Introdução aos fundamentos do Concur Travel

Trabalhando com filas de aprovação

Trabalhando em locais da empresa

Trabalho no administrador da unidade organizacional

Trabalhando com o administrador de relatórios

Trabalhar na importação de dados

Trabalhar em Administrar campos personalizados

Trabalhando nas configurações da empresa

Navegação no administrador de autenticação

Gerenciamento de pessoas jurídicas

Criação e gerenciamento de campos de viagem

Objective

After completing this lesson, you will be able to criar e gerenciar campos de viagem na administração da empresa do Concur Travel.

Criar um novo campo de viagem personalizado

Na guia Campos de viagem, você tem os seguintes recursos:

Adicionar um novo campo de viagem
Editar campos de viagem existentes

Etapas

Para criar um campo de viagem personalizado, selecione Novo campo de viagem.

Insira as informações relevantes e, em seguida, selecione Salvar.

Captura de tela da página de criação Novo campo de viagem no Concur. O formulário inclui campos para Nome do campo personalizado, Nome de exibição, Tipo de dados (selecionado como Texto/Menu suspenso), Comprimento máximo e mínimo e opções para definir valores de atributo, entre outras configurações. Na parte inferior do formulário, há os botões Salvar e Cancelar destacados.

Para saber mais sobre as configurações relacionadas, revise o seguinte gráfico identificado e a tabela correspondente.

Captura de tela da página de configuração Novo campo de viagem no Concur, com campos-chave numerados de 1 a 6. Consulte a tabela no texto principal para obter informações sobre as funcionalidades numeradas.

Campo	Descrição/ação
1: Nome do campo personalizado	Insira o nome do campo. Esse nome será exibido na guia Campos de viagem para que você possa editar os campos personalizados. Nota A melhor prática é não permitir informações pessoais, confidenciais ou de identificação exclusiva em campos personalizados.
2: Nome de exibição	Insira um nome de exibição, se desejado. Os usuários verão o nome de exibição durante o processo de reserva. O nome de exibição será exibido entre parênteses na guia Campos de viagem. Se você não inserir um nome de exibição, o nome do campo personalizado será exibido durante a reserva.
3: Tipo de dados	Escolha um tipo de dados e os campos associados. Para mais informações, consulte Determinar tipos de campos abaixo.
4: insira valores opcionais para o atributo	Insira o valor adequado. Nota O campo Valor (a ser armazenado) deve ser único.

5: Usar nestas configurações de viagem

Campo	Descrição/ação
Configurações	Selecione as configurações de viagem apropriadas.

6: Utilização nestas classes de regra

Campo	Descrição/ação
Classes de regra	Selecione as classes de regra apropriadas. As conexões de classe de regras a campos personalizados são independentes de conexões de configuração de viagem; um campo personalizado não precisa ser vinculado a uma configuração de viagem para ser vinculado a classes de regras nessa configuração. A configuração ou a classe pode associar campos de viagem. Cuidado Esse recurso não está disponível para empresas que usam procedimentos armazenados personalizados para campos personalizados (o trabalho personalizado precisa ser feito para obter dados específicos). Nessas instâncias, a lista Usar com essas classes de regra não será exibida na página Editar campo de viagem.

Campo

Descrição/ação

Classes de regra

Selecione as classes de regra apropriadas. As conexões de classe de regras a campos personalizados são independentes de conexões de configuração de viagem; um campo personalizado não precisa ser vinculado a uma configuração de viagem para ser vinculado a classes de regras nessa configuração. A configuração ou a classe pode associar campos de viagem.

Cuidado

Esse recurso não está disponível para empresas que usam procedimentos armazenados personalizados para campos personalizados (o trabalho personalizado precisa ser feito para obter dados específicos). Nessas instâncias, a lista Usar com essas classes de regra não será exibida na página Editar campo de viagem.

