Creación de una plantilla desde cero

Se desarrolla un script que proporciona dos archivos especiales a la ubicación N:\Mis documentos. Un archivo admite la funcionalidad de gráficos en las plantillas estándar que se utilizan en este curso. Se necesita otro archivo para el ejercicio de ganchos VBA. Esa ubicación no es accesible con el inicio de sesión del estudiante, pero ejecutar el script es esencial para que los gráficos se muestren correctamente para el resto de los ejercicios.

1. En su sesión WTS, seleccione Iniciar→todos los programas→→Inicializar el curso como se muestra a continuación.

2. Haga doble clic en el script para la clase IBP110 (Initialize_IBP110.vbs) que está tomando.

   

3. Espere mientras se ejecuta la secuencia de comandos VB para copiar los archivos.

4. Seleccione Sí para permitir que se ejecute el script.

5. Seleccione OK cuando finalice el proceso.

En Microsoft Excel, cree una conexión de SAP IBP e inicie sesión en el sistema con las credenciales que se le han proporcionado.

1. Abra Microsoft Excel y seleccione la pestaña SAP IBP.

2. En la sección Conexión de la cinta, seleccione Iniciar sesión. Aparecerá el cuadro de diálogo Iniciar sesión.

3. Seleccione el botón ... (Elipse) a la derecha del campo Conexión.

4. Seleccione Crear conexión para crear la conexión con las credenciales de inicio de sesión que se le han proporcionado.

5. En el campo Nombre de conexión, introduzca SAP110.

6. En el campo URL de servidor, introduzca la dirección de servidor que se le ha proporcionado y seleccione el botón ... a la derecha del campo Área de planificación.

7. Introduzca el ID que tiene asignado en el campo de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, seleccione el área de planificación ZIBPADDON en la lista desplegable cuando aparezcan todas las PA disponibles.

8. Seleccione OK en la ventana Crear conexión.

9. Seleccione OK y, a continuación, Iniciar sesión.

Cree una vista nueva que muestre la previsión de ventas y coloque los datos de modo que tenga espacio suficiente para crear un gráfico en la parte superior. Grabe su vista de planificación como favorita llamada Previsión de ventas##.

1. En una hoja vacía, seleccione la celda A1 y elija Vista nueva→Sin modelo en la hoja actual...

2. En las opciones de tiempo, seleccione los próximos 12 meses.

3. En la pestaña Atributos, seleccione ID de producto.

4. En la pestaña Ratios, seleccione los ratios Cantidad real, Cantidad de previsión de ventas y Demanda de consenso.

   Si existe un grupo de ratios, despliegue el panel lateral Grupos de ratios para validar que estos ratios no están asignados a ningún grupo de ratios existente.

5. Seleccione Unidad de medida = EA.

6. Como los datos se han precargado para todos los estudiantes, deberá crear un filtro para los productos que solo usted utilizará. En la pestaña Filtro, seleccione el atributo ID de producto y, a continuación, seleccione todos los productos con su ##.

7. Seleccione Añadir y asigne un nombre al filtro Mi grupo Productos##.

8. Además, filtre por Subfamilia de productos para incluir solo la Serie 2 y, a continuación, seleccione OK.

9. Seleccione OK para visualizar su vista de planificación.

10. Vuelva a colocar la cuadrícula para empezar con la celda G10.

11. Acceda a las opciones de disposición, Acerca de → Opciones → Opciones → Ficha de visualización → Disposición. Actualice el valor "Primera celda en valor de área de datos" como G10.

12. Verifique que "Diferencia entre cabeceras de fila y área de datos" tiene un valor de 1 para dejar una fila entre las cabeceras y los datos.

13. Seleccione OK.

14. Añada su vista de planificación como Favorito llamado Previsión de ventas## seleccionando la sección Favoritos de la cinta SAP IBP y, a continuación, Añadir.

Ha completado los pasos iniciales para añadir los datos mediante la Vista nueva y colocarlos en la hoja como se ha descrito anteriormente. En este paso, formateará las celdas para la sección de cabecera de la vista de planificación.

1. Seleccione la celda en la fila de cabecera encima de la columna Ratios.

   Debería ser la celda F9 si ha iniciado sus datos en G10.

2. Introduzca =SOP_Heading1.

   Esto lo proporciona el add-in de SAP IBP y se puede utilizar para crear sus cabeceras de columna.

3. Seleccione la celda en la fila de cabecera encima de la columna ID de producto e introduzca =SOP_Heading2.

4. Mueva celda por celda a la izquierda en la fila de cabecera, repitiendo este procedimiento (paso c), aumentando la entrada en una cada vez hasta que haya rellenado todas las filas de cabecera al final de la hoja de cálculo.

   Esto se realiza para garantizar la flexibilidad en su vista de planificación.

5. Cree una sección de cabecera en su vista de planificación seleccionando fila por fila, las celdas encima de la tabla de datos (G1 a R8) y, en la pestaña Inicio de la sección Alineación, seleccionando Fusionar y centrar→Fusionar a lo largo.

6. También realice la fusión para las celdas A1 a F8 y seleccione las columnas fusionadas A-F.

7. En la pestaña Inicio de la sección Celdas, seleccione Formato→Ancho de columna e introduzca 2 para solucionar un problema con la función de ancho automático para celdas fusionadas.

8. Con las columnas fusionadas aún seleccionadas, haga doble clic en un borde de celda para ajustar automáticamente el tamaño de las columnas.

Cree información de cabecera con los nombres proporcionados por SAP IBP. El add-in de SAP IBP proporciona un rango de nombres. Puede utilizar la función Autocompletar de Microsoft Excel o la función Administrador de nombres para obtener un resumen.

