Adaptación de vistas de planificación de muestra de SAP

Adaptación de vistas de planificación de muestra de SAP

Objective

After completing this lesson, you will be able to adaptar una plantilla de Microsoft Excel suministrada previamente.

Adaptación de vistas de planificación de muestra de SAP

En la unidad anterior, creamos vistas de planificación desde cero. Muchos usuarios de SAP Integrated Business Planning empiezan a trabajar en la IU de Microsoft Excel con el modelo suministrado previamente. Las plantillas VBA que están disponibles para descargar son muy flexibles. Existen dos opciones:

  1. Utilizando la plantilla integrada, donde todo el código VBA está dentro del libro de trabajo de Microsoft Excel. Utilizamos una plantilla de este tipo en nuestros próximos ejercicios. Para sus implementaciones, debe utilizar el archivo y las instrucciones que están disponibles con la nota SAP 1790530. ChartVBA_Embedded. xlsm que está disponible se actualizaría con el release de IBP.
  2. Uso de plantillas de add-in VBA, donde el código central reside en un add-in adicional de Microsoft Excel. Significa que los usuarios deben instalar un add-in adicional. La misma nota 1790530 proporciona el archivo SAP_IBP_Chart. xlam y dirige a la vía de acceso exacta para colocar el archivo y habilitarlo.

Tenga en cuenta que otro buen recurso para acceder a varios artefactos es SAP Best Practices Explorer (www.rapid.sap.co/bp/). Allí puede buscar SAP IBP y, a continuación, Activos técnicos para SAP IBP (habrá opciones de serie cronológica, reaprovisionamiento basado en la orden y basado en la demanda). Puede descargar vistas de planificación de muestra que se adaptan para diferentes procesos de planificación (demanda, planificación de aprovisionamiento con métodos heurísticos, planificación de aprovisionamiento con el optimizador, optimización de inventario, etc.).

Creación de una plantilla a partir de ChartVBA*.xlsm suministrado previamente

Definir vistas de varias hojas o de una sola hoja

  • Si necesita una única vista de hoja:

    Borre la segunda hoja de trabajo que viene con el archivo suministrado previamente.

  • Si necesita una vista de varias hojas:

    Copie la hoja tantas veces como desee. Eliminar hojas adicionales más tarde es fácil.

Cuando haya iniciado sesión en SAP IBP, puede empezar a definir su nueva vista empezando por la celda junto a Iniciar aquí. Cuando se renderiza la vista de planificación, puede trabajar con el gráfico. Puede seleccionar ratios para trazarlos y filtros para utilizarlos en el gráfico. Si desea centrarse principalmente en el formato de tabla, puede ocultar el gráfico.

Debe definir una vista de planificación para cada hoja del modelo de varias hojas. Tiene la opción de copiar opciones de hoja a hoja (hora, atributos, ratios, filtros, etc.).

Seleccione el botón para copiar las opciones de la hoja.

Una vez definidas las vistas de planificación, ahora puede cargar el modelo utilizando la funcionalidad Gestión de modelos (Añadir→modelo). Otros usuarios podrán utilizarlo en ese momento.

Cuando un usuario crea una vista de planificación basada en un modelo, el sistema establece las opciones predeterminadas del modelo, como el tiempo, el ratio y los niveles de planificación. La nueva vista de planificación se basa en el libro de trabajo de Microsoft Excel del modelo. Por lo tanto, cualquier elemento almacenado en el libro de trabajo, como el formato, los gráficos o las fórmulas de SAP IBP, también forma parte de la nueva vista de planificación.

En una de las unidades posteriores, estamos revisando el impacto relativo de varias opciones en el rendimiento de las vistas de planificación de SAP IBP. Con respecto a las plantillas y la transferencia de la información al usuario que utilizará la plantilla después de que el administrador la haya creado, hay una forma fácil de trabajar con opciones de filtro.

Si se ha modificado una descripción de atributo en la configuración de un cliente web, pero la descripción de atributo modificada no aparece en los modelos o sus favoritos en el add-in de Microsoft Excel, pruebe a borrar la caché de metadatos.

Nota

Borrar caché de metadatos.

Puede guardar vistas de planificación en SAP IBP, add-in para Microsoft Excel como favoritas para volver a acceder fácilmente en el futuro. Al crear vistas de planificación desde cero o modificar las vistas de planificación que ha creado a partir de un modelo, puede guardar las vistas de planificación como favoritas para que no se pierdan sus opciones. Puede compartir el favorito con otros usuarios.

