Introdução aos fundamentos do Concur Travel

Trabalhando com filas de aprovação

Trabalhando em locais da empresa

Trabalho no administrador da unidade organizacional

Trabalhando com o administrador de relatórios

Trabalhar na importação de dados

Trabalhar em Administrar campos personalizados

Trabalhando nas configurações da empresa

Navegação no administrador de autenticação

Gerenciamento de pessoas jurídicas

Criando e gerenciando campos do usuário

Objective

After completing this lesson, you will be able to criar e gerenciar campos de usuário na administração da empresa do Concur Travel.

Criar um novo campo de usuário

Na página Gerenciar campos personalizados, você pode acessar os campos Usuário e os campos Viagem. Na ficha Campos do usuário, você tem as seguintes capacidades:

Adicionar um novo campo Usuário
Editar campos de usuário existentes

Captura de tela da seção Gerenciar campos personalizados – Campos do usuário: a guia Campos do usuário está destacada, mostrando um campo personalizado chamado Division_NAI_US (centro de custo) com o tipo de dados como Texto/menu suspenso, no máximo. Comprimento como 50 e definido como Obrigatório.

Etapas

Para criar um novo campo de usuário personalizado, selecione Novo campo de usuário.

Captura de tela da seção Gerenciar campos personalizados – Campos de usuário na seção Administração do SAP Concur. A aba Campos do usuário está destacada, mostrando um campo personalizado chamado Division_NAI_US (centro de custo) com o tipo de dados Texto/menu suspenso, no máximo. Comprimento como 50 e definido como Obrigatório. O botão Novo campo do usuário é destacado.

Insira as informações relevantes e, em seguida, selecione Salvar.

Captura de tela da página de criação Novo campo de usuário no SAP Concur. O formulário permite que os administradores insiram um nome de campo personalizado, nome de exibição, tipo de dados e configurem o comprimento mínimo/máximo. Há campos para adicionar opções suspensas, classificar ou alterar a ordem e selecionar quais configurações de viagem usam o campo. As configurações de exibição condicional incluem tornar o campo obrigatório, exibi-lo na página Meu perfil ou permitir que os usuários o editem.

Para saber mais sobre as configurações relacionadas, revise o seguinte gráfico identificado e a tabela correspondente.

Captura de tela do formulário Novo campo de usuário no SAP Concur com círculos numerados destacando as principais seções de entrada. Consulte a explicação dos itens numerados na tabela correspondente que se segue no texto principal.

Campo	Descrição/ação
1: Nome do campo personalizado	Insira o nome do campo. Esse nome será exibido na guia Campos do usuário para que você possa editar o campo personalizado. Nota A melhor prática é não permitir informações pessoais, confidenciais ou de identificação exclusiva em campos personalizados.
2: Nome de exibição	Insira um nome de exibição. O nome de exibição será exibido na página Perfil do usuário. O nome de exibição será exibido entre parênteses na guia Campos do usuário. Se você não inserir um nome de exibição, o nome do campo personalizado será exibido na página Perfil do usuário.
3: Tipo de dados	Escolha um tipo de dados e os campos associados. Mais informações: consulte Determinar tipos de campos abaixo.
4: insira valores opcionais para o atributo	Insira o valor adequado. Nota O campo Valor (a ser armazenado) deve ser único.
5: Usar nestas configurações de viagem	Selecione as configurações de viagem apropriadas. Nota Os campos personalizados também podem ser ativados na página Configuração de viagem, na seção Atributos personalizados.
6: Configurações de exibição condicional	Para ativar Configurações de exibição condicional, marque o campo de seleção apropriado. Você tem as seguintes opções: Campo obrigatório - Esta caixa de seleção não está disponível para o tipo de campo Sim/Não porque os usuários devem ser capazes de marcar a caixa de seleção ou deixá-la desmarcada (desativada). Se você marcar este campo de seleção para os tipos de campo Texto/drop-down, Texto descritivo ou Número, as outras duas opções de exibição serão selecionadas automaticamente e não podem ser anuladas. Exibir este campo na página Meu perfil - Faça com que este campo apareça nas páginas de perfil dos usuários. Se você desativar essa caixa de seleção, o campo personalizado será exibido apenas para administradores no registro do usuário; o usuário não poderá visualizar nem editar esse campo no perfil. Permitir que os usuários editem este campo em seus perfis – marque esta caixa de seleção para permitir que os usuários editem o conteúdo deste campo em suas páginas de perfil. Se você desmarcar essa caixa de seleção, o campo será exibido para os usuários acinzentados e indisponíveis para edição. Os administradores poderão editar o campo no registro do usuário.

