SAP Business One, Web Client での販売プロセスの管理

リストビューは、販売伝票および購買伝票を管理するのに役立ちます。以下の一覧は、リストビューを使用してレコードを管理および操作する方法に関するベストプラクティスの一部を示しています。

• 販売グループには、販売プロセスの伝票ごとにアプリがあります。
• 受注の処理を開始するには、受注タイルを選択すると、マイ未処理受注ビューが表示されます。別のビューを選択することができます。 
• 各ビューは、以下で構成されています。
  • 保存済みフィルタバー値 - フィルタ調整ボタンを選択してフィルタを追加し、フィルタフィールドに関連情報を入力することで任意のフィルタを編集することができます。
  • テーブルツールバーで設定されたビュー設定 - ビュー設定オプションを使用して、テーブルに列を追加することができます。
  • テーブル領域でのテーブルビューの表示。チャートまたはカードとして表示される一覧を変更することができます。
• 受注を編集するには、以下の手順に従います。
  • 受注行を選択して受注を開きます。
  • 編集を選択し、変更を追加します。 
  • 更新を選択します。
• 複数のレコードを処理するアクションを実行するには、関連するレコードを選択し (または、すべてのレコードを選択するには、選択列ヘッダでボックスを選択)、プレビューなどのアクションを選択します。プレビューステータスが新しいタブで開き、選択した指図が一覧表示されます。 
• 共有オプションを選択することで、特定の一覧ビューを将来使用するためのタイルとして保存することができます。

• 以下の方法のいずれかを使用して、受注を登録することができます。
  • 一覧ビュー画面から、登録を選択します。
  • 既存の受注から受注を登録する場合は、新規を選択します。
  • メインメニューに移動し、受注登録を選択します。
  • ホームページから、受注登録タイルを選択します。
• 受注では、各タブから受注の別のセクションに移動します。これらのタブには以下が含まれます。
  • 一般: ビジネスパートナ詳細を入力できる場所です。
  • 内容: ここで、アイテムまたはサービスタイプを指定し、その詳細を入力します。 
  • ロジスティクス: 得意先の出荷先および請求先の詳細が表示されます。
  • 会計管理: 得意先の支払条件および支払方法が表示されます。 
  • 添付文書: ここで、関連文書を追加することができます。
  • ユーザ定義項目: このような要素が SAP Business One で定義されているかどうかを確認し、必要に応じて該当する値を入力します。