7: Configurações de exibição condicional

Campo	Descrição/ação
Campo obrigatório	Ative esta caixa de seleção para tornar o campo obrigatório. Quando ativado, o usuário não poderá continuar o processo de reserva até que um valor seja inserido. Esta opção não está disponível para o tipo de campo Sim/Não, uma vez que os usuários devem poder selecionar (ativar) a caixa de seleção ou deixá-la desmarcada (desativada). Nota Os campos de seleção Exibir para viagens regulares, Exibir para reservas de hóspedes e Exibir para reuniões definem os casos de uso nos quais um campo personalizado de viagem deve ser exibido. Se nenhuma dessas caixas de seleção estiver ativada, o campo personalizado da viagem não será exibido, mesmo que a caixa de seleção Obrigatório esteja ativada.
Exibir dados de campo no itinerário	Ative esta caixa de seleção para ver os dados do campo personalizado exibidos no itinerário.
Exibir no início da reserva	Ative esta caixa de seleção para exibir o campo personalizado de viagem no início ao reservar um fluxo de trabalho.
Exibir para viagens regulares Exibir para reservas de hóspedes Exibir para reuniões	Ative esta caixa de seleção para tornar o campo obrigatório. Quando ativado, o usuário não poderá continuar o processo de reserva até que um valor seja inserido. Esta opção não está disponível para o tipo de campo Sim/Não, porque os usuários devem ser capazes de selecionar (ativar) a caixa de seleção ou deixá-la desmarcada (desativada). Nota Os campos de seleção Exibir para viagens regulares, Exibir para reservas de hóspedes e Exibir para reuniões definem os casos de uso nos quais um campo personalizado de viagem deve ser exibido. Se nenhuma dessas caixas de seleção estiver ativada, o campo personalizado da viagem não será exibido, mesmo que a caixa de seleção Obrigatório esteja ativada.
Exibir para edições de viagem	Ative esta caixa de seleção para exibir os campos de viagem personalizados na página Confirmação de viagem exibida para alterações prévias e posteriores ao bilhete. Ao disponibilizar esses campos aqui, o usuário pode efetuar as modificações desejadas. Nota Os campos de viagem personalizados são exibidos na página Confirmação de viagem, mesmo que a caixa de seleção Exibir no início da reserva esteja marcada (ativada). Para que um campo personalizado de viagem seja exibido na página Confirmação de viagem, além de ativar a opção Exibir nas edições da viagem, você também deve ativar Exibir para viagens regulares e/ou Exibir para reservas de hóspedes.

Opções adicionais

O Nome do campo de relatórios está disponível para configurações específicas. Use esta seção para mapear seus campos personalizados para campos dedicados no modelo de depósito de dados do Concur.

Nota

Esta seção da página só é exibida para clientes com o módulo Arquivo do DW e a propriedade do módulo Arquivo de relatórios do DW definida como verdadeira.

Dados Tipos

Determinação de dados tipos

Quando você seleciona um tipo de dados, há quatro opções disponíveis. Para cada novo campo personalizado, determine o tipo de dados do campo. Revise a tabela abaixo para saber mais sobre os tipos de dados disponíveis.

Tipo de dados	Descrição/ação
Texto/drop-down	Cria um texto ou menu suspenso. Para este tipo de campo: Defina o número de caracteres disponíveis no campo Comprimento máximo. Escolha se deseja inserir valores opcionais. Se você deixar isso em branco, o usuário poderá digitar informações no campo. Se você inserir valores opcionais, esses valores serão exibidos ao usuário em uma lista. Para 200 itens ou menos, a lista é uma lista suspensa. Se existirem mais de 200 itens, a lista se torna uma lista de pesquisa onde o usuário digita algumas letras e os resultados são exibidos. Não existe limite máximo para o número de itens que você pode adicionar. Para inserir valores opcionais, insira o nome da opção e o valor armazenado e, em seguida, clique em Adicionar. Utilize os botões Para cima, Para baixo, Modificar e Eliminar para modificar os valores.
Txt.descr.	Cria um campo de texto: para este tipo de campo, defina o número de caracteres disponíveis no campo Comprimento máximo. Os usuários poderão digitar o campo até o comprimento máximo e não serão apresentados a um menu suspenso.
Número	Cria um campo numérico: para este tipo de campo, insira valores opcionais se você quiser que os usuários escolham a partir de um menu drop-down. Se você deixar os valores opcionais em branco, os usuários poderão digitar qualquer número no campo. Os valores opcionais são restritos somente a números.
Sim/Não	Cria uma caixa de seleção que os usuários podem selecionar para habilitar ou desmarcar para desabilitar.

Exemplos de tipos de dados

Agora que você revisou as diferentes opções disponíveis para tipos de dados, vejamos alguns exemplos. Em cada exemplo abaixo, você verá uma comparação de como os dados são inseridos e como eles são exibidos durante o processo de reserva.

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Texto/drop-down sem valores.

A imagem mostra três janelas de interface do Concur. O plano de fundo principal é a página Edição de campo de viagem para o campo personalizado Detalhes faturáveis. O tipo de dados é definido como Texto/drop-down e existem campos de comprimento máximo e mínimo, bem como opções para inserir valores opcionais para o atributo (todos destacados). Duas telas de primeiro plano Bem-vindo ao Concur são mostradas: a primeira exibe Esta viagem é faturável? campo como uma caixa de texto livre obrigatória para o usuário e o segundo mostra o mesmo campo com o valor Sim inserido.

