Nutzung der Opportunity für potenzielle Geschäfte mit einem Kunden oder Lead

Mit einer Opportunity können Sie den Verkaufszyklus für potenzielle Geschäfte mit einem Kunden oder Lead verwalten.

Opportunitys geben Ihnen Einblick in Ihre Sales Pipeline für einzelne Vertriebsmitarbeiter oder das gesamte Unternehmen.

Die folgende Grafik veranschaulicht den Opportunity-Prozess.

• Schritt 1: Vertriebsleiter legen wichtige Informationen fest, z.B. welche Phasen ein Verkauf durchlaufen wird und wie hoch die Wahrscheinlichkeit für den Abschluss des Verkaufs ist. Diese Informationen helfen bei der Prognose von Verkäufen. Der Schlüssel zur erfolgreichen Einrichtung besteht darin, zu entscheiden, was Sie während des Verkaufsprozesses überwachen möchten. Diese unterstützen den Manager bei der Umsatzprognose.
• Schritt 2: Vertriebsmitarbeiter erfassen Opportunitys und verwalten sie während des gesamten Verkaufsprozesses. Je mehr Details in eine Opportunity eingegeben werden, desto sichtbarer werden Sie später, wenn Sie einen Lead-Bericht erstellen. Laufende Termine, Telefonate, Aufgaben und Kontaktmanagement können über die Opportunity über zugehörige Aktivitäten koordiniert werden.
• Schritt 3: Die Analyse von Verkaufschancen bietet sowohl Vertriebsleitern als auch Vertriebsmitarbeitern Einblick in die Sales Pipeline, gewonnene und verlorene Opportunitys sowie Vertriebsprognosen.

Verkaufsphasen können bei Bedarf später angepasst werden. Alle Absatzprognosen werden automatisch angepasst.

Opportunitys sind in Phasen unterteilt, die die Phasen Ihres Verkaufszyklus für potenzielle Kunden und Geschäfte widerspiegeln. Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für einen Verkaufszyklus mit fünf Stufen: Lead, erstes Meeting, zweites Meeting, Angebot und Verhandlungen. Stufen können an den Verkaufsprozess Ihres Unternehmens angepasst werden.

Bei der Definition der Abschnitte können Sie eingeben, was in jeder Stufe erwartet wird. Definieren Sie also für jede Stufe den Namen, den Ort dieser Stufe im Zyklus und den Abschlussprozentsatz, um den Fortschritt der Opportunity anzuzeigen.

Wenn Sie dann mit jeder Opportunity arbeiten, können Sie das Potenzial des Geschäfts verfolgen. In jeder Phase des Zyklus können Sie den potenziellen Betrag des Geschäfts eingeben, und das System prognostiziert die Erfolgswahrscheinlichkeit der Opportunity basierend auf den im Voraus eingerichteten Prozentsätzen.

Und letztendlich können Sie nachverfolgen, ob das Geschäft gewonnen oder verloren wurde.

Die folgende Abbildung zeigt die für OEC Computers definierten Opportunity-Stufen.

Um Opportunity-Stufen zu definieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Startseite das Web-Client-Menü.
2. Navigieren Sie zu Administration → Konfiguration.
3. Navigieren Sie zu CRM → Opportunitys → Opportunity-Stufen. Hier werden die bereits definierten Abschnitte angezeigt.
4. Wenn Sie Bearbeiten wählen, können Sie neue Abschnitte hinzufügen oder die Details vorhandener Abschnitte ändern.

• Mithilfe von Opportunitys können Sie potenzielle Geschäftsabschlüsse während des gesamten Verkaufszyklus mit Kunden oder Leads verfolgen und verwalten.
• Anpassbare Verkaufsphasen und Abschlussprozentsätze bieten genaue Prognosen und Einblicke in Ihre Vertriebspipeline.
• Detaillierte Opportunity-Datensätze, einschließlich Aktivitäten und Dokumente, verbessern die Zusammenarbeit und das Reporting.
• Opportunity-Statusaktualisierungen, z.B. Gewonnen oder Verloren, passen Prognosen automatisch an und schließen die Opportunity ab.
• Listenansichten und Analysen unterstützen Vertriebsleiter bei der Priorisierung von Aufgaben und der Optimierung des Verkaufsprozesses.