Creating an Activity to Start the CRM Process

Objective

After completing this lesson, you will be able to verwenden Sie die Aktivität im Web-Client, um verschiedene CRM-Ereignisse einzuplanen und zu verwalten.

Aktivität als Hauptwerkzeug zur Dokumentation der Beziehung zu einem potenziellen Kunden (Lead) verwenden

Sehen wir uns ein Beispiel an, wie Sie den CRM-Prozess in SAP Business One, Web-Client starten.

Jayson Butler ist Vertriebsleiter bei OEC Computers. Er hat heute bei einer Vertriebsveranstaltung einen potenziellen Kunden kennengelernt. Der potenzielle Kunde sagte, dass er daran interessiert sei, viele Laptops für seine neuen Mitarbeiter zu kaufen. Jayson möchte diesen Lead seinem Kollegen Sophie Klogg zuordnen. Dazu muss er im Web-Client eine Aktivität anlegen.

Mithilfe von Aktivitäten kann er verschiedene Ereignisse wie Telefonate, Besprechungen, Aufgaben, E-Mails, Notizen oder andere Interaktionen mit Kunden, Lieferanten oder Leads einplanen und verwalten. Aktivitäten können mit mehr als einem Benutzer verknüpft werden, sodass alle über Kunden- oder potenzielle Kundeninteraktionen informiert bleiben.

Ein Flussdiagramm zeigt, dass Aktivitätsdetails durch ihren Typ, die Geschäftspartnerdetails (die eine Partnerart wie Kunde oder Interessent angeben) definiert sind und wer sie Zugeordnet zu sind.

In der Aktivität kann Jayson einen Lead anlegen. Es gibt zwei Arten von Geschäftspartnern, die während des gesamten Verkaufsprozesses verwendet werden: Leads und Kunden.

Jayson beginnt den Prozess mit dem Geschäftspartner-Stammdatentyp: Lead.

  • Ein Lead beschreibt Personen und Organisationen in der Sales Pipeline – das sind die potenziellen Kunden.
  • Beim ersten Verkauf an ein Lead muss die Geschäftspartnerart in „Kunde" geändert werden.
  • Einem Kundenauftrag kann entweder ein Interessent oder ein Kunde zugeordnet sein.
  • Sobald eine Lieferung ausgegeben wurde, benötigt das System einen Datensatz vom Typ „Kunde".

Das folgende Video zeigt, wie Jayson eine Aktivität für einen neuen Lead in SAP Business One, Web-Client anlegt.

Wenn beim Anzeigen der geplanten Besprechung das Ankreuzfeld Erinnerung markiert ist, erhalten die ausgewählten Benutzer eine Benachrichtigung für diese Aktivität im Web-Client.

Das Erinnerungsfeld ist markiert, das ausgewählten Benutzern eine Benachrichtigung für diese eingeplante Aktivität im Web-Client sendet.

Damit diese Benachrichtigungen jedoch funktionieren, müssen Benutzer ihre Benachrichtigungen aktiviert haben. Um sie zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Wählen Sie im Web-Client Ihr Profilsymbol.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Einstellungen.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Benachrichtigungen.
  4. Um Aktivitätserinnerungen anzeigen in Ja zu ändern, wählen Sie die Umschalttaste.
  5. Wählen Sie Sichern.
Einstellungsfenster, in dem die Registerkarte Benachrichtigungen im Menü hervorgehoben wird, und dann die Umschaltfläche für Aktivitätserinnerungen anzeigen, um Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten.

Zusammenfassung

  • Mithilfe von Aktivitäten in SAP Business One, Web Client können Sie alle Arten von CRM-Ereignissen mit Leads und Kunden einplanen und verwalten.
  • Sie können Aktivitäten anlegen und Kollegen zuordnen, um sicherzustellen, dass alle über Kundenkontakte informiert bleiben.
  • Leads stellen potenzielle Kunden dar und wandeln sie nach dem ersten Verkauf oder der ersten Lieferung in Kunden um.
  • Aktivitäten können Besprechungsdetails, Erinnerungen, Anlagen und Links zu zugehörigen Dokumenten für die vollständige Nachverfolgung enthalten.
  • Benachrichtigungen halten zugeordnete Benutzer während des gesamten CRM-Prozesses auf dem neuesten Stand und werden eingebunden.

Learning

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