Formato condicional

El formato condicional funciona del mismo modo que la funcionalidad de formato condicional estándar de Microsoft Excel. Tenga en cuenta que debe conocer las referencias de celda utilizadas en la regla cuando utilice el tipo de regla Utilizar una fórmula para determinar a qué celdas dar formato.

Para que los datos se formateen condicionalmente en una determinada vista de planificación de SAP IBP y para que esa opción se guarde de forma persistente, se debe crear una regla de formato condicional mediante la hoja de formato de SAP IBP.

Para ello, los planificadores deben navegar a la hoja de formato de SAP IBP, seleccionar el ratio que debe tener formato condicional en el espacio Formato de propiedad/miembro de dimensión y, a continuación, crear una regla en la pestaña Inicio de Microsoft Excel mediante el menú Formato condicional.

En los casos de uso más comunes, se crea una regla de formato condicional para resaltar valores de ratio que se encuentran en un rango determinado o para resaltar valores de ratio en intervalos de tiempo en los que otros valores de ratio (o posiblemente, valores de miembro local) se encuentran en un rango determinado. En el último caso, la fórmula se crea en la hoja de formato de SAP IBP, pero los valores se toman de las vistas de planificación. Se recomienda verificar la fórmula de formato condicional en la vista de planificación para garantizar que se hace referencia a las celdas correctas y para determinar cómo se debe anclar la fórmula.

Tenga en cuenta que el formato condicional tiene un impacto en el rendimiento de las vistas de planificación.

Clasificación en vistas de planificación

Es posible clasificar datos en vistas de planificación en función de valores de atributo, valores de ratio y miembros. La función de clasificación de Microsoft Excel también se puede utilizar con algunas limitaciones.

Clasificación basada en atributos

En las opciones de la vista de planificación, puede asignar una regla de clasificación a cada atributo seleccionado para la vista de planificación.

En el menú desplegable junto al atributo, puede elegir entre las siguientes reglas de clasificación:

  • A-Z, para clasificar en orden ascendente.
  • Z-A para clasificar en orden descendente.
  • Reglas de clasificación personalizadas, ya sea guardadas previamente o creadas ad hoc.

Clasificación basada en valores

Puede clasificar la vista de planificación por los valores de un ratio específico en orden ascendente o descendente. Es posible que desee centrarse en las combinaciones de planificación que requieren su atención, por lo que desea ver las combinaciones con el valor de ratio más alto o más bajo en la parte superior de su vista de planificación. Al clasificar los datos en su vista de planificación en función de los valores de un ratio, puede centrarse en los productos más vendidos o en los productos con una cobertura baja.

Es posible combinar la clasificación basada en atributos y la clasificación basada en valores.

Clasificación de Microsoft Excel

Puede utilizar la función de clasificación nativa de Microsoft Excel en sus hojas de trabajo de la vista de planificación. Para activar esta función, en la cinta SAP IBP, en el grupo Acerca de, seleccione Configuración→Opciones. En la ficha Formato, seleccione la casilla de verificación Repetir cabeceras de fila.

Una vez activada la clasificación nativa de Microsoft Excel, puede clasificar los valores en una columna de una vista de planificación utilizando la lista desplegable de filtros de Excel. Los valores de ratio modificados en la vista de planificación clasificada se reconocen al guardar.

Tenga en cuenta los siguientes puntos:
  • No se admite el uso de la ordenación de Microsoft Excel junto con los miembros locales en el eje de fila.
  • Se admite el uso de la opción de Microsoft Excel Ordenar de arriba a abajo, pero Ordenar de izquierda a derecha no.
  • No desactive la función Filtro de Microsoft Excel en la cinta Datos después de haber clasificado la vista de planificación.
  • El uso de la clasificación nativa de Microsoft Excel en vistas de planificación grandes puede afectar al rendimiento.

Adaptar una plantilla VBA suministrada previamente para una plantilla propia

Ejemplo empresarial

Es miembro del equipo de proyecto que gestiona la implementación de SAP Integrated Business Planning. Desea crear un modelo para utilizarlo con su área de planificación.

ExerciseStart Exercise

Nota

Cuando los valores de datos del ejercicio incluyan ##, sustituya ## por el número de grupo que se le había proporcionado.

Pasos

  1. Utilice la conexión que ha creado anteriormente (conexión SAP110).

    1. Abra Microsoft Excel y seleccione la pestaña SAP IBP.

    2. Seleccione Iniciar sesión Conexión.

      Resultado

      Aparecerá el cuadro de diálogo Iniciar sesión.

