Trabalhando com o administrador de relatórios

Atribuição de relatórios

Objective

After completing this lesson, you will be able to atribuir relatórios no Administrador de relatórios em Administração da empresa para Concur Travel.

Atribuir um relatório

Você pode atribuir relatórios de viagem de quatro formas:

  • Por nome do relatório
  • Por grupo
  • Por classes de regra
  • Por usuários

Neste exemplo, atribuiremos relatórios de viagem pelo nome do relatório. Revise as etapas a seguir para saber mais sobre a atribuição de relatórios de viagem.

Etapas

  1. Selecione Nome do relatório no menu suspenso Modificar relatórios por.

    Captura de tela da página Administrador de relatórios com o menu suspenso Modificar relatórios por destacado.
  2. Selecione o relatório apropriado no menu suspenso Nome do relatório. Neste exemplo, selecionaremos Geral – Locais da empresa.

    Captura de tela da página Administração de relatórios com o menu suspenso do campo Nome do relatório destacado.
  3. Você pode renomear o relatório no campo Renomear relatório como. Neste exemplo, renomearemos o relatório como Locais da empresa.

    Captura de tela da página Administrador de relatórios com o campo Renomear relatório como destacado.
  4. Selecione um proprietário a partir do menu drop-down Proprietário, se aplicável, caso contrário, deixe a entrada do campo como Nenhum proprietário.

    Captura de tela da página Administrador de relatórios com o campo Proprietário destacado.

    Nota

    O campo Proprietário só é aplicável ao atribuir relatórios por Nome do relatório.
  5. Selecione o usuário ou grupo apropriado e clique em Adicionar. Se você estiver atribuindo mais de um, mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto seleciona cada grupo ou nome.

    Captura de tela da página Administrador de relatórios com usuários selecionados no campo Usuários, Classes de regras e Grupos com o botão Adicionar destacado.
  6. Selecione Salvar.

    Captura de tela da página Administrador de relatórios mostrando os usuários adicionados ao campo Usuários/Grupos com este relatório, com o botão Salvar destacado.

Resultado

O relatório é atualizado.

Captura de tela da página Administrador de relatórios exibindo um alerta verde no canto superior direito com a mensagem destacada: O relatório foi atualizado.

Síntese

  • Você pode atribuir relatórios por nome do relatório, grupo, classes de regras ou usuários
  • Você pode renomear o relatório, se necessário, ou definir Proprietário apenas durante a atribuição pelo Nome do relatório
  • Mantenha o controle pressionado para selecionar vários usuários ou grupos antes de selecionar Adicionar