1. Seleccione la celda fusionada superior encima de la tabla de datos en su vista de planificación.

2. Introduzca =IFERROR(SOP_Planning_Area, " ").

3. Seleccione la celda siguiente y utilice las sentencias descritas en la tabla para ampliar su vista de planificación.

   Algunos nombres dependen de la implementación (todas las conversiones, como la moneda) o del estado de la hoja de trabajo (SOP_Favorite_Name, SOP_Template_Name solo se crean cuando la plantilla se carga en el servidor). Todas las expresiones de la tabla son funcionalidades normales de Microsoft.

Formatee su vista de planificación utilizando el formato IBP.

1. En la pestaña SAP IBP, seleccione Editar vista→Ver formatos. Observe que la nueva hoja de trabajo Hoja de formato de SAP IBP se ha generado en su libro de trabajo. Si no se activa automáticamente, seleccione la pestaña para activarla.

2. En la hoja Formato de SAP IBP, en la sección Formato predeterminado, seleccione la celda de datos para el Formato predeterminado. Fíjelo en un fondo gris claro y un color de fuente gris oscuro.

3. Repita esto para las subsecciones Columna y Fila.

   Puede utilizar el pintor de formato para copiar el formato de una celda a otra en la hoja de formato de SAP IBP.

4. Formatee las etiquetas, por ejemplo, proporcione a la etiqueta de columna (que se aplicará a las cabeceras de intervalo de tiempo) un fondo azul, una fuente blanca en negrita y una alineación derecha.

5. Compruebe que el tamaño de fuente sea 11 para las cabeceras de columna y fila.

6. Asegúrese de que la opción Aplicar marcas de verificación esté seleccionada.

Dé un formato especial a los números editables para que los valores sean rojos y en negrita, a diferencia de la fuente estándar del valor predeterminado. A continuación, observe la diferencia en el formato

1. En la hoja de formato de SAP IBP, desplácese hasta la sección Formato de propiedad/miembro.

2. Marque la casilla de selección en la cabecera de la sección (Aplicar).

3. Seleccione el botón de selección Prioridad a formato de fila.

4. En la subsección Fila, seleccione Aplicar para la fila Formato predeterminado para celdas editables.

5. Formatee los valores para que se muestren en rojo y negrita. Seleccione la celda Datos de la subsección de fila Formato predeterminado para celdas editables y fije el color de fuente en rojo y negrita.

6. Haga doble clic en la celda Usar situada junto al campo Datos.

7. En la ventana de diálogo, desmarque Todo y seleccione FontColorIndex.

   Esto sobrescribe el color de fuente negro y el fondo del predeterminado con el color de fuente rojo y el font en negrita, al tiempo que deja sin modificar el tamaño de fuente, etc. del formato predeterminado definido anteriormente.

8. Vuelva a la hoja con su vista de planificación. Tenga en cuenta que el sistema parpadea un recordatorio (en la esquina superior izquierda) para que actualice la vista de planificación para aplicar el formato las dos primeras veces que lo haga.

   La próxima vez que se renderice la vista de planificación, se aplicará el formato.

9. Para añadir un ratio calculado, seleccione Editar vista→Editar vista de planificación y, en la pestaña Ratios, seleccione el ratio Ingresos de previsión de ventas.

   Nota

   Deberá seleccionar la moneda (seleccione USD), ya que este ratio es convertible por el tipo de cambio y, por lo tanto, necesita que se especifique la moneda para visualizarlo en las vistas de planificación.

10. Seleccione OK para volver a la vista de planificación y observar la diferencia de formato entre los ratios editables y los no editables.

    Resultado

    Su plantilla creada desde cero debería ser similar a la de la figura. El formato debe ser el mismo, pero los datos pueden diferir según su selección.

Elimine los marcadores de error y mejore su vista de planificación.

1. Seleccione Archivo→Opciones→Fórmulas→Error de verificación y desmarque Habilitar verificación de error de fondo.

   Tenga en cuenta que esta opción se aplica a una instalación de Microsoft Excel, no al libro de trabajo. Esto significa que los usuarios deben realizar este paso individualmente y la opción no forma parte de un modelo.

2. Seleccione OK.

3. Para eliminar líneas de cuadrícula, elija Ver→Mostrar y anule la selección de Líneas de cuadrícula.

   También puede inmovilizar las secciones de cabecera arriba e izquierda. Para ello, seleccione la primera celda de la cuadrícula de datos y seleccione Ver→Inmovilizar paneles→Inmovilizar paneles.

4. Para controlar si el add-in de IBP ajusta automáticamente los anchos de columna de la vista de planificación, vaya a la pestaña SAP IBP y seleccione Acerca de → Opciones→Opciones→Visualizar . A continuación, seleccione la opción Ajustar ancho de columna automáticamente.

5. Seleccione OK.

6. Actualice su favorito de planificación seleccionando la sección Favoritos de la cinta SAP IBP y especificando Actualizar.

7. Seleccione Actualizar.

8. Para añadir su vista de planificación como modelo, seleccione Modelos→Añadir en la sección Administración de modelos y escriba el nombre del modelo, por ejemplo, Modelo desde cero ##.

   Resultado

   Observe que el modelo se graba sin datos. Esto se realiza por motivos de seguridad. Puede actualizar la vista y los valores de ratio volverán. También verá la cabecera en la que ha introducido la fórmula para el nombre de la plantilla, ahora muestra el nombre que ha dado a la plantilla.

Si tiene más tiempo, intente mejorar aún más su plantilla.