Gestión del proceso de ventas en SAP Business One, Web Client

En esta lección, obtendrá información sobre los pasos básicos y los datos clave en el proceso Ventas - clientes. Cada paso del proceso de ventas implica un documento, como un pedido de cliente, una entrega o una factura de clientes. SAP Business One, Web Client mueve eficientemente toda la información relevante de un documento al siguiente en el flujo de documentos.

La siguiente lista describe los pasos implicados en el proceso de ventas de SAP Business One, Web Client.

1. Oferta de ventas: enviar una oferta al cliente.
2. Pedido de cliente: documente la solicitud del cliente en función de las cantidades y el precio acordados.
3. Entrega: Envíe las mercancías.
4. Factura de clientes: Solicite el pago y registre los ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
5. Pago recibido: Reciba el pago del cliente y compense la cuenta del cliente.

Antes de analizar cómo llevar a cabo el proceso de ventas de la oferta al cobro, es importante comprender los diferentes componentes de la vista de lista, ya que la vista de lista le ayuda a gestionar los documentos de compras y ventas. En este vídeo aprenderá algunas prácticas recomendadas sobre cómo gestionar e interactuar con registros mediante la vista de lista.

Los documentos de ventas contienen gran parte de la misma información a lo largo del proceso de ventas. En este vídeo, obtendrá información sobre la estructura de un pedido de cliente como ejemplo para todos los demás documentos de ventas.

• Los pasos básicos del proceso de Ventas de clientes son Oferta de ventas, Pedido de cliente, Entrega, Factura de clientes, Pago recibido.
• La Vista de lista para gestionar documentos de ventas le permite filtrar, añadir columnas y modificar la ubicación de las columnas.
• La creación y edición de pedidos de cliente se puede realizar desde la vista de lista, el menú principal o los mosaicos de la página de inicio.
• La estructura del documento de marketing incluye las fichas General, Contenido, Logística, Contabilidad y Anexo.
• Los campos definidos por el usuario y las acciones de documento están disponibles en la pestaña dedicada y en el menú superior derecho respectivamente.