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Texto/drop-down com valores.

A imagem mostra duas janelas de interface do Concur. O plano de fundo principal é a página Edição de campo de viagem para o campo personalizado Detalhes faturáveis. O tipo de dados é definido como Texto/drop-down, com os valores drop-down Sim e Não inseridos e destacados, juntamente com os campos de comprimento máximo e mínimo. Em primeiro plano, uma tela Bem-vindo ao Concur é exibida, mostrando como o campo Esta viagem é faturável? é exibido como um menu suspenso obrigatório com Sim e Não como opções selecionáveis para o usuário.

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Texto descritivo.

Captura de tela mostrando duas telas do Concur. A tela principal em background é a página Editar campo de viagem para um campo personalizado chamado Detalhes faturáveis e o Nome de exibição definido como Esta viagem é faturável? O tipo de dados é definido como Texto descritivo com um comprimento máximo de 10 e um comprimento mínimo de 1. No lado direito, uma sobreposição mostra Bem-vindo ao Concur! página de reserva de viagem, onde o campo Esta viagem é faturável? é exibida como uma caixa de texto descritivo obrigatória que o usuário deve preencher.

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Número sem valores.

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Número com valores.

O gráfico a seguir é um exemplo do tipo de dados Sim/Não.

Nota

A opção obrigatória não está disponível para o tipo de campo Sim/Não porque os usuários devem ser capazes de ativar a caixa de seleção ou deixá-la clara e desativada

Como trabalhar com regras de itinerário

Você pode configurar atributos de viagem personalizados para serem acionados com base nas regras de itinerário, permitindo que você dirija as perguntas feitas durante o processo de reserva com base no tipo de viagem reservada.

Neste processo, você deve:

Configure a regra de itinerário triggers.
Atualize o campo de viagem personalizado.

Nota

Você aprenderá como configurar regras de itinerário no Gerador de regras de viagem (parte da unidade de política de viagem).

Para este exemplo, o campo personalizado será acionado no final da reserva, quando não houver segmento de automóvel no itinerário.

A imagem exibe a página de configuração de um novo campo de viagem com as seguintes seções destacadas: Entrada de nome do campo personalizado com configurações de nome de exibição e tipo de dados; Seleção de classes de regra; Configurações de exibição condicional com opções para campos obrigatórios e condições de exibição; Menu suspenso Regras de itinerário para exibição; e Configurações If/Then para visibilidade de campo com base em valores personalizados.

Considerações para regras de itinerário

As regras de itinerário só estão disponíveis para perguntas feitas no final do processo de reserva com base no itinerário selecionado:
Se você optar por exibir no início da reserva, o campo de viagem será desativado.
As regras de itinerário não funcionarão em conjunto com as condições se/então:
Se você ativar condições se/então, as regras de itinerário serão desativadas.
Você não pode combinar várias regras; só é permitida uma regra por campo de viagem:
Se existirem várias regras, é utilizada a última selecionada.
Todas as outras opções na configuração do campo de viagem personalizado são possíveis:
Você pode atribuí-lo a configurações de viagem ou classes de viagem específicas, determinar se o campo é obrigatório e se deve ser um campo suspenso ou de texto.

Editar e excluir um campo de viagem

Além de adicionar novos campos de viagem personalizados, você também pode editar e excluir campos personalizados existentes se as informações tiverem sido alteradas ou simplesmente não precisar mais do campo. Para saber mais, revise as etapas a seguir sobre edição e exclusão de campos de viagem.

Etapas

Verifique se você está na guia Campos de viagem e selecione o campo personalizado que deseja editar ou excluir.
Modifique ou exclua o campo personalizado.
Na tela Editar campo de viagem, você tem três opções:
- Gravar
- Eliminar
- Cancelar
1. Para modificar, faça as alterações necessárias e selecione Salvar e certifique-se de aplicar as alterações a todas as configurações do Travel que estão usando o campo.
2. Selecione Excluir se o campo não for mais necessário. Certifique-se de que nenhuma configuração esteja usando este campo antes de excluir.
3. Selecione Cancelar se não for necessário efetuar modificações.

Síntese

Criar um campo de viagem: definir nome, nome de exibição, tipo de dados, valores, configurações de viagem, configurações de exibição condicional e, em seguida, salvar
Siga as melhores práticas de privacidade: não armazene informações pessoais, confidenciais ou de identificação exclusiva em campos personalizados
Configurar utilização: link para configurações de viagem ou classes de regras
Não é possível tornar obrigatórios os campos de tipo de dados Sim/Não
As regras de itinerário só estão disponíveis para perguntas feitas no final do processo de reserva; as regras de itinerário são desativadas se você ativar as condições If/then

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