購買管理は、必要な品目が必要なときに必要な場所で、会社への着実な流れを確保するプロセスです。
SAP Business One, Web client は、以下のことを実現します。
- エンドツーエンドの購買プロセスを実行します。
- リアルタイムビューを使用して、潜在的な不足を事前に特定します。
- 正確な履歴情報を収集することで、どの仕入先が一貫して信頼できるかを監視します。
このレッスンでは、購買プロセスの基本ステップと主要データについて学習します。
購買プロセスのほとんどの伝票は、販売プロセスの構造と作業方法に似ています。ただし、購買プロセスでは、得意先ではなく仕入先とのインタラクションを文書化します。
以下の図は、商品またはサービスのオーダー、受領、および支払に関連する主なステップを示しています。
- 購入申請
購買依頼は、内部で生成された伝票であり、購買プロセスの予備ステップとして使用することができます。たとえば、従業員が消耗品を発注する場合、購買依頼を使用して購買部門にニーズについて警告します。伝票では、依頼されたアイテムまたはサービスの数量と時間枠が指定されます。
- 購買見積
購入申請内の品目が社内にない場合は、購買部門が品目を購入します。購買見積は、購買発注の前に価格設定および出荷情報を仕入先に要求するための伝票です。
最初に、購買見積を仕入先に送信し、仕入先のフィードバックを受け取ったら、伝票を更新します。見積で追跡される情報により、購買に適した仕入先を選択することができます。購買見積比較レポートでは、オファーを比較し、購買シナリオに最適な仕入先を選択することができます。その後、選択した見積から購買発注を登録することができます。
- 購買発注 (PO)
購買発注は、仕入先に提供する伝票であり、合意した数量および価格を含む、購入するアイテムまたはサービスを指定します。これは、アイテムを購入する仕入先に対するコミットメントを表します。
- 購買入庫
購買入庫は、仕入先から会社に納入された商品またはサービスを示す伝票です。在庫数量と在庫金額を更新するために使用されます。
- 購買請求書
購買請求書は、債務管理部門が仕入先の請求書情報を入力するための伝票であり、仕入先に対して支払を行う必要があることを示します。
- 支払
支払は、仕入先勘定への支払を開始する伝票です。通常、銀行支払を送信する方法は、現金、小切手、クレジットカード、および銀行振込の 4 つです。国/地域依存の支払方法もいくつか追加されています。
ビジネスニーズに応じて、プロセスステップに含める伝票を選択することができます。