Introdução aos fundamentos do Concur Travel

Trabalhando com filas de aprovação

Trabalhando em locais da empresa

Trabalho no administrador da unidade organizacional

Trabalhando com o administrador de relatórios

Trabalhar na importação de dados

Trabalhar em Administrar campos personalizados

Trabalhando nas configurações da empresa

Navegação no administrador de autenticação

Gerenciamento de pessoas jurídicas

Explorando modelos

Objective

After completing this lesson, you will be able to explorar e analisar os modelos de importação de amostra no Concur Travel.

Importar formatos de dados da ferramenta

Depois de selecionar Importar dados, a página Gerenciar tarefas da ferramenta de importação é exibida. A partir daqui, você pode acessar todos os modelos de importação disponíveis.

Para acessar os modelos, selecione Importar amostras de formatos.

Captura de tela da página Gerenciar tarefas da ferramenta de importação em Administrador da empresa: o botão rotulado Importar amostras de formatos está selecionado, e a barra lateral esquerda exibe as opções de navegação.

Depois de selecionar Importar amostras de formato, a página Importar formatos de dados da ferramenta é exibida. Você importa dados utilizando planilhas eletrônicas do Excel gravadas como XML. Existem vários modelos disponíveis para importar diferentes tipos de dados.

Para acessar um modelo, basta selecionar o link Download para o modelo apropriado.

Formatos de dados da ferramenta de importação do SAP Concur com cabeçalho e descrição explicando como a importação de usuários ajuda na administração da empresa. Há vários links azuis de download para modelos de importação do Excel e CSV, cada um descrevendo um tipo de dados específico, como informações gerais do usuário, cartões de crédito, locais da empresa, associação ao grupo de usuários, atualização de login, valores suspensos de campo, unidades organizacionais, tickets não utilizados, dados de usuários governamentais, contas faturadas centralmente e muito mais

Revise o gráfico e a tabela correspondente a seguir para saber mais sobre os diferentes modelos de importação e seus tipos de dados.

Tabela Modelos de dados de ferramenta de importação do SAP Concur com duas colunas: Nome do modelo e Descrição. No lado esquerdo, os modelos incluem Informações gerais do usuário, Cartões de crédito, Locais da empresa, Associações de grupo, Configurações do sistema, Atualização de login do usuário, Fila de sincronização de perfil e Valores suspensos de campos personalizados, cada um com uma breve descrição de sua função, como criar logins, atualizar cartões de crédito, modificar locais da empresa, gerenciar associações de grupo, configurações do sistema, atualizações de login, sincronizar perfis e criar valores de campos personalizados. À direita, os modelos incluem Última atualização da sincronização do perfil de viagem, Unidades organizacionais, Tickets não usados, Tarifas regionais de hotel, Importação de dados de usuário do governo, Dados de usuário do governo para tokens de cartão de crédito, CBAs para unidades organizacionais e Contas faturadas centralmente com descrições correspondentes para atualizar ou sincronizar perfis, criar unidades organizacionais, gerenciar bilhetes e tarifas de hotel não utilizados, processar dados da edição governamental e tokenização de cartão de crédito e atribuir ou atualizar contas faturadas centralmente.

Nome do modelo	Descrição
Informações gerais do usuário	Crie logons, adicione informações a perfis de usuário ou desative perfis em massa.
Cartões de crédito	Adicionar, excluir ou atualizar cartão de crédito do usuário.
Locais da empresa	Adicionar, excluir ou atualizar localizações da empresa.
Colaboradores do grupo	Adicionar ou remover usuários de grupos de empresas.
Configurações do sistema	Atualizar as configurações do sistema do usuário.
Atualização de login do usuário	Renomeia os logons do usuário.
Fila de sincronização de perfil	Enviar informações de perfil para/do Concur e GDS.
Valores do menu suspenso Campo personalizado	Criar ou atualizar valores para campos personalizados
Última atualização da sincronização do perfil de viagem	Definir ou limpar data da última atualização do perfil.
Unidades organizacionais	Crie ou atualize o nome da unidade organizacional.
Bilhetes não utilizados	Adicione ou exclua tíquetes não utilizados.
Tarifas regionais de hotel	Crie, atualize ou exclua tarifas regionais de hotel.
Importação de dados de usuário governamental	Adicionar, atualizar, cancelar ou reativar um perfil na edição do Concur Government (CGE).
Dados de usuário governamental para tokens de cartão de crédito	Tokenizar cartões de crédito (IBA e CBA) para usuários na edição do governo do Concur (CGE).
CBAs para unidades organizacionais	Atribua um CBA a uma ou mais unidades organizacionais.
Contas faturadas centralmente	Adicionar, atualizar ou excluir contas faturadas centralmente (CBAs) no Concur Government Edition (CGE).

Considerações sobre dados de importação

Não altere os nomes das colunas e guias da planilha no modelo ou exclua as colunas, a menos que seja instruído a fazê-lo.
Cada modelo tem uma guia de instruções com informações e exemplos de conclusão, e muitas seções no modelo também permitirão que você remova dados.
A importação de dados pode utilizar planilhas eletrônicas Excel gravadas como dados de planilha eletrônica XML (*.xml).

Síntese

Abra Importar dados para acessar Gerenciar tarefas de ferramenta de importação e acessar modelos de importação
Selecione Importar amostras de formatos para visualizar e abrir todos os modelos de importação de dados disponíveis
Importar dados usando o Excel salvo como planilha XML (*.xml)
Não renomeie guias ou colunas, nem exclua colunas, a menos que instruído
Use a guia de instruções de cada modelo para navegar melhor em um modelo
Muitas seções do modelo permitem remover dados quando necessário

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