Im Web-Client von SAP Business One bietet die CRM-Funktion ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Sie potenzielle Abschlüsse mit Interessenten sowie neue Geschäfte mit Bestandskunden verwalten können. Diese Lektion führt Sie durch einen typischen CRM-Prozess in SAP Business One, Webclient, vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Auftragserfüllung, und veranschaulicht, wie Sie Verkaufschancen effektiv verwalten.
Betrachten wir ein gängiges Geschäftsszenario. Ein Unternehmen hat vor Kurzem an einer Verkaufsveranstaltung teilgenommen und einen potenziellen Kunden getroffen, der sich für den Kauf einer großen Anzahl von Produkten interessiert. Der Vertriebsleiter ordnet diesen Lead einem seiner Vertriebsmitarbeiter zu.
- Aktivität: Der Vertriebsmitarbeiter plant und verwaltet verschiedene Ereignisse wie Telefonate, Besprechungen, Aufgaben, E-Mails und Notizen mit dem potenziellen Kunden. Aktivitäten können mit mehreren Benutzern verknüpft werden, was die Zusammenarbeit erleichtert und sicherstellt, dass alle über Geschäftsinteraktionen informiert bleiben.
- Opportunity: Der Vertriebsmitarbeiter legt eine Opportunity an, um den potenziellen Verkauf zu verfolgen und andere über seinen Status zu informieren. Opportunitys bieten sowohl einzelnen Vertriebsmitarbeitern als auch dem Unternehmen Einblick in die Sales Pipeline.
- Verkaufsangebot: Nach einer erfolgreichen Besprechung fordert der potenzielle Kunde ein Verkaufsangebot an. Der Vertriebsmitarbeiter sendet das Angebot und aktualisiert die Opportunity im Web-Client von SAP Business One.
- Kundenauftrag: Wenn der Kunde mit dem Auftrag fortfährt, ändert der Vertriebsmitarbeiter die Opportunity-Phase und fügt dem System die Belegdetails hinzu.
- Listenansicht und Verwaltung verlorener/gewonnener Opportunitys: Der Vertriebsleiter prüft regelmäßig die „Alle offenen Opportunitys". Diese Listenansicht bietet eine Übersicht über alle aktiven Opportunitys und unterstützt den Vertriebsleiter bei der Analyse und Optimierung des Verkaufsprozesses. Opportunitys mit hohen Abschlussprozentsätzen werden als "Gewonnen" festgelegt, während Opportunitys mit niedrigen Prozentsätzen als "Verloren" festgelegt werden.