responsabilité par équipes, procédez comme suit :
   • Définition de responsabilité : sélectionnez les zones transférées aux équipes et à la gestion des responsabilités pour identifier l'équipe responsable.
   • Fonction membre : permet d'identifier le bon utilisateur par équipe.
7. Définissez si vous voulez activer la fonctionnalité de suivi pour votre type de situation via l'application Suivi des situations.

Un utilisateur peut décider si une situation donnée doit déclencher une notification ou un e-mail. Autrement dit, une fois que les notifications d'e-mail et d'application sont activées pour la condition dans la configuration, vous pouvez choisir le canal de notification préféré (barre de lancement SAP Fiori et e-mail) à l'aide des Options → Notifications dans votre profil utilisateur.

Suivi des situations et applications Fiori Mes situations

En tant qu'expert en configuration, vous pouvez suivre toutes les situations et les ajuster selon vos besoins à l'aide de l'application Suivi des situations (F3264). Vous suivez la gestion des situations dans votre entreprise, y compris l'occurrence et le cycle de vie des instances de situation en fonction de leur statut et des objets de gestion associés. Par exemple, pour voir le nombre de situations en cours ou résolues dans la période de sélection, vous pouvez saisir le statut En cours ou Résolu.

En tant que salarié utilisant l'application Mes situations (F4154), vous pouvez vérifier et suivre toutes les situations pertinentes dans votre domaine de responsabilité. Les notifications sont créées dans le système uniquement une fois que les configurations requises dans le modèle de situation (y compris les options du destinataire de la notification) sont configurées.

Cette application vous offre les deux options suivantes :

• Rejeter une notification de situation. Vous pouvez rejeter une situation à l'aide d'un statut approprié :
  • Résolu, si la situation est terminée.
  • Obsolète si la situation est obsolète ou n'est plus valide.
  • Non valide, si vous pensez que la situation a été créée par erreur.
• Naviguez de la notification de situation vers la page d'objet de situation.

Remarque

Cette navigation n'est possible que si vous disposez de l'autorisation de gestion (rôle utilisateur) requise pour accéder aux objets de gestion sous-jacents.

Utilisez la simulation interactive pour vous entraîner à vérifier et suivre la situation en fonction du type de situation que vous avez créé précédemment pour l'escompte à risque.

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Remarque

Si vous êtes intéressé par des informations supplémentaires à ce sujet, voir :

Gestion des situations – Framework étendu : gestion des situations - Framework étendu | SAP Help Portal

SAP Community : gestion intelligente des situations | SAP Community