プロセスビューにおいて、Bike Company の MTO プロセスの最初のステップは、得意先の販売見積を登録することです。得意先見積の登録は、会社のプリセールス活動の一部です。
得意先見積の登録は、得意先引合によってトリガされます。たとえば、特定の製品を納入できるかどうか、原価を計算できるかどうか、製品を特定の日付に利用可能にするかどうかなどです。得意先見積は、販売引合への応答であり、特定の固定条件下での商品供給またはサービスの提供に関する得意先へのオファーを表します。このオファーは、指定された期間内に会社に対して法的拘束力を持ち、得意先が購買決定を行うための情報を提供します。
得意先見積の登録時に更新する必要がある関連情報には、以下が含まれます。
パートナ
見積の有効期間
品目 (製品)
品目数量
納入日付
価格
この情報は、得意先見積のヘッダおよび明細で更新されます。
販売伝票の構造および主要要素
販売見積と受注は販売伝票です。各販売伝票は、1 つの伝票ヘッダと任意の数の明細で構成されます。ヘッダデータは伝票全体に対して有効ですが、明細データは 1 つの明細に対してのみ有効です。
また、多くの場合、ヘッダデータはテンプレートとして機能します。つまり、ヘッダに特定のデータ (指定納期やインコタームズなど) を 1 回だけ入力します。販売伝票明細を登録すると、このデータがデフォルトで使用されます。
ヘッダには、以下のような一般データが格納されます。
- 得意先見積の有効期間
- パートナ
- 支払条件
- 価格要素
- 指定納期
取引先は、販売プロセスまたは特定の販売伝票に関連するビジネスパートナです。プロセスで果たす役割に応じて、さまざまな機能を持つことができます。
たとえば、受注先とは異なる住所に商品を出荷するように得意先から求められている場合は、受注先と出荷先の 2 つの取引先機能が必要です。
支払条件では、顧客が支払う必要がある時期を指定し、早期支払に使用できる割引を定義します。
支払条件は、ビジネスパートナマスタレコードから誘導されます。
価格要素は、価格 (得意先向けなど、外部用) および原価 (原価計算などの内部用) を計算するために使用されます。
価格要素は、価格条件または小計のいずれかです。(条件タイプが指定された) 価格条件は、価格計算時に適用される状況のセットを表します。小計は、たとえば、同じカテゴリ (すべての追加料金など) に属する条件タイプを合計します。
販売伝票を登録すると、販売伝票に対して決定された価格決定表に基づいて、ヘッダ価格要素が自動的に決定されます。これは、システムの導入アクティビティで行った設定の影響を受けます。追加の価格条件を登録し、マニュアルで登録したヘッダ価格条件を変更または削除することもできます。
ヘッダの価格条件には、以下が含まれます。
自動的に決定された価格条件 (明細から累計)
マニュアルで登録された価格条件 (明細から累計)
マニュアル登録されたヘッダ価格条件
これらの価格条件は、デフォルトで複数の明細に対して有効です (つまり、関連明細に配分されます)。
最終的には、価格要素によって、特定の品目の特定の数量について特定の得意先に請求する金額が定義されます。
各販売伝票明細には、明細で指定された品目に適用されるデータが含まれているため、特定の明細に対してのみ有効です。データには、品目、その数量、取引先、明細固有の価格要素などがあります。前述のとおり、明細の登録時に、このデータの多くが販売伝票ヘッダからコピーされます。ただし、このデータを変更し、明細固有 (ヘッダとは異なる) にすることができます。1 つの明細に 1 つまたは複数の納入日程行を含めることができます (たとえば、受注数量が複数の分割納入または異なる時間に出荷される場合)。
注記
納入日程行は、出荷に関連する販売伝票 (受注など)、または出荷には関連しないものの、製品利用可能在庫と出荷時間に関する情報を必要とする販売伝票に存在します。得意先見積には納入日程行がありません。
また、販売伝票では、伝票または単一明細のステータスをチェックすることができます。最も重要なステータスは、販売伝票または単一明細の画面上部にも表示されます。これにより、販売伝票が完了しているかどうか、データをまだ追加する必要があるかどうか、明細がすでに出荷されているかどうか、販売伝票の請求がブロックされているかどうかなどを簡単に確認することができます。
得意先見積管理アプリは、得意先見積の登録に使用されます。
