Dans une vue de processus, la première étape du processus de fabrication sur commande pour la société Bike Company consiste à créer une offre client pour le client. La création d'offres client fait partie des activités d'avant-vente dans une société.
La création d'une offre client est déclenchée par une demande d'offre client. Par exemple, si vous pouvez livrer un produit donné, combien il coûtera ou si le produit sera disponible pour une date donnée. L'offre client, à son tour, est la réponse à une demande d'offre client et représente une offre au client pour l'approvisionnement en marchandises ou la prestation de services dans des conditions fixes spécifiques. Cette offre est juridiquement contraignante pour l'entreprise au cours d'une période donnée et fournit des informations permettant au client de prendre des décisions d'achat.
Les informations pertinentes qui doivent être gérées lors de la création d'une offre client incluent :
Partenaires
Validité de l'offre
Article (produit)
Quantité d'articles
Date livr.
Prix
Ces informations sont gérées dans l'en-tête et les postes de l'offre client.
Structure du document de vente et éléments principaux
Les offres clients, ainsi que les commandes clients, sont des documents de vente. Chaque document de vente se compose d'un en-tête de document et d'un nombre quelconque de postes. Les données d'en-tête sont valides pour l'ensemble du document, tandis que les données de poste ne sont valides que pour un seul poste.
En outre, les données d'en-tête servent souvent de modèle. Autrement dit, vous ne saisissez des données spécifiques (telles que la date de livraison souhaitée ou les incoterms) qu'une seule fois dans l'en-tête. Lorsque vous créez un poste de document de vente, ces données sont utilisées par défaut.
L'en-tête stocke des données générales, telles que :
- Validité de l'offre client
- Partenaires
- Conditions de paiement
- Éléments de prix
- Date de livraison souhaitée
Les partenaires sont des partenaires commerciaux pertinents pour votre processus de vente ou votre document de vente spécifique. Ils peuvent avoir différentes fonctions en fonction du rôle qu'ils jouent dans le processus.
Si votre client vous demande, par exemple, de livrer des marchandises à une adresse différente de celle du donneur d'ordre, vous avez besoin de deux rôles partenaire : un donneur d'ordre et un réceptionnaire.
Les conditions de paiement indiquent quand le client doit payer et définit les escomptes disponibles pour paiement anticipé.
Les conditions de paiement sont dérivées de la fiche partenaire.
Les éléments de prix sont utilisés pour calculer les prix (pour une utilisation externe, comme pour les clients) et les coûts (à des fins internes, comme la comptabilité analytique).
Les éléments de prix sont des conditions de prix ou des sous-totaux. Les conditions de prix (avec un type de condition indiqué) représentent un ensemble de circonstances qui s'appliquent lors du calcul d'un prix. Les totaux intermédiaires totalisent les types de conditions qui, par exemple, appartiennent à la même catégorie (par exemple, toutes les majorations).
Lorsque vous créez un document de vente, les éléments de prix d'en-tête sont déterminés automatiquement en fonction du schéma de calcul qui a été déterminé pour le document de vente. Cela est influencé par les options que vous avez définies dans les activités d'implémentation de votre système. Vous pouvez également créer des conditions de prix supplémentaires et modifier ou supprimer les conditions de prix d'en-tête créées manuellement.
Les conditions de prix dans l'en-tête incluent les éléments suivants :
Conditions de prix déterminées automatiquement cumulées à partir des postes
Conditions de prix créées manuellement cumulées à partir des postes
Conditions de prix d'en-tête créées manuellement
Ces conditions de prix sont valides pour plusieurs postes par défaut (c'est-à-dire qu'elles sont réparties entre les postes pertinents).
Les éléments de prix définissent finalement le montant que vous facturez à un client spécifique pour une quantité spécifique d'un article spécifique.
Chaque poste de document de vente contient des données qui s'appliquent à un article indiqué dans le poste et sont donc valides uniquement pour le poste spécifique. Les données peuvent être, par exemple, l'article, sa quantité, les partenaires ou les éléments de prix spécifiques du poste. Comme indiqué précédemment, lors de la création d'un poste, un grand nombre de ces données sont copiées à partir de l'en-tête du document de vente. Cependant, vous pouvez modifier ces données et les rendre spécifiques du poste (c'est-à-dire différentes de l'en-tête). Un poste peut avoir une ou plusieurs échéances (par exemple, lorsque la quantité commandée doit être livrée en plusieurs livraisons partielles ou à différents moments).
Remarque
Les échéances existent dans les documents de vente pertinents pour la livraison (par exemple, les commandes clients) ou les documents de vente qui ne sont pas pertinents pour la livraison, mais qui ont toujours besoin d'informations sur la disponibilité du produit et les délais de livraison. Les offres clients n'ont pas d'échéances.
En outre, dans un document de vente, vous pouvez vérifier le statut du document ou d'un poste individuel. Les statuts les plus importants sont également affichés en haut de l'écran pour le document de vente ou un poste individuel. Cela permet de voir facilement, par exemple, si un document de vente est complet ou si vous devez encore ajouter des données, si un poste a déjà été livré ou si un document de vente est bloqué pour la facturation.
L'application Gestion des offres clients est utilisée pour créer une offre client.