    3. Seleccione la conexión SAP 110 que ha creado anteriormente.

    4. Seleccione Iniciar sesión e inicie sesión en su área de planificación utilizando el nombre de usuario y la contraseña que se le han proporcionado.

  2. Con el modelo ChartVBA_Embedded, cree una vista de planificación que contenga Cantidad de demanda de consenso y otros ratios de demanda para los próximos 12 meses para sus productos para la subfamilia de productos Series2.

    1. En la sección Vista de planificación de la cinta SAP IBP, seleccione Nueva vista→A partir de modelo y, en la lista desplegable, seleccione el modelo ChartVBA_Embedded.

    2. Seleccione Períodos de tiempo mensuales empezando por el período actual hasta 12 meses en el futuro, por ejemplo, del 23 de febrero al 24 de enero.

    3. Seleccione Atributos y seleccione Subfamilia de productos.

    4. Seleccione Ratios y seleccione los siguientes ratios:

      • Demanda de consenso

      • Cantidad de previsión de ventas

      • Cantidad de previsión de marketing

      • Seleccione el ID de moneda de destino como EUR
      • Seleccionar ID de unidad de medida a como EA

    5. Seleccione Filtro y, en primer lugar, seleccione el filtro Mis productos de grupo## que ha creado en el ejercicio anterior, a continuación, seleccione Añadir atributo y seleccione Serie 2 para el atributo Subfamilia de productos.

    6. Seleccione OK para ver el informe.

    7. Para ajustar el gráfico, seleccione Cantidad de previsión de ventas y seleccione el signo más azul a la izquierda de Serie en la cabecera Gráfico.

  3. Renderice la vista en la segunda hoja rellenando los datos de Cantidad de demanda de consenso y otros ratios de demanda para los próximos 12 meses para sus productos para la subfamilia de productos Serie2 a nivel de producto.

    1. En la segunda hoja, sitúe el cursor a la derecha del indicador "Iniciar aquí" y seleccione Vista nueva→sin modelo en la hoja actual.

      Resultado

      Aparece la ventana de diálogo Crear vista de planificación.

      Nota

      La acción de crear una vista nueva ha establecido esta hoja de trabajo como una hoja de trabajo de SAP IBP y ahora tiene la opción de utilizar la funcionalidad del add-in de SAP IBP para rellenar la hoja.

    2. Seleccione Atributos y seleccione ID de producto.

    3. Seleccione Copiar opciones en la parte superior derecha de la ventana de diálogo y copie las siguientes opciones de la Vista de planificación 1 a la Vista de planificación 2:

      • Hora

      • Ratios

      • Conversiones
      • Filtro basado en atributos

    4. Seleccione OK para ver el informe.

    5. Para ocultar el gráfico, haga clic en el conmutador de la celda A3.

  4. Copie la segunda hoja en la que acaba de trabajar e introduzca la clasificación basada en valores para un ratio Demanda de consenso.

    1. En la segunda hoja, seleccione Nueva vista→Copiar hoja actual.

      Resultado

      Aparece una nueva hoja de cálculo.

      Nota

      Puede modificar el nombre a Vista de planificación 3

    2. Seleccione Editar vista→Editar vista de planificación y, en la pestaña Filtro, elimine el filtro en el atributo Subfamilia de productos.

    3. Seleccione OK y rellene los datos en su vista. Debería ver los valores de ratio asociados con tres productos que aparecen en la secuencia predeterminada A-Z (T-F2## - T-F4##).

    4. Seleccione Editar vista→Editar vista de planificación y, en la pestaña Ratios, en la parte inferior derecha del formulario, seleccione el diálogo para la configuración de la clasificación basada en valores.

      Verá el nuevo formulario de entrada Gestionar reglas de clasificación - Clasificación basada en valores.

    5. Seleccione el ratio Demanda de consenso, la periodicidad de un mes, la opción Continuo y el mes actual y el siguiente.

    6. Seleccione Añadir nueva clasificación (signo más) y asigne un nombre a la regla de clasificación Clasificación de la demanda de consenso ##.

    7. Seleccione Añadir.

    8. Seleccione OK y OK de nuevo en la pantalla principal Editar vista de planificación.

    9. Observe el orden de los productos en la vista de planificación.

  5. Introduzca la clasificación para un atributo ID de producto.

    1. Seleccione Editar vista→Editar vista de planificación y, en la pestaña Ratios, para eliminar el filtro basado en valores Clasificación de la demanda de consenso ##, no seleccione ninguno.

    2. Seleccione OK y rellene los datos en su vista. Debería ver los valores de ratio asociados con tres productos que aparecen en la secuencia por defecto A-Z (T-F2## - T-F4##).