Opções adicionais

As seguintes opções não são exibidas no gráfico identificado acima e estão disponíveis para configurações específicas:

Enviar para Sabre – Este campo só será exibido se o Sabre Profiles tiver sido ativado usando o campo Sabre Profiles Enabled: Administration→Travel→Travel System Admin→View Travel Agencies. Para mais informações, consulte o Sabre Profiles Travel Service Guide.
Nome do campo de relatório – Use esta seção para mapear seus campos personalizados para campos dedicados no modelo de depósito de dados do Concur. Observe que esta seção da página só é exibida para clientes com o módulo Arquivo do DW e a propriedade do módulo Arquivo de relatórios do DW definida como verdadeira.

Tipos de dados

Quando você seleciona um tipo de dados, há quatro opções disponíveis. Para cada novo campo personalizado, determine o tipo de dados do campo. Revise a tabela abaixo para saber mais sobre os tipos de dados disponíveis.

Tipo de dados	Descrição/ação
Texto/drop-down	Cria um texto ou menu suspenso. Para este tipo de campo: Defina o número de caracteres disponíveis no campo Comprimento máximo. Escolha se deseja inserir valores opcionais. Se você deixar isso em branco, o usuário poderá digitar informações no campo. Se você inserir valores opcionais, esses valores serão exibidos ao usuário em uma lista. Para 200 itens ou menos, a lista é uma lista suspensa. Se existirem mais de 200 itens, a lista se torna uma lista de pesquisa onde o usuário digita algumas letras e os resultados são exibidos. Não existe limite máximo para o número de itens que você pode adicionar. Para inserir valores opcionais, insira o nome da opção e o valor armazenado e, em seguida, selecione Adicionar. Nota Este tipo de dados aceita letras e números. Por exemplo, se você estiver adicionando um campo do usuário chamado Centro de custo, poderá exibir ao usuário o nome do centro de custo [Vendas] e incluir o código do centro de custo associado [1234] como o valor a ser armazenado no banco de dados. Utilize os botões Para cima, Para baixo, Modificar e Eliminar para modificar os valores.
Txt.descr.	Cria um campo de texto: Para este tipo de campo, defina o número de caracteres disponíveis no campo Comprimento máximo. Os usuários poderão digitar o campo até o comprimento máximo e não serão apresentados a um menu suspenso.
Número	Cria um campo numérico: Para este tipo de campo, insira valores opcionais se você quiser que os usuários escolham a partir de um menu drop-down. Se você deixar os valores opcionais em branco, os usuários poderão digitar qualquer número no campo. Os valores opcionais são restritos somente a números.
Sim/Não	Cria uma caixa de seleção que os usuários podem selecionar para habilitar ou desmarcar para desabilitar

Exemplos de tipos de dados

Agora que você revisou as diferentes opções disponíveis para tipos de dados, vejamos alguns exemplos. Em cada exemplo abaixo, você verá uma comparação de como os dados são inseridos e como eles são exibidos no perfil do usuário.

Nota

À medida que você revisa os seguintes exemplos, pode observar que, dependendo do campo do usuário, convém escolher um tipo de dados em relação ao outro com base nas informações que está coletando.

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Texto/drop-down com valores.

Captura de tela mostrando duas telas do SAP Concur: à esquerda, a interface Editando campo de usuário, em que o campo personalizado Division_NAI_US é definido como um campo obrigatório Texto/menu suspenso com as opções 1947, 2314, 4321 e 9823 (todas destacadas). À direita está a página Meu perfil – Informações pessoais, na qual, em Informações da empresa, o campo suspenso Centro de custo (obrigatório) exibe essas mesmas opções para seleção do usuário (destacado).

