SAP Business One, 웹 클라이언트에서 CRM 프로세스를 시작하는 방법의 예를 살펴보겠습니다.
Jayson Butler는 OEC Computers의 영업 관리자입니다. 그는 오늘 영업 이벤트에서 잠재 고객을 만났습니다. 잠재 고객은 신입 사원들을 위해 노트북을 많이 구매하는 데 관심이 있다고 말했습니다. Jayson이 이 리드를 동료인 Sophie Klogg에게 지정하려고 합니다. 이를 위해 웹 클라이언트에서 액티비티를 생성해야 합니다.
전화 통화, 회의, 태스크, 전자메일, 노트 또는 고객, 공급업체 또는 리드와의 기타 상호작용과 같은 다양한 이벤트를 계획하고 관리할 수 있습니다. 활동은 두 명 이상의 사용자와 연관될 수 있으므로 모든 사람이 고객 또는 잠재적인 고객 상호 작용에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
이 액티비티에서 Jayson은 리드를 생성할 수 있습니다. 판매 프로세스에서 사용되는 두 가지 비즈니스 파트너 유형은 리드와 고객입니다.
Jayson이 비즈니스 파트너 마스터 유형 '리드'로 프로세스를 시작합니다.
- 리드는 판매 파이프라인의 인력 및 조직, 즉 잠재 고객을 설명합니다.
- 리드에 첫 번째 판매를 수행할 때 비즈니스 파트너 유형을 "고객"으로 변경해야 합니다.
- 판매 오더에는 리드와 고객 중 하나가 지정될 수 있습니다.
- 납품이 출고되면 고객 유형 레코드가 필요합니다.
다음 비디오는 Jayson이 SAP Business One, 웹 클라이언트에서 신규 리드에 대한 액티비티를 생성하는 방법을 보여줍니다.
예약된 회의를 볼 때 미리 알림 체크박스를 선택하면 선택한 사용자가 웹 클라이언트에서 이 액티비티에 대한 알림을 받습니다.
그러나 이러한 알림이 작동하려면 사용자에게 알림이 활성화되어 있어야 합니다. 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 웹 클라이언트에서 프로파일 아이콘을 선택합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 설정 을 선택합니다.
- 통지 탭을 선택합니다.
- 액티비티 다시 알림 표시 를 예 로 변경하려면 스위치 버튼을 선택합니다.
- 저장 을 선택합니다.
