Compras es el proceso de garantizar que un flujo constante de materiales necesarios esté en camino hacia su empresa cuando y donde los necesite.
SAP Business One, Web Client le ayuda a:
- Ejecute el proceso de compra integral.
- Identifique posibles infracoberturas antes de que se produzcan a través de la vista en tiempo real.
- Supervise qué proveedores son consistentemente confiables recopilando información histórica precisa.
En esta lección, obtendrá información sobre los pasos básicos y los datos clave del proceso de compras.
La mayoría de los documentos en el proceso de compras se asemejan a la estructura y los métodos de trabajo en el proceso de ventas. Sin embargo, en el proceso de compras, documenta la interacción con sus proveedores en lugar de con sus clientes.
El siguiente gráfico muestra los pasos principales implicados en el pedido, la recepción y el pago de mercancías o servicios.
- Solicitud de compra
Una solicitud de compra es un documento generado internamente y se puede utilizar como paso preliminar en el proceso de compra. Por ejemplo, cuando un empleado desea pedir suministros, utiliza una solicitud de compra para alertar al departamento de compras sobre sus necesidades. El documento especifica las cantidades y el período para los artículos o servicios solicitados.
- Solicitud de pedido
Si los artículos de la solicitud de compra no están disponibles internamente, el departamento de compras comprará los artículos. La solicitud de pedido es el documento para solicitar información de determinación de precios y entrega de sus proveedores antes del pedido.
Primero, envíe la solicitud de pedido al proveedor y, después de recibir el feedback del proveedor, actualice el documento. La información rastreada en la oferta le permite elegir al proveedor adecuado para la compra. Un informe de solicitud de pedido le permite comparar ofertas y seleccionar el mejor proveedor para su escenario de compra. A continuación, puede crear el pedido a partir de la oferta seleccionada.
- Pedido (PO)
El pedido es un documento que proporciona al proveedor y especifica los artículos o servicios que desea comprar, incluidas las cantidades y los precios acordados. Representa su compromiso con el proveedor de comprar los artículos.
- Pedido de entrada de mercancías
Un pedido de entrada de mercancías es un documento que indica que el proveedor ha entregado las mercancías o los servicios a su empresa. Se utiliza para actualizar sus cantidades y valores de inventario.
- Factura de proveedores
Una factura de proveedores es un documento para que el departamento de Acreedores introduzca la información de la factura del proveedor, lo que indica que se debe realizar un pago al proveedor.
- Pago efectuado
Un pago efectuado es un documento que inicia un pago a la cuenta del proveedor. Por lo general, existen cuatro formas de enviar pagos efectuados: efectivo, cheques, tarjetas de crédito y transferencias bancarias. También hay algunos métodos de pago adicionales específicos de país/región.
Puede seleccionar qué documentos incluir en sus pasos de proceso en función de las necesidades empresariales.