En SAP Business One, Web Client, la funcionalidad CRM proporciona una potente herramienta para ayudarle a gestionar operaciones potenciales con clientes potenciales, así como nuevas operaciones con clientes existentes. Esta lección le guiará a través de un proceso CRM típico dentro de SAP Business One, Web Client, desde el contacto inicial hasta el cumplimiento final del pedido, ilustrando cómo gestionar eficazmente las oportunidades de ventas.
Consideremos un escenario empresarial común. Una empresa asistió recientemente a un evento de ventas y se reunió con un cliente potencial interesado en comprar un gran número de productos. El jefe de ventas asigna este lead a uno de sus empleados del departamento de ventas.
- Actividad: El empleado de ventas programa y gestiona varios eventos, como llamadas telefónicas, reuniones, tareas, correos electrónicos y notas con el cliente potencial. Las actividades se pueden asociar con varios usuarios, lo que facilita la colaboración y garantiza que todos estén informados sobre las interacciones empresariales.
- Oportunidad de venta: el empleado de ventas crea una oportunidad para realizar un seguimiento de la venta potencial y notificar a los demás sobre su estado. Las oportunidades proporcionan visibilidad del pipeline de ventas tanto para los empleados de ventas individuales como para la empresa.
- Oferta de ventas: Después de una reunión exitosa, el cliente potencial solicita una oferta de ventas. El empleado de ventas envía la oferta y actualiza la oportunidad en SAP Business One, Web Client.
- Pedido de cliente: si el cliente continúa con el pedido, el empleado de ventas modifica la etapa de oportunidad y añade los detalles del documento al sistema.
- Vista de lista y gestión de oportunidades perdidas/ganadas: el gerente de ventas revisa regularmente "Todas las oportunidades abiertas". Esta vista de lista proporciona un resumen de todas las oportunidades activas, lo que ayuda al jefe de ventas a analizar y optimizar el proceso de ventas. Las oportunidades con porcentajes de cierre altos se fijan como "Ganadas", mientras que las que tienen porcentajes bajos se fijan como "Perdidas".