Introducción a la administración de la empresa
Trabajar con colas de aprobación
Trabajar en ubicaciones de la empresa
Trabajar en el administrador de la unidad organizativa
Trabajar con el administrador de informes
Uso de la personalización de texto
Trabajar en datos de importación
Trabajar en Gestionar campos personalizados
Trabajar en las parametrizaciones de la empresa
Gestión de entidades legales

Exploración de condiciones If/Then

Objective

After completing this lesson, you will be able to establezca condiciones para recopilar información del usuario mediante la funcionalidad If/Then en Administración de la empresa para Concur Travel.

Opciones If/Then

Al definir o editar un campo de viaje personalizado, puede seleccionar otra combinación de campo/valor de viaje personalizado para controlar cuándo hacer una pregunta secundaria. Por ejemplo, SAP Concur puede hacer una pregunta al usuario, como "¿Cuál es el propósito de su viaje?". Si la respuesta a la pregunta es "reunión", Concur le preguntará al usuario "¿Cuál es el nombre de la reunión?".

También puede utilizar esta área para visualizar campos de viaje personalizados (preguntas formuladas durante el proceso de reserva) en función del valor de un campo de perfil personalizado. Por ejemplo, puede dirigir una pregunta durante el proceso de reserva para los viajeros solo con una unidad empresarial de Marketing. Esto evita tener que crear clases de viaje o configuraciones separadas para tener diferentes preguntas formuladas a diferentes viajeros.

Consideraciones If/Then:

  • Los campos Sí/No y Texto explicativo no se pueden utilizar actualmente para controlar la visualización de otros campos
  • Ambos campos de viaje personalizados deben existir antes de poder configurar la lógica If/then
  • Las opciones del campo Segundo viaje deben reflejar las opciones del primer viaje; de lo contrario, no se desencadenarán ni funcionarán correctamente.
  • Para mostrar un campo personalizado de viaje basado en un valor en un campo personalizado de perfil, ese campo en el perfil del usuario de viaje debe contener un valor
  • Actualmente, no se admite la visualización de un campo personalizado de viaje basado en un valor en un campo personalizado de perfil porque tiene un valor o no tiene opciones de valor. En su lugar, utilizar las opciones es o no es

Utilizar lógica If/Then con campos de viaje

Revise los pasos a continuación para obtener más información sobre el uso de la lógica If/Then con los campos de viaje.

Pasos

  1. Cree un campo personalizado.

    En este ejemplo, crearemos un campo personalizado llamado Reason_Travel_NAI_US. Siga los pasos para crear un nuevo campo de viaje personalizado que incluya la definición del nombre del campo y los nombres de visualización (si es necesario), la identificación de las configuraciones o las clases de viaje a las que se aplicará este campo y la definición de si será un cuadro de texto o un menú desplegable.

    Captura de pantalla de la página Edición de campos de viaje en SAP Concur para el campo personalizado Reason_Travel_NAI_US. Entre otras secciones, se destaca la siguiente sección: Edición del campo de viaje, Configuración de visualización condicional y Configuración de elemento basada en el valor del campo personalizado. Cada sección proporciona opciones para personalizar atributos de campo y configuraciones dependientes de valores.
  2. Cree un segundo campo personalizado siguiendo los mismos pasos que en el paso uno.

    En este ejemplo, denominaremos el campo Client_Meeting_NAI_US.

    Captura de pantalla de la página Edición de campos de viaje en SAP Concur para el campo personalizado Client_Meeting_NAI_US.
  3. En la sección Si/Entonces Configuración, seleccione Reason_Travel_NAI_US en el campo Mostrar solo Client_Meeting_NAI_US cuando el viaje/usuario esté fijado en y, a continuación, seleccione Reunión con el cliente.

    Aquí puede seleccionar varias opciones según sea necesario.

    Nota

    Si selecciona tiene un valor o no tiene ningún valor del menú desplegable, puede introducir valores en el cuadro de texto situado debajo y los valores se añadirán al campo personalizado que se utiliza como desencadenador If/then, como valores desplegables.
    Captura de pantalla de la página Edición de campos de viaje en SAP Concur para el campo personalizado Client_Meeting_NAI_US. La sección Configuración If/Then está resaltada, con un conjunto de reglas para mostrar el campo solo cuando el valor del campo Reason_Travel_NAI_US es Reunión con el cliente,. Otros valores son Reunión interna y Formación.
  4. Seleccione Guardar.

    En las opciones de configuración de la página Edición de campos de viaje, se resalta el botón Guardar.

Resultado

Cuando inicia una búsqueda de vuelo, el campo personalizado del viaje debe desencadenarse al principio. Tenga en cuenta que el segundo campo personalizado solo aparece cuando se selecciona Reunión con el cliente.

Capturas de pantalla en paralelo de la página de reserva de viajes de SAP Concur. A la izquierda, al seleccionar Reunión con el cliente para el motivo del viaje, se muestra un segundo campo desplegable obligatorio que pregunta ¿Qué cliente está visitando? con opciones para los clientes A, B, C y D. A la derecha, al seleccionar Formación para el motivo del viaje, se oculta el campo de selección del cliente, que muestra solo el motivo necesario para la lista desplegable de viajes. Esto demuestra las reglas de visualización dinámica configuradas en el proceso de reserva.

Resumen

  • Utilizar la lógica If/Then para mostrar preguntas secundarias de viaje basadas en el valor de otro campo
  • Ambos campos personalizados deben existir antes de la configuración
  • Configurar Mostrar solo cuando el desencadenador es igual a los valores seleccionados; se admiten varias opciones
  • Se admite la visualización basada en perfiles; el campo de perfil debe contener un valor; utilice "es/no es", no "tiene valor"
  • Los campos Sí/No y Texto explicativo no pueden controlar otros campos
  • La pregunta de desencadenador inicial aparece en la búsqueda; el campo dependiente solo se muestra para los valores de desencadenador seleccionados