在 SAP Business One Web Client 中管理主数据

Objective

After completing this lesson, you will be able to 在 SAP Business One Web Client 中管理业务伙伴。

如何管理业务伙伴

SAP Business One Web 客户端中的业务伙伴应用管理与客户、供应商和潜在客户(潜在客户)的关系相关的信息。

处理业务伙伴时,您可以使用业务伙伴和创建业务伙伴应用执行以下任务:

  • 搜索和过滤业务伙伴。
  • 查看和管理业务伙伴清单的不同视图。
  • 查看、编辑、创建和移除业务伙伴。

该视频演示如何执行这些任务,以便您可以在 SAP Business One Web Client 中管理业务伙伴。

要查看和管理不同的业务伙伴清单,请在 SAP Business One Web 客户端主页上选择业务伙伴磁贴。默认情况下,将显示客户列表。在此,您可以执行以下操作:

过滤结果选择设置图标,然后选择过滤器标签。 
保存视图以供将来使用
  1. 选择下拉图标,然后选择另存为查看下拉列表,保存视图以供将来使用
  2. 输入视图的名称。
  3. 如果适用,要使视图对其他用户公开,请选中该复选框。
  4. 要保存视图,请选择确定保存视图弹出窗口,其中包含名为国外客户的视图。

注意

信用额度使用情况栏仅在 SAP Business One 桌面客户端中选择信用额度选项时显示。要选择信用额度选项,请转到管理系统初始化常规设置业务伙伴选项卡

注意

有关如何设置附件选项的详细信息,请参阅 SAP Business One Web Client 用户指南中的相关章节

摘要

要在 SAP Business One Web Client 中管理业务伙伴,您可以:

  • 通过过滤、分组和保存自定义视图查看和处理业务伙伴清单。
  • 创建新的业务伙伴记录并输入地址、付款条件和信用额度等详细信息。
  • 访问不同的业务伙伴记录并在两者之间导航,包括查看相关活动和联系人信息。
  • 编辑现有业务伙伴详细信息,例如联系人信息和用户定义的字段。
  • 将相关凭证和文件附加到业务伙伴记录以方便参考。