Managing the Sales Process in SAP Business One, Web Client

Objective

After completing this lesson, you will be able to beschreiben Sie, wie der Web-Client den gesamten Verkaufsprozess abdecken kann.

Verkaufsprozess

In dieser Lektion lernen Sie die grundlegenden Schritte und Schlüsseldaten im Verkaufsprozess kennen. Jeder Schritt im Verkaufsprozess umfasst einen Beleg, z. B. einen Kundenauftrag, eine Lieferung oder eine Ausgangsrechnung. SAP Business One, Web-Client verschiebt alle relevanten Informationen effizient von einem Beleg zum nächsten im Belegfluss.

Die folgende Liste beschreibt die Schritte im Verkaufsprozess von SAP Business One, Web-Client.

Die Schritte im Verkaufsprozess von SAP Business One, Web-Client, wie im folgenden Text beschrieben.
  1. Verkaufsangebot: Senden Sie ein Angebot an den Kunden.
  2. Kundenauftrag: Dokumentieren Sie die Kundenanfrage basierend auf den vereinbarten Mengen und Preisen.
  3. Lieferung: Versenden Sie die Waren.
  4. Ausgangsrechnung: Fordern Sie die Zahlung an, und erfassen Sie den Erlös in der Gewinn- und Verlustrechnung.
  5. Eingangszahlung: Erhalten Sie die Zahlung vom Kunden, und gleichen Sie das Kundenkonto aus.

Notiz

Sie können basierend auf den Geschäftsanforderungen auswählen, welche Belege als Prozessschritte berücksichtigt werden sollen. Der einzige obligatorische Beleg in diesem Prozess ist die Ausgangsrechnung. 

Aufbau der Beleglisten

Bevor wir besprechen, wie Sie den Verkaufsprozess von Angebot bis Kasse durchführen, ist es wichtig, die verschiedenen Komponenten der Listenansicht zu verstehen, da die Listenansicht Sie bei der Verwaltung von Verkaufs- und Einkaufsbelegen unterstützt. In diesem Video lernen Sie einige Best Practices für die Verwaltung und Interaktion mit Datensätzen über die Listenansicht kennen.

Struktur des Verkaufsbelegs

Verkaufsbelege enthalten viele der gleichen Informationen während des gesamten Verkaufsprozesses. In diesem Video lernen Sie die Struktur eines Kundenauftrags als Beispiel für alle anderen Verkaufsbelege kennen.

Zusammenfassung

  • Grundlegende Verkaufsprozessschritte sind Angebot, Kundenauftrag, Lieferung, Ausgangsrechnung, Eingangszahlung.
  • In der Listenansicht zum Verwalten von Verkaufsbelegen können Sie Spalten filtern, hinzufügen und die Spaltenposition ändern.
  • Das Anlegen und Bearbeiten von Kundenaufträgen kann über die Listenansicht, das Hauptmenü oder über Startseitenkacheln erfolgen.
  • Die Belegstruktur umfasst die Registerkarten Allgemein, Inhalt, Logistik, Buchhaltung und Anlage.
  • Benutzerdefinierte Felder und Dokumentaktionen sind auf der entsprechenden Registerkarte bzw. im Menü oben rechts verfügbar.

Learning

SAP FacebookSAP YoutubeSAP LinkedIn