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Texto/drop-down com valores em branco.

Captura de tela mostrando duas telas do SAP Concur: à esquerda está a interface Editar campo do usuário, em que o campo personalizado Division_NAI_US é definido como um campo obrigatório Texto/menu suspenso com valores opcionais vazios. À direita está a página Meu perfil - Informações pessoais, onde, em Informações da empresa, a caixa de texto livre editável Centro de custo (obrigatório) é exibida, permitindo que o usuário digite valores (destacados).

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Texto descritivo.

Captura de tela mostrando o processo de configuração de um campo personalizado no SAP Concur. À esquerda, a página Editar campo do usuário exibe o campo Division_NAI_US com o nome de exibição Centro de custo. O Tipo de dados é definido como Texto descritivo, com as opções de comprimento máximo e mínimo destacadas. Na outra tela, a página Meu perfil – Informações pessoais mostra que o campo Centro de custo (obrigatório) está destacado na seção Informações da empresa como uma grande caixa de entrada de texto livre.

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Número sem valores.

Capturas de tela mostrando a configuração de um campo personalizado no SAP Concur: à esquerda, a página Editar campo do usuário mostra o campo Division_NAI_US com o nome de exibição Centro de custo. O tipo de dados é definido como Número e a seção para inserir valores de atributo opcionais é destacada, mas esta seção não contém valores; está vazia. A outra captura de tela é a página Meu perfil - Informações pessoais, onde o campo Centro de custo (obrigatório) na seção Informações da empresa é destacado como uma caixa de texto livre, onde somente a entrada numérica é aceita.

O gráfico seguinte é um exemplo do tipo de dados Número com valores opcionais.

Captura de tela mostrando a configuração de um campo personalizado no SAP Concur e sua aparência na página de perfil do usuário. À esquerda, a tela Editar campo do usuário exibe o campo Division_NAI_US com o nome de exibição Centro de custo, e o tipo de dados é definido como Número. Vários valores opcionais, especificamente 1947, 2314, 4321 e 9823, foram inseridos para este atributo, como mostrado na seção destacada. Na página Meu perfil – Informações pessoais, o campo Centro de custo (obrigatório) na seção Informações da empresa está destacado. Ele inclui um menu suspenso listando essas opções numéricas.

O gráfico a seguir é um exemplo do tipo de dados Sim/Não.

Gerenciar campos de usuário existentes

Além de adicionar novos campos de usuário personalizados, você também pode editar e excluir campos personalizados existentes se as informações tiverem sido alteradas ou simplesmente não precisar mais do campo. Para saber mais, revise as seguintes etapas sobre edição e exclusão de campos do usuário.

Etapas

Certifique-se de que você está na guia Campos do usuário e, em seguida, selecione o campo personalizado que deseja editar ou excluir.
Modifique ou exclua o campo personalizado.
Na tela Editar campo do usuário, você tem três opções:
- Gravar
  - Para modificar, efetue as modificações necessárias e, em seguida, selecione Salvar.
  - Certifique-se de aplicar as alterações a todas as configurações de viagem que estão usando o campo.
- Eliminar
  Selecione Excluir se o campo não for mais necessário. Certifique-se de que nenhuma configuração esteja usando este campo antes de excluir.
- Cancelar
  Selecione Cancelar se não for necessário efetuar modificações.

Síntese

Criar um novo campo de usuário: definir nome, nome de exibição, tipo de dados, valores, configurações de viagem, exibir e editar configurações condicionais e, em seguida, salvar
Siga as melhores práticas de privacidade: não armazene informações pessoais, confidenciais ou de identificação exclusiva em campos personalizados
Escolha o tipo de dados apropriado: Texto/menu suspenso, Texto descritivo, Número, Sim/Não; defina comprimentos, valores opcionais, comportamento de pesquisa
Não é possível tornar obrigatórios os campos de tipo de dados Sim/Não

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