    3. Seleccione Editar vista→Editar vista de planificación y, en la pestaña Atributo, para anular la clasificación, seleccione Z-A en el espacio de clasificación.

      Seleccionar una opción de clasificación.

    4. Seleccione OK, rellene los datos en su vista y observe el orden modificado para sus productos.

    5. Seleccione de nuevo Editar vista→Editar vista de planificación y, en la pestaña Atributo, seleccione Abrir diálogo para la clasificación de Customizing (tres puntos).

    6. Seleccione los productos: T-F3##, T-F2## y T-F4## en ese orden y, a continuación, seleccione Añadir. A continuación, en el campo Nombre, introduzca Mi clasificación ad hoc y seleccione Añadir.

      Nota

      Un elemento Otros está presente en los elementos seleccionados. Esta entrada incluye los valores que no ha colocado específicamente en la secuencia de clasificación. También puede optar por clasificar los valores de atributo que forman parte de la categoría Otros, pero solo en orden ascendente (A-Z) o descendente (Z-A). Para cambiar esa configuración, utilice los cuadros de conmutación en la parte superior junto a la barra de búsqueda.

    7. Seleccione OK.

    8. Seleccione OK, rellene los datos en su vista y observe el orden modificado para sus productos.

    9. En la vista de planificación, sitúe el cursor en el primer ID de producto (que debería ser el valor de atributo T-F3##) y acceda al menú contextual haciendo clic con el botón derecho.

    10. Con la entrada Clasificación del menú contextual puede modificar la clasificación de nuevo a la Z-A o la estándar A-Z.

  6. Con la nueva vista de planificación, cree un modelo con Demanda de consenso 2 niveles ## como nombre de modelo.

    1. En la pestaña SAP IBP, seleccione Plantillas→Añadir para crear una plantilla nueva.

      Resultado

      Aparece el cuadro de diálogo Agregar plantilla.

    2. En el campo Nombre, introduzca Demanda de consenso 2 niveles ## y seleccione Añadir.

    3. Seleccione Actualizar.

  7. Guarde su nueva vista de planificación como favorita llamada Demanda de consenso 2 niveles ##.

    1. Seleccione Favoritos→Añadir para añadir el modelo recién creado como favorito.

      Resultado

      Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir favorito.

    2. En el campo Nombre, introduzca Demanda de consenso 2 niveles ## y seleccione Añadir.

      Nota

      Si ve una advertencia acerca de las hojas de cálculo con datos modificados o no actuales, seleccione Sí.

Crear una regla de formato condicional

ExerciseStart Exercise

Pasos

  1. Con el favorito del ejercicio anterior, cree una regla de formato condicional que resalte los valores de Cantidad de demanda de consenso superiores a un valor umbral de 20.000.

    1. En el favorito Demanda de consenso 2 niveles ##, asegúrese de que está trabajando con la primera hoja, donde mostramos tres ratios en intervalos mensuales.

    2. En la primera hoja, seleccione Editar vista→Editar vista de planificación.

      Resultado

      Aparece la ventana de diálogo Crear vista de planificación.

    3. Seleccione Períodos de tiemposemanales empezando por el período actual hasta 52 semanas en el futuro.

    4. Deje todas las demás opciones iguales.

    5. Seleccione OK para ver el informe.

    6. Seleccione Editar vista→Ver formatos y cambie a IBPFormattingSheet.

    7. En la sección Formato de propiedad/miembro de dimensión en el área Fila, seleccione Añadir miembro/propiedad.

    8. Seleccione Añadir condición.

    9. Seleccione Ratios en Selección de dimensión. A continuación, seleccione Demanda de consenso en Selección de miembros y, a continuación, seleccione OK.

    10. Vuelva a seleccionar OK. Ahora debería añadirse una línea adicional a la hoja de formato de SAP IBP.

    11. En esa nueva línea, en la columna Datos o en la columna F, pase a la pestaña Inicio de Microsoft Excel y seleccione Formato condicional→Nueva regla.

    12. Seleccione el tipo de regla Formato solo a las celdas que contengan y, en la regla, seleccione Mayor o igual que.

    13. Introduzca el valor 20.000 y fije un formato seleccionando el relleno en su elección de color.

    14. Seleccione OK dos veces.

    15. En la columna Utilizar de Columna H, haga doble clic y desmarque Todo, y seleccione ConditionalFormatting. Seleccione OK.

    16. Vuelva a la hoja de vista de planificación y actualice los datos.

    17. Observe las celdas resaltadas y valide que la regla funciona según lo